Zoho Cliq を使用すると、管理者はポリシーを使用してデータを保持し、特定のデータを検索して調査し、そのデータをホールドし、コンプライアンス目的で保持されたデータをエクスポートできます。
以下の手順に従って、Zoho Cliq での eDiscovery とデータ保持を行います。
手順 1: 管理者パネルに移動し、eDiscoveryを、Data Administrationの下から選択します。
手順 2: [Retention 規定]を選択し、[有効にする Data Retention]をクリックします。

ここで、保持期間を設定し、カスタム保持ポリシーを作成できます。

保持期間:
ポリシーは、重要なデータを保持するために設定されます。管理者が特定の期間データを保持したい場合は、保持期間を設定できます。その期間より前のすべてのデータは削除されます。
保持期間は日数で選択することも、[保持する ずっと]を選択することもできます。選択後、[保存]をクリックします。

メモ:
カスタム保持ポリシー:
保持ポリシーは、重要なデータを保護しつつ、特定の情報を定期的に自動削除するために作成されます。この方法により、重要な情報を確実に保持できるだけでなく、ストレージを定期的に最適化することにも役立ちます。 管理者は、組織向けにカスタム保持ポリシーを作成したり、既存のポリシーを表示したりできます。
カスタム保持規定を作成するには:
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[+ 新規 カスタム 規定]を選択します。
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最大 50 文字で規定名を入力します。
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規定の適用対象を指定します(特定のユーザー、会話、または組織全体)。
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次のパラメーターに基づき、ドロップダウン設定から保持条件を設定します。
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パラメーター |
値 |
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会話の種類 |
すべてのチャンネル、組織チャンネル、組織の完了済みチャンネル、チームチャンネル、チームの完了済みチャンネル、個人チャンネル、外部チャンネル、グループチャット、ボットチャット、スレッド、ダイレクトチャット |
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メッセージに含まれる語句 |
キーワードを指定 |
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メッセージの種類 |
テキスト、添付ファイル、リンク |
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次の日付より前 |
日付を指定 |
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次の日付より後 |
日付を指定 |
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リンクに含まれる語句 |
値を指定 |
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ファイルの種類 |
PDF、JPG、PNG、およびすべて |
メモ: 結果を絞り込むために、複数の条件を適用できます。
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条件を定義したら、プレビューをクリックして条件に一致する結果を表示し、問題なければ作成を選択します。

作成した規定は、名前、担当者、適用範囲などの詳細とともに一覧に表示されます。
手順 3: 特定のデータに対する調査を開始する
法的手続きやポリシーに関連するデータを検索・保全するための調査を、Investigation タブから開始できます。
ここでは、調査は open(進行中)、closed(完了)、または trashed(ゴミ箱)として分類されます。
調査を開始するには:
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[調査を作成] をクリックします。
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調査の名前と説明を入力し、[作成] を選択します。
調査は「開く」として一覧に表示され、名前、説明、担当者、最終更新日などの詳細が表示されます。

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特定の調査をクリックして、[検索] タブと [Hold] タブにアクセスします。
検索:
[検索] では、適用した条件に基づいて電子的に保存された情報 (ESI) を特定・取得できます。検索を作成するには:
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[+検索を作成] をクリックします。
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検索名を入力します。
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検索の適用対象を指定します: 特定のユーザー、会話、または組織全体。
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検索条件を定義し、検索をクリックします。
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検索に対応するデータをエクスポートするには、検索の横にあるエクスポートアイコンをクリックします。表示されるポップアップで、セキュリティ設定(保護なし、パスワード保護、パスワード暗号化)を選択し、ファイル形式(JSON、XML、または PDF)を選択して、[エクスポート] をクリックします。
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検索を削除するには、削除アイコンを選択し、確認画面で [削除] をクリックします。
Hold:
[Hold] では、適用した条件に基づいてすべての ESI データを保全できます。Hold を作成するには:
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[+Hold を作成] をクリックします。
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Hold 名を入力します。
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Hold の適用対象を指定します: 特定のユーザー、会話、または組織全体。
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Hold 条件を定義し、Holdをクリックします。
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Hold をエクスポートするには、Hold の横にあるエクスポートアイコンをクリックします。表示されるポップアップで、セキュリティ設定(保護なし、パスワード保護、パスワード暗号化)を選択し、ファイル形式(JSON、XML、または PDF)を選択して、[エクスポート] をクリックします。
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Hold を削除するには、削除アイコンを選択し、確認画面で 削除をクリックします。
メモ:



手順 4: [Hold]タブで、eDiscovery 用に作成されたすべてのホールドを表示します。
[Hold]タブでは、調査用に作成されたすべてのホールドを表示できます。ここでは、ホールド一覧は組織別またはユーザー別に分類されています。ここからホールドをエクスポートし、エクスポート済みのホールド一覧を表示することもできます。
