Zoho CRM
Zoho CRMで差し込み文書の署名ステータスの確認
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Sign拡張機能のインストールが完了すると、Zoho CRMに次のカスタムタブが自動的に作成されます。 ［Zoho Sign文書］：送信済みの文書の一覧が表示されます。 ［Zoho Sign受信者］：文書の送信先となった受信者の一覧が表示されます。 ［Zoho ...
Zoho WriterのマージAPIによるサブフォーム項目と画像項目の結合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 AIに説明を依頼する：ChatGPT| Perplexity| Claude 概要 Zoho Writerの差し込みAPIを使用すると、Zoho ...
Zoho CRMにおける差し込み印刷テンプレートの仕組み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 CRM連携時に、ユーザーがデータを選択または開いて差し込み操作を開始すると、選択したテンプレートから一時文書が生成され、データの情報が差し込まれます。この文書は1回限りの使用を目的としているため、閉じた後に再読み込みするか、再度開くと無効になります。これは想定どおりの動作です。 ...
Zoho CRMのメールマージにおけるマージ後処理の設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writerの差し込みテンプレートでは、カスタム関数を使用して、Zoho CRMでの差し込み後の操作を設定できます。差し込み文書をCRMデータに添付したり、入力済みデータを使用してCRMデータを作成または更新したり、入力済みデータをCRMデータに添付したりできます。 ...
Zoho CRMデータを使用した差し込み印刷によるラベルの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 CRMのホームから［設定］に移動します。 ［カスタマイズ］で、［テンプレート］→［差し込み文書］→［新規テンプレート］をクリックします。 モジュールを選択します。 テンプレートに名前を付け、保存先のフォルダーを選択して、［作成］をクリックし、［空白］を選択します。 ...
CRMメールテンプレートの差し込みとメール送信への挿入
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Writerで文書を差し込んでメール送信する際に、メールテンプレートを再利用できます。差し込み文書は添付ファイルとして送信され、選択したCRMテンプレートのコンテンツがメール本文に使用されます。 手順 出力オプションとして［差し込み文書をメールで送信する］を選択します。 ...
Zoho CRMでメールマージタスクを実行するワークフロールールの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho CRMでワークフロールールを作成すると、Writerの差し込み文書タスクを自動化できます。たとえば、Zoho ...