Zoho CRMとは
Zoho CRMでの結合ドキュメントの署名状況確認
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Sign 拡張機能が正常にインストールされると、Zoho CRM に次のカスタムタブが自動的に作成されます。 Zoho Sign Documents：送信された文書の一覧が表示されます。 Zoho Sign ...
Zoho WriterのMerge APIによるサブフォームフィールドと画像フィールドの結合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer のマージ API を使用すると、Zoho CRM のデータを使ってドキュメントに動的に差し込みできます。これには、標準項目、関連リスト（サブフォーム）項目、画像項目のマージが含まれます。本ガイドでは、Deluge スクリプトと API ...
Zoho CRMにおけるメールマージテンプレートの仕組み
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 CRM ...
Zoho CRMの差し込み印刷後処理設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Writer のメールマージテンプレートでは、Zoho CRM でマージ後の処理を設定するためのカスタム関数を利用できます。マージされたドキュメントを CRM レコードに添付したり、入力済みデータで CRM レコードを作成・更新したり、入力済みデータを CRM ...
Zoho CRMデータを使った差し込み印刷によるラベル作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 CRMホームから[設定]に移動します。 ［カスタマイズ］の下で[テンプレート >] [メールマージ >][新しいテンプレート]をクリックします。 タブを選択します。 テンプレート名を入力し、保存先のフォルダーを選択して[作成]をクリックし、[空白]を選択します。 ...
CRMメールテンプレートの差し込み送信への挿入方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Writer でドキュメントをマージしてメール送信する際に、メールテンプレートを再利用できます。マージされたドキュメントは添付ファイルとして送信され、選択した CRM テンプレートの内容がメール本文として使用されます。 手順 ...
Zoho CRMにおけるメールマージ用ワークフロールールの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho CRM でワークフロールールを作成することで、Writer のメールマージタスクを自動化できます。たとえば、Zoho CRM ...