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概要

ワークフロールールを作成してカスタム関数に関連付けるには、ワークフローの管理権限を持つZoho CRMアカウントが必要です。

手順

ステップ1：Zoho CRMでの差し込み文書テンプレートの作成

ステップ2：Zoho CRMでのワークフローの作成

1. Delugeスクリプトエディターで新しいカスタム関数を記述し、ワークフロールールに関連付けて、Writerの差し込み文書タスクを自動化します。
   
2. ［関数の設定］のポップアップで、［独自に作成］を選択します。
   
   
   
3. 続いて表示される［新しい関数の作成］のポップアップで、関数名と表示名を入力し、カスタム関数に関連付けるタブを選択します。［次へ］をクリックします。
   
4. Delugeスクリプトエディターでカスタム関数を記述します。Delugeスクリプトエディターでカスタム関数をプログラミングする手順については、こちらをクリックします。
   

ステップ3：独自のカスタム関数の作成

差し込みと送信

「差し込みと送信」タスクを実行するサンプルスクリプトは次のとおりです。

// WebからCSVデータを取得し、変数csv_contentに保存

csv_content = invokeurl

[

url : 'http://insight.dev.schoolwires.com/HelpAssets/C2Assets/C2Files/C2ImportCalEventSample.csv'

type : GET

];

 

 

// 差し込みデータとメールの件名を保持するキーと値の変数を作成

merge_values = Map();

merge_values.put('subject', 'Merge and send Deluge task');

merge_values.put('merge_data_csv_content', csv_content);

 

 

// 「差し込みと送信」タスクを実行

response = zoho.writer.mergeAndSend('al296XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa516c', 'inline', 'shawn@zylker.com', merge_values, 'writer_oauth_connection');

差し込みと保存

「差し込みと保存」タスクを実行するサンプルスクリプトは次のとおりです。

document_id = 'po5uobda049e029d4r98r84304jrj32';

fields = Map();

fields.put('ClientName', 'Zylker');

fields.put('ClientCompany', 'Writer');

fields.put('price', '10000');

data_map = Map();

data_map.put('data', fields);

merge_details = Map();

merge_details.put('merge_data', data_map);

optional_settings= Map();

output_settings = Map();

output_settings.put('doc_name','SALES PROPOSAL');

output_settings.put('folder_id','bsa6360a78f53f***'); //Zoho WorkDriveフォルダーID //任意

output_settings.put('output_format','pdf'); //docx|pdfform|pdf //任意

output_settings.put('password','*****'); //任意

output_settings.put('overwrite_existing_file','true'); //true|false //任意

response = zoho.writer.v2.mergeAndStore(document_id, merge_details, output_settings, optional_settings, 'writer_oauth_connection');

info response;

差し込みと署名

サンプルスクリプト

「差し込みと署名」タスクを実行するサンプルスクリプトは次のとおりです。

document_id = 'po5uobda049e029d44b13a9956f6d2cedc67b';

fields = Map();

fields.put('InvoiceNo','12345');

fields.put('InvoiceDate','27 May 2022');

fields.put('InvoiceAmount','$100');

data_map = Map();

data_map.put('data', fields)

merge_details = Map();

merge_details.put('merge_data', data_map);

filename = 'Invoice data';

signerList = List();

signerObj1 = Map();

signerObj1.put('recipient_1','john@zylker.com');

signerObj1.put('action_type','approve'); //approve|sign|view

signerObj1.put('language','en');

signerObj2 = Map();

signerObj2.put('recipient_2','amelia@zylker.com');

signerObj2.put('action_type','sign'); //approve|sign|view

signerObj2.put('language','fr');

signerList.add(signerObj1);

signerList.add(signerObj2);

commonAttachmentFile1 = invokeurl

[

url :'<https://example.com/download/publicdocument>' 

type :GET

];

option_settings = Map();

option_settings.put('sign_in_order','true');

option_settings.put('message', 'Please find the document to be signed here');

option_settings.put('set_expire', '30');

option_settings.put('reminder_period', '15');

option_settings.put('common_attachments', commonAttachmentFile1);

option_settings.put('test_mode', 'true');

response = zoho.writer.mergeAndSign(document_id, merge_details, filename, signerList, option_settings, 'writer_oauth_connection');

info response;

差し込みと呼び出し

document_id = 'po5uobda049e029d44b13a9956f6d2cedc67b';

fields = Map();

fields.put('Name', 'Ms.Amelia');

fields.put('Tamil', 'S');

fields.put('English', 'A');

fields.put('Maths', 'A');

fields.put('Remark', 'Good');

data_map = Map();

data_map.put('data', fields)

merge_details = Map();

merge_details.put('merge_data', data_map);

optional_settings= Map();

optional_settings.put('test_mode', 'true');

response = zoho.writer.mergeAndInvoke(document_id, merge_details, optional_settings, 'writer_oauth_connection');

info response;