Zoho CRM でライターのメールマージタスクを使用したワークフロールールの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CRMのワークフロールールを確立することで、Writerのメールマージタスクを自動化できます。例えば、Zoho CRMアカウントのすべてのリードエントリーに対してマージして送信するタスクを自動化したい場合（すべてのリードエントリーをマージし、ワークフロールールを使用してそのリードに自動的にメール通知を送る）には、zoho。writer。mergeAndSendタスクが文書に挿入されたマージフィールドに値を提供し、これらのマージされた文書を指定された電子メールIDに個別に送信します。
ワークフロールールを作成し、カスタム関数に関連付けるためには、ワークフローの管理権限を持つZoho CRMアカウントが必要です。
詳細な手順を見ていきましょう:
手順 1: Zoho CRMでメールマージテンプレートを作成する
始める前に、必要なテキストとグラフィックを備えたメールマージテンプレートを作成してください。Zoho Writerでメールマージテンプレートを作成し、CRMデータ（リード、アカウント、連絡先、およびポテンシャル）を使用してメールマージ文書を作成できます。
また、Zoho CRM内で直接メールマージテンプレートを作成することもできます。こちらをクリックして詳細な手順をご覧ください。
手順 2: Zoho CRMでワークフローを作成する
Zoho CRMのワークフロールールとは、特定の条件が満たされたときに実行される、電子メール通知やフィールド更新などの一連のアクションを指します。Writerのメールマージタスクを自動化するアクションを設定してワークフロールールを作成できます。（マージしてメール送信、マージしてダウンロード、マージして保存）
ワークフロールールを作成し、インスタントアクションとしてカスタム関数を関連付ける方法についての詳細な手順については、こちらをクリックしてご覧ください。
インスタントアクションとしてカスタム関数を選択したら、次のことを行ってください:
- Delugeスクリプトエディタで新しいカスタム関数を記述し、ワークフロールールに関連付けてWriterのメールマージタスクを自動化する必要があります。
- 設定する関数のポップアップから'独自に書く'オプションを選択します。
- 次に、新しい関数を作成するポップアップで、関数名、表示名、およびカスタム関数を関連付けるモジュールを選択します。次へをクリックします。
- ここで、Delugeスクリプトエディタでカスタム関数の記述を始めます。Delugeスクリプトエディタでカスタム関数をプログラミングする手順については、こちらをクリックしてご覧ください。
独自のカスタム関数を書く
'Merge and 送信する'、'Merge and ダウンロードする'、および 'Merge and signを送信する' など、Writerのメールマージタスクを自動化するワークフロールールを作成しています。
利用可能なWriterタスクについて詳しく知るには、こちらをクリックしてください。
Merge and 送信する
CRMレコードデータをマージフィールドとマージし、自動的にメールを送信するには。
構文
= zoho。writer。mergeAndSend(
,
,
,
,
);
例
'Merge and send'タスクのサンプルスクリプトを以下に示します:
マージと保存
CRMのレコードデータをマージして、マージした文書を自動的にWriterのフォルダに保存します。
構文
= zoho。writer。mergeAndStore(
,
,
,
,
);
例
下記に‘マージと保存’タスクのサンプルスクリプトを示します：
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho CRM と Zoho Writer の接続
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 新しいメールマージドキュメントをWriterでZoho CRMモジュールのエントリーに対して開始する Zoho ...Zoho Writer とメールマージをサポートする CRM モジュールは何ですか？
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Writerの追加する-onでは、以下にリストされているモジュールからのCRMデータを使用して、メールマージドキュメントを生成できます： リード アカウント 連絡先 商談 見積もり 受注書 請求書 注文書 Zoho CRMにある任意のカスタムモジュールZoho CRMのメールマージをAPI経由で画像フィールドの値を渡す方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRMを使用してメールマージを実行するとき、Merge APIを使用すると、マージテンプレートに画像フィールドが含まれている場合は、それらの画像フィールドに対する値を自分で作成する必要があります。Zoho ...Zoho CRM におけるマージ操作中のテンプレート動作
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...Zoho CRM レコードにマージされたドキュメントリンクを追加する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Merge and storeタスクを利用して結合した文書を保存します。これにより文書のURLが提供され、その後CRM update recordタスクを使用してCRMレコードの結合した文書のリンクを更新できます。 Merge and Store ...