Zoho WriterでDelugeを使って接続を作成する方法

Zoho WriterでDelugeを使って接続を作成する方法

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概要   

Zoho Writer の Deluge 外部連携を利用すると、認証プロトコルを通じて外部サービスと安全に連携できます。これらの外部連携はカスタム関数で活用でき、プラットフォーム間でデータの取得や送信を行い、強力な自動化やワークフローのカスタマイズを実現します。

初期設定サービスでもカスタムサービスでも、Zoho Writer は外部アプリケーションからのデータ統合を通じて、シームレスなドキュメント編集やリアルタイム共同作業をサポートします。

外部連携を利用すると、次のことが可能です:
  • Fetch外部サービスからリアルタイムデータを、Writer ドキュメントに直接取り込むことができます。
  • PushWriter のドキュメントやデータをサードパーティプラットフォームへ送信できます。例:マージ済みドキュメントを自動的に Google Drive へアップロード。

前提条件   

Zoho Writer で連携を作成する前に、以下をご確認ください:
  • Zoho Writer へのアクセス権をお持ちであること。
  • 自動化テンプレート(Merge、Fillable、または Sign)のいずれかを使用していることを確認してください。
  • OAuth2 カスタムサービスの場合:
    • クライアントID、クライアントシークレット、API URL(認証、アクセストークン、トークン更新)をサードパーティサービスから取得してください。
    • 必要なスコープおよび対応する認可グラント種類(Authorization コードまたは Client Credentials)を把握しておくこと。
    • サードパーティアプリで正しい Zoho のコールバックURLを登録していることを確認してください。

Zoho Writer で連携を作成する手順   

 A. 初期設定サービスの場合   

  1. Zoho WriterでDelugeエディタへアクセスする方法:
    • ドキュメントを開きます。
    • メニューから自動化 > Delugeエディタへ進みます(Fillable、Merge、Signテンプレートで利用可能)。
    • 画面右上の外部連携をクリックします。

  1. Connectionを作成する:
    • 「外部連携に移動する > Connection作成」をクリックします。
    • 初期設定サービス」タブで:
      • 希望するサービスを選択します。
      • Connection作成」をクリックします。
  1. Connection詳細の入力:
    • Connection 名前: 参照時に表示される名前です。
    • 外部連携のリンク名: Delugeスクリプト内で使用される一意の識別子です。
      • 先頭は必ず小文字で始めてください。
      • 使用できるのは小文字、数字、アンダースコア(_)のみです。
      • 最大50文字まで設定できます。
    • Scope(OAuth2の場合):サービスのAPIドキュメントに従い指定してください。
  1. 「作成して接続」をクリック:
    • サービスの認証を行います。
    • 接続済みの外部連携はMy 外部連携に表示されます。

 B. カスタムサービスの場合(OAuth2認証)   

  1. 外部連携ページを開く:
    • Deluge Editor > 外部連携 > 外部連携に移動します。
  1. カスタムサービスを作成します:
    • カスタムサービス > 新規作成サービスへ移動します。
    • 以下を入力します:
      • サービス名前:表示名(最大50文字)
      • サービスリンク名前:一意の識別子(小文字、英数字、アンダースコアのみ)
  1. Authentication種類を選択します:
    • OAuth2 を選択します。
  1. OAuth2 詳細を入力します:
    • Grant 種類: 次のいずれかを選択します Authorization コードまたはClient Credentials
    • クライアントID & シークレット: サービスより提供されます。
    • 認証 URL、Access Token URL、更新する Token URL: API 文書に従って設定してください。
    • パラメーターの種類: パラメーターの渡し方(クエリ文字列/ヘッダー)。
    • Scope Delimiter: 初期設定はカンマですが、スペースまたはプラスもサポートされています。
  1. Zoho コールバック URL をサードパーティアプリに登録してください:
  1. US: https://dre.Zoho.com/delugeauth/callback
  2. EU: https://dre.Zoho.eu/delugeauth/callback
  3. CN: https://dre.Zoho.com.cn/delugeauth/callback
  4. IN: https://dre.Zoho.in/delugeauth/callback
  5. AU: https://dre.Zoho.com.au/delugeauth/callback
  6. JP: https://dre.Zoho.jp/delugeauth/callback
  7. SA: https://dre.Zoho.sa/delugeauth/callback
  8. CA: https://dre.zohocloud.ca/delugeauth/callback
  1. [作成 サービス]をクリックします:
    • カスタム サービスが保存されます。
  1. Connection 詳細を入力します:
    • 初期設定 サービスの手順と同様です:
      • Connection 名前
      • 外部連携のリンク名
      • Scopes(必要な場合)
  1. [作成 and 接続]をクリックします:
    • 認証を行い、Connectionの設定を完了します。
  1. Connectionが「My 外部連携」に表示されます。

トラブルシューティング   

1. エラー/症状:Deluge EditorがWriter ドキュメントに表示されない
考えられる原因:サポートされているテンプレート(Merge、Fillable、またはSign)を使用していません。
推奨される解決策:Zoho Writerのサポートされている自動化テンプレート内で作業していることを確認してください。

2. エラー/症状:OAuth2接続設定が失敗する、またはエラーが発生する
考えられる原因:クライアントID、クライアントシークレットが誤っている、またはcallback URLが未設定もしくは無効です。
推奨される解決策:認証情報を再度確認し、callback URLが第三者サービスの開発者コンソールで正しく登録されているかご確認ください。

3. エラー/症状:スコープに関連する認証エラー
考えられる原因:必須スコープが不足している、または書式が誤っています。
推奨される解決策:第三者APIのドキュメントを参照し、正確なスコープと正しい区切り文字(カンマ、スペース、プラス記号など)を使用してください。

4. エラー/症状:接続作成時に「リンク名前 already 既存」エラーが発生
考えられる原因:指定された外部連携のリンク名が一意ではありません。
推奨される解決策:新規で一意のリンク名(小文字、英数字、アンダースコア、最大50文字)を命名規則に従って設定してください。

5. エラー/症状:「マイ外部連携」に接続が表示されているが、関数内でデータ取得が失敗する
考えられる原因:接続が正しく認証済みでない、またはスコープが不十分です。
推奨される解決方法:正しいスコープと認証が成功していることを確認し、接続を再作成してください。

よくある質問   

Q1: 同じ接続を複数のカスタム関数で使用することはできますか?
はい、一度接続が作成されると、ドキュメントや関数間で再利用できます。

Q2: スコープを忘れた場合はどうなりますか?
スコープが必須で未指定の場合、認証は失敗します。必ずサービスのAPIドキュメントを参照してください。

Q3: スコープの区切り文字は何を使用すればよいですか?
初期設定ではカンマ(,)が使用中です。APIで別の形式(スペースやプラス)が必要な場合は、Scope Delimiter項目で指定してください。

Q4: 作成後に接続を編集できますか?
既存の接続は変更できません。パラメータを変更する場合は、新しい外部連携を作成してください。

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