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概要

1. 確認ワークフロー – 同僚からフィードバックを収集します。
   
2. 承認ワークフロー – 公式な承認を得るために使用します。
   
3. 確認＋承認ワークフロー – 両方を組み合わせた複数手順のプロセスです。
   

前提条件

1. ドキュメントがZoho WorkDriveに保存されていること（ワークフローはWorkDrive上のファイルにのみ適用されます）。
   
2. 管理者がワークフロー機能を有効化していること：権限 > 管理パネル > 設定 > ワークフロー設定
3. 適切な権限を持っていること：
   
1. ドキュメント所有者はワークフローを割り当て可能です。
   
2. 割り当てられたレビュアー／承認者のみが操作できます。
   
4. レビュアーまたは承認者は最大10名まで追加可能です。
   

手順

手順 1: ワークフローの割り当て

1. WorkDriveまたはZoho Writerでドキュメントを開きます。
   
2. エディター上部のバーから「ワークフローを割り当て」を選択します。
   
3. ワークフローの種類（確認、承認、または確認＋承認）を選択します。
   
   
   
   
   
   
4. 手動または自動でトリガーするかを選択します。
   
5. （任意）Delugeを使い、ワークフロー後の自動処理を定義します。
   

手順 2: ワークフローの開始

1. 割り当てた後、「ワークフロー開始」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
2. 必要なレビュアーまたは承認者を追加します。
   
3. （任意）Writerでリマインダーを送信できるよう、期限日を設定します。
   

手順 3: ワークフロー進行中

1. 確認ステージ：レビュアーは編集や提案が可能で、所有者のアクセスは制限されます。
   
2. 承認ステージ：承認者は承認または却下できます。
   
3. すべての割り当てユーザーがタスクを完了すると、ワークフローは次の段階に進みます。
   

手順 4: 進捗の追跡

1. 現在のワークフロー状態は、ドキュメント件名の近くに表示されます。
   
   
   
   
   
   
2. 状態ラベルをクリックしてワークフロー概要ドロップダウンを開きます。
   
3. 「blueprint & 履歴を表示」をクリックすると、詳細なワークフロー概要のポップアップが開きます。
   
4. 画面右上の「すべてワークフローを表示」ドロップダウンを利用して、ドキュメント上で実行された過去のワークフロー一覧を表示できます。
   
   
   
   
   
   
5. ダッシュボードを確認：
   
1. 担当者 me – あなたの操作を待っているドキュメント。
   
2. 開始済み by me – あなたが開始したワークフロー。
   

手順 5: 完了

1. 完了すると、ドキュメント担当者はフルアクセス権を再取得します。
   
2. 担当者には最終ドキュメントリンク付きのメール通知が届きます。
   

トラブルシューティングのヒント

よくある質問（FAQ）

1. レビュワー／承認者は何人まで追加できますか？
   ワークフローごとに最大10名まで追加可能です。
   
   
2. ワークフローは自動化できますか？
   はい、ドキュメントの準備完了時やスケジュール設定により自動開始できます。
   
   
3. ワークフロー中のドキュメント権限はどうなりますか？
   確認中：レビュワーのみ編集可能です。
   その他（所有者含む）は、確認が完了するまでアクセスが制限されます。
   
   
4. 過去のワークフローを追跡できますか？
   はい。ドキュメント内の「すべてワークフローを表示」を利用して履歴を確認できます。
   
   
5. ワークフローを中断するとどうなりますか？
   処理は即座に停止し、ドキュメントは通常状態に戻ります。
   
   
6. 割り当てられたワークフローを中断できますか？
   はい、編集権限を持つ方ならどなたでも中断可能です。ワークフロー状態ボタンをクリックし、ワークフローステータスのポップアップ内でワークフローを中断できます。