Zoho CRM
Zoho CRM 統合における複数のモジュールからフィールドをマージする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 CRM統合では、複数のモジュールのフィールドを組み合わせたメールマージ操作を2つの方法で実行できます：ルックアップフィールドまたは関連リスト。 ...
Zoho CRM におけるマージ操作中のテンプレート動作
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
Zoho CRMのメールマージをAPI経由で画像フィールドの値を渡す方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMを使用してメールマージを実行するとき、Merge APIを使用すると、マージテンプレートに画像フィールドが含まれている場合は、それらの画像フィールドに対する値を自分で作成する必要があります。Zoho ...
誰でもアクセスできるようにCRMレコードに記入済みの文書を追加する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。編集可能なテンプレートを開きます。 'オン Submission' セクションの下で、ウェブフックとカスタム機能をアクティベートすることを認証します。その後表示されるポップアップで、'実行するカスタム関数' の確認を行った後、設定するをクリックします。 ...
Zoho Writer を使用して作成したドキュメントマージのリンクを共有する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。「選択する Output」の下にある結合した文書のリンクをメールで送信するオプションを使用して、結合したドキュメントのリンクを配布します。下の画像に示すように、'メール as' の下でリンクとして送信するを選択します。 ...
提出後にCRMレコードに添付するための記入可能なテンプレートを作成してマージする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。下記の手順に従ってカスタム関数を実行してください。まず、マージテンプレートを表示します。次に、「選択するOutput」の下にある結合して共有可能なリンクを作成するをクリックし、設定を保存します。 ...
PDF ドキュメントに CRM 詳細を挿入する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。これを実現するには2つの方法があります： 1. Zoho WriterにPDFをマージテンプレートとして組み込む PDFを使用してマージテンプレートを作成し、Zoho CRMをデータソースとして組み入れて、CRMのフィールドをテンプレートに埋め込む 2. Zoho ...
ログとレポート
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Writerは、ジョブごとのメールマージログの提供のみとなっています。ただし、CRMから、すべてのレコードに関連するメールマージのステータスと詳細、つまりレコードごとの基準で確認することができます。詳細についてはこちら。 ...
CRMデータとラベルをマージする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。続ける to 設定 from the CRM ホーム. カスタマイズのセクション内で、テンプレートをクリックしてください。テンプレート内でメールマージをクリックします。新規テンプレートをクリックしてください。モジュールを選択してください。 ...
ライターでCRMメールテンプレートを使用する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 writerで文書を結合してメールで送信する際には、メールテンプレートを活用してください。添付されるドキュメントには、選択されたCRMテンプレートの内容がメール本文として添えられます。結合された文書をメールで送信する手順 Merge & send via email ...
CRM レコードにマージドキュメントを添付する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Writerでは、マージが完了した後、任意のカスタム関数を実行できます。作成した関数はマイ関数の下に保存されます。さらに、Writerはギャラリーに一般的な用途に対応した事前構築された関数セットを提供しています。 ...
ライターのメールマージタスクを実行するワークフローの設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM のワークフロールールでは、特定の条件が満たされた場合に実行される、メール通知やフィールドの更新などのアクションが含まれています。できることワークフロールールを設定し、Writerのメールマージタスクを自動化するアクションを設定します。(例: ...
CRMデータを使用したメールマージテンプレートの作成方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。文書を合成してメールで送信する際には、ライターのメールテンプレートを活用してください。合成された文書は添付ファイルとして送信され、選択されたCRMテンプレートの内容がメール本文に含まれます。マージテンプレートの作成に関する包括的な説明については、こちらのページをご覧ください。
Zoho Writer とメールマージをサポートする CRM モジュールは何ですか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Writerの追加する-onでは、以下にリストされているモジュールからのCRMデータを使用して、メールマージドキュメントを生成できます：リードアカウント連絡先商談見積もり受注書請求書注文書 Zoho CRMにある任意のカスタムモジュール
Zoho CRM でライターのメールマージタスクを使用したワークフロールールの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMのワークフロールールを確立することで、Writerのメールマージタスクを自動化できできます。例えば、Zoho ...
マージして送信アクションの「送信元アドレス」をDeluge経由で変更する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1.「mergeAndSendタスク」では、'from'、'cc'、'bcc'、'password'といったパラメータがdelugeタスクでまだ更新されていません。これらを使うには、Writer APIとinvoke URLを使用する必要があります。 invoke ...
Zoho CRM レコードにマージされたドキュメントリンクを追加する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Merge and storeタスクを利用して結合した文書を保存します。これにより文書のURLが提供され、その後CRM update recordタスクを使用してCRMレコードの結合した文書のリンクを更新できます。 Merge and Store ...
ライターでマージAPIを使用してサブフォームフィールドをマージする方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. Writerで関連するRLフィールドを持つMergeテンプレートを作成する普通のフィールドとRLフィールドの両方を含むMergeテンプレートの例: こんにちは<<連絡先。名>> <<連絡先。メール>>宛にメールを送信する請求書所有者請求書番号作成者期限 ...