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概要

1. 組み込みの処理フロー：あらかじめ用意された校閲、承認、または校閲と承認の処理フローを使用します。
   
2. カスタムの処理フロー：ビジネスプロセスに合わせて処理フローを作成します。
   
3. 送信順：各段階で、文書をすべての関係者に同時に送って校閲してもらうか（並行）、1人ずつ順番に送るか（順次）を指定します。
   
4. 完了ルール：各段階で、完了するためにすべてのユーザーの対応が必要か、1人だけの対応でよいかを選択します。
   
5. 期限とリマインダー：各段階に期限を設定し、すべての関係者にリマインダーメールを送信します。
   
6. トラッキング：文書のステータスと履歴をいつでも確認できます。
   

前提条件

1. 文書がZoho WorkDriveに保存されている必要があります。
   
2. Zoho WorkDriveの組織管理者が、組織に対して処理フロー機能を有効にしている必要があります。
   
3. 処理フローを適用するには、文書の所有者である必要があります。
   
4. 校閲中の文書を編集するには、校閲者または承認者である必要があります。
   
5. カスタムの処理フローを使用するには、スーパー管理者があらかじめZoho WorkDriveで作成しておく必要があります。
   

手順

処理フローを開始するには

1. Zoho Writerで文書を開きます。
   
2. ［処理フローを割り当てる］をクリックします。
   
   
3. ［校閲］、［承認］、［校閲と承認］、またはカスタムの処理フローを選択します。
   
   
4. 各段階で、次の設定を行います。
   
1. 校閲者と承認者を追加します。
   
2. 文書を校閲用に送信する方法を選択します。
   
1. ［並行］：すべての関係者に文書が同時に送信されます。
   
2. ［順次］：指定した順番で各関係者に文書が送信されます。名前をドラッグすると順番を変更できます。
   
   
3. 各段階が完了する条件を選択します。
   
1. ［すべてのユーザーが対応する必要がある］：割り当てられたすべてのユーザーが対応を完了すると、その段階が終了します。
   
2. ［少なくとも1人のユーザーが対応する必要がある］：1人が対応を完了すると、その段階が終了します。
   
   
5. 期限を設定します。期限が近づくと、Writerからリマインダーが送信されます。
   
6. ［校閲に送信］をクリックします。処理フローが完了すると、文書のステータスが承認済みに変更され、最終版としてマークされます。所有者には、最終版の文書へのリンクを含む処理フロー完了のメールが届きます。

文書の処理フローのステータスを追跡するには

1. 文書のタイトルの横に、現在のステータスとして校閲依頼済み、承認依頼済み、変更提案済み、または承認済みが表示されます。
   
2. ステータスをクリックすると、処理フローの概要が表示されます。
   
3. ［ブループリントを表示］をクリックすると、各段階、対応したユーザー、対応日時を確認できます。
   
4. すべての処理フローを1か所で追跡するには、Writerのダッシュボード→［文書のタスク］に移動します。
   
1. ［自分が担当］：自分の対応待ちの文書です。
   
2. ［自分が開始］：自分が開始した処理フローです。
   
   

処理フローを中止するには

1. Zoho Writerで文書を開き、ステータスをクリックします。
   
2. ［処理フローを中止する］をクリックします。
   
   

トラブルシューティングのヒント

1. エラー／症状：処理フローを割り当てられない
   

1. エラー／症状：所有者が文書を編集できない
   

1. エラー／症状：処理フローが進行しない
   

よくある質問

1. 校閲者または承認者は何人まで追加できますか？
   

1. 処理フローの段階ごとに異なる設定を使用できますか？
   

1. 過去に文書へ適用された処理フローを確認できますか？
   

1. 処理フローを中止できるのは誰ですか？
   

1. 処理フローを中止するとどうなりますか？
   

1. 外部の校閲者や承認者を追加できますか？
   

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1. WorkDriveの処理フロー

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