Zoho ProjectsとZoho Cliqの連携

Zoho ProjectsとZoho Cliqの連携

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0:: できること 1:: Zoho Projects–Zoho Cliq 連携を使用して、Cliq からタスクや課題を追加・管理・追跡できます。2:: 3:: 4::

5:: ここでは、Cliq 内で Zoho Projects を設定する際のさまざまなケースについて説明します。

6:: ケース 1. 7:: 組織に Zoho Projects ポータル付きアカウントがある場合

8:: 設定するには、次の操作を行います。
  1. 9:: 10:: Admin Panel > Zoho Projects11:: （［Integration］配下）に移動します。
  1. 12:: 一覧から Cliq アカウントにリンクする 13:: Zoho Projects ポータルを選択します。選択すると、14:: そのポータル内のすべてのプロジェクトにアクセスできるようになります15:: 。16:: また、17:: Cliq アカウントに18:: マッピングされている19:: ポータルを削除したり、20:: 別のポータル21:: に切り替えることもできます22:: 。23:: 変更が完了したら、24:: Set25:: をクリックします。

26:: ケース 2. 27:: 組織管理者には Zoho Projects ポータルがないが、スーパー管理者には Zoho Projects28:: 29:: ポータル付きアカウントがある場合

  1. 30:: この場合、設定ページには次のメッセージが表示されます：31:: '32:: 組織のスーパー管理者はすでに Zoho Projects ポータルを所有しています。Cliq で Zoho Projects ポータルを設定するには、スーパー管理者に確認してください。33:: '
34:: メモ: 35:: 組織管理者は、スーパー管理者に連絡して、組織用のポータルをマッピングしてもらうことができます。

36:: ケース 3. 37:: 組織38:: 管理者に Zoho Projects ポータル付きアカウントがない場合

  1. 39:: 40:: Admin Panel > 設定 > タスク41:: に移動すると、42:: 設定する43:: ボタンの代わりにトグルボタンが表示されます。
  2. 44:: この場合、［Integrations］配下に Zoho Projects オプションは表示されません。
  3. 45:: 代わりに、［46:: 追加する タスク 47:: ］タブや、メッセージ処理内の［48:: 作成 タスク49:: ］を選択して、ポータルを作成し、Cliq 組織にマッピングできます。
  4. 50:: タスクを作成すると、Cliq によってそのタスクがプロジェクトおよびポータルに割り当てられます。

51:: プラン別で利用できる機能:

52:: Zoho Cliq 有料プラン: 53:: Zoho Projects を Zoho Cliq と連携できます。
54:: Zoho 55:: Cliq 有料プラン + Zoho Projects ベーシックプラン: 56:: タスクの作成と管理が可能です。57::
58:: Zoho 59:: Cliq 有料プラン + Zoho Projects 有料プラン: 60:: タスクと課題の作成および管理が可能です。
 
61:: メモ:
  • 62:: Zoho Projects との連携およびタスク・課題の作成は、組織レベルおよびチームレベルのチャンネルでのみ行えます。
  • 63:: アカウントが Zoho Projects ベーシックプランの場合、画面左側（LHS）には「タスク」と表示され、64:: Zoho Projects 有料プランの場合は「プロジェクト」65:: と表示されます66:: 。
 

67:: プロジェクトをチャンネルにマッピングする:

68:: プロジェクトを Cliq チャンネルにマッピングするには、次の操作を行います。
  1. 69:: ポータルが組織に割り当てられると、そのポータル内のプロジェクトを使用して70:: 、71:: 各プロジェクトにタスクや課題を追加できるようになります。
  2. 72:: チャンネルヘッダーの 73:: ［+］アイコン 74:: をクリックし、75:: ［タスク/Issues］ 76:: を［77:: 追加する タブ78:: ］から選択します。
  3. 79:: 初めてタスク／課題を作成する際は、そのチャンネルに対してプロジェクトを設定する必要があります。
  4. 80:: ポータル内の既存プロジェクトから選択するか、［81:: 作成 新規82:: ］を使用して新しいプロジェクトを作成できます。
  1. 83:: プロジェクトをチャンネルに設定すると、同じプロジェクトをほかのチャンネルに関連付けることはできません。84:: 85:: 86::

87:: チャンネルからマッピング済みプロジェクトを削除する

88:: Cliq チャンネルからマッピング済みプロジェクトを削除するには、次の操作を行います。
  1. 89:: タスク/Issues タブのドロップダウンを選択すると、次の 2 つの設定が表示されます：90:: 通知設定91:: と 92:: 削除93:: 。
  1. 94:: プロジェクトとチャンネルの関連付けを解除するには、95:: 削除96:: を選択して確定します。
 

97:: Cliq でのタスク

98:: Cliq 内でタスクを作成するには、次の操作を行います。
  1. 99:: チャンネルヘッダーの 100:: +101:: ボタンをクリックします。
  2. 102:: 表示されるオプションから 103:: タスク104:: を選択します。
  1. 105:: 表示されるポップアップで、必要な詳細を入力します。
  2. 106:: タスク名、107::  108:: 説明、タスクリストを入力できます。また、関連チーム、担当者、作業時間、開始日、期限日、優先度（低、中、高）、タグ、リマインダー、繰り返し、請求種別（請求対象、非請求対象）などの詳細も追加できます。
  3. 109:: 詳細を入力したら、110:: 追加111:: をクリックして現在のタスクを追加します。112:: ウィンドウを閉じずに113:: 続けて114:: 115:: 別のタスクを追加する場合は、116:: 117:: 118:: その他を追加119:: をクリックします。
  1. 120:: チャンネルに関連付けられたタスクは、タスクタブに表示され、そこでタスクのステータスを更新できます。
 
121:: Cliq でタスクを管理するには、次の操作を行います。
  1. 122:: タスクタブのドロップダウンを選択すると、次の 2 つの設定が表示されます：123:: 通知設定124:: と 125:: 削除126:: 。
  1. 127:: 通知設定： 128:: 通知を受け取りたい処理を選択します。通知にチェックを入れ、129:: 保存130:: をクリックします。
  1. 131:: 削除：132:: チャンネルヘッダーからタスクタブを削除できます。これにより、設定済みのタスクはすべて一時停止され、133:: タスクタブを再度開くと復元されます。
 
134:: Cliq でタスクを表示するには、次の操作を行います。
  1. 135:: 左側メニュー（LHS）の136:: タスク/Projects137:: をクリックすると、すべてのタスクが表示されます。138:: また、LHS の表示をカスタマイズしたり、星アイコンをクリックしてタスクをお気に入りに追加したりできます。
139:: タスクを表示するためのさまざまな設定：
140:: ビューの種類：141:: クラシック、プレーン、かんばん。
142:: フィルター： 143:: さまざまなカテゴリに基づいてフィルターを使用し、タスクを検索または絞り込みます144:: 。
 

145:: Cliq での Issues

146:: Cliq 内で Issues を作成できるのは、有料の Zoho プロジェクトアカウントをお持ちの場合のみです。
147:: Cliq 内で Issues を作成するには、次の操作を行います。
  1. 148:: チャンネルヘッダーの 149:: +150:: ボタンをクリックします。
  2. 151:: 表示されるオプションから 152:: Issues153:: を選択します。
  1. 154:: 新しい Issue を作成するには、155:: '156:: Issue を送信157:: ' 158:: をクリックします。
  1. 159:: 表示されるポップアップで、必要な詳細を入力します。
  2. 160:: 次の項目を入力できます：Issue 件名、説明、割り当て先、リマインダー、フォロワーの追加。また、関連チーム、タグ、期限日、重大度（表示ストッパー、クリティカル、メジャー、マイナー）、リリースおよび影響を受けるマイルストーン、タブ、分類、再現性（常に、ときどき、まれに）、フラグ（内部、外部）など、Issue に関する情報も含めることができます。
  3. 161:: 詳細を入力したら、162:: 追加163:: をクリックして現在の Issue を追加します。164:: ウィンドウを閉じずに別の Issue を送信するには、165:: 166:: その他を追加167:: をクリックします。
  1. 168:: チャンネル 169:: に関連付けられている課題は、［課題］タブに表示され、そこで課題のステータスを更新できます。
170:: Cliq 内で課題を管理するには、次の操作を行います。
  1. 171:: ［課題］タブのドロップダウンを選択すると、2 つの設定が表示されます: 172:: 通知設定173:: と 174:: 削除175:: 。
  1. 176:: 通知設定: 177:: 通知を受け取りたい処理を選択します。通知にチェックを入れ、［178:: 保存179:: ］をクリックします。
  1. 180:: 削除: 181:: チャンネルヘッダーから［課題］タブを削除できます。これにより、設定済みの課題はすべて一時的に無効になり、182:: 課題タブを再度開くと183:: 復元されます。
 
184:: Cliq 内で課題を表示するには、次の操作を行います。
  1. 185:: 左側メニューの［186:: プロジェクト187:: ］タブをクリックすると、すべてのタスクと課題が表示されます。左側メニューの表示をカスタマイズしたり、星形アイコンをクリックして課題を［お気に入り］に追加したりすることもできます。
188:: 課題の表示に利用できるさまざまな設定:
189:: ビューの種類: 190:: クラシック、プレーン、かんばん。
191:: フィルター: 192:: さまざまなカテゴリに基づくフィルターを使用して、課題を検索または絞り込むことができます。
 
193:: メッセージからタスク／課題を作成する
194:: Cliq 内でメッセージをタスク／課題に変換するには、次の操作を行います。
  1. 195:: タスクまたは課題として追加したいメッセージにカーソルを合わせます。
  2. 196:: 197:: 三点リーダーメニュー（…）198:: を選択し、［199:: タスクを作成／課題を作成200:: ］をクリックします。
 
201:: プロジェクト Bot
202:: プロジェクト Bot は、設定されたタスクに関する更新情報を通知します。タスクのフォローアップを行い、203:: 重要な 204:: 更新情報を205:: 通知します。プロジェクト Bot の通知を管理するには、次の手順に従います。
  1. 206:: ［207:: 設定208:: ］をクリックします。
  1. 209:: プロジェクト Bot で通知を受け取りたい処理を選択します。

210:: メモ:
​211:: Cliq の独立したポータルでユーザーが作成できるプロジェクト数と、そのポータルにアクセスできるユーザー数は無制限です。ただし、プロジェクトポータルの場合は、プロジェクトの 212:: プラン213:: によって異なります。