Zoho CRMでメールマージタスクを実行するためのワークフロールールの作成方法
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あなたは Writer のメールマージタスクを自動化し、Zoho CRM 内でワークフロールールを設定することで可能にします。例えば、マージと送信タスクを自動化したい場合（頻繁にZoho CRMアカウント内でリードエントリをマージ、そのリードに自動的にメール通知を送信するためのワークフロールールを使用）。「Zoho。writer。mergeAndSend」タスクは、ドキュメントに挿入されるマージ項目への値を提供し、これらマージされたドキュメントを個々に指定されたメールアドレスに送信します。
ワークフロールールを作成し、カスタム関数と関連付けるには、Zoho CRM アカウントとワークフロー管理の権限が必要です。
手順の詳細を調べてみましょう：
手順 1: Zoho CRM でメールマージテンプレートを作成する
はじめに、必要なテキストとグラフィックスでメールマージテンプレートを作成します。Zoho Writerでメールマージテンプレートを作成し、CRMデータ（リード、アカウント、コンタクト、および可能性）を使用してメールマージドキュメントを作成することができます。
また、Zoho CRM 内部で直接メールマージテンプレートを作成することもできます。包括的な手順については、ここをクリックしてください。
手順 2: Zoho CRM でワークフローを設定する
Zoho CRM のワークフロールールは、特定の条件が満たされたときに実行される一連の手順で、メール通知や項目更新を含みます。Writerのメールマージタスクを自動化するためのワークフロールールを作成し、アクションを設定することができます。（マージとメール、マージとダウンロード、マージと保存）
Zoho CRM でワークフロールールを作成し、直ちにカスタム関数を追加する手順については、ここをクリックしてください。
カスタム関数を即時アクションとして選択したら、次の操作を実行します：
- Delugeスクリプトエディタで新規カスタム関数を作成し、ワークフロールールと関連付けて、Writerのメールマージタスクを自動化する必要があります。
- '自分で書く' オプションを選択します。
- 次に表示される新規関数作成 ポップアップでは、関数名、表示名を入力し、カスタム関数を関連付けるタブを選択します。次に次へをクリックします。
- Delugeスクリプトエディタでカスタム関数を書き始めます。ここをクリックして、Delugeスクリプトエディタでカスタム関数をプログラムする手順を確認します。
自分でカスタム関数を作成する
Writerのメールマージタスクを自動化するためのワークフロールールを作成しています。これには、「マージと送信」、「マージとダウンロード」、「マージと署名を求めて送信」が含まれます。
Writerタスクの詳細を確認するには、ここをクリックしてください。
マージと送信
CRMデータマージ項目と自動的にメールを送信するためにマージします。
構文
= Zoho。writer。mergeAndSend(
,
,
,
,
);
例
'マージと送信'タスクのサンプルスクリプトは、以下のスクリーンショットに表示されています：
結合して保存
CRM データを結合して、結合したドキュメントを自動的にWriterのフォルダに保存します。
文法
= Zoho。writer。mergeAndStore(
,
,
,
,
);
例
'結合して保存'タスクのサンプルスクリプトは、以下の画面に表示されます：
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