「Zoho ProjectsとZoho Cliqの連携」
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Cliq を使用して タスクや問題を追加、管理、追跡できますZoho Projects と Zoho Cliq の統合を利用して。Cliq 内に Zoho Projects を設定する異なるケースを見てみましょう。
ケース1. 組織には、ポータルを持つZoho Projectsアカウントがあります。
構成を行うには、次の手順を実行します。
- 管理パネル > Zohoプロジェクトの統合の下に移動します。
- CliqアカウントにリンクしたいZoho Projectsポータルを一覧から選択してください。 選択した後、特定のポータルからすべてのプロジェクトにアクセスできます。Cliqアカウントにマップされたポータルを削除したり、別のポータルに切り替えたりすることができます。変更が完了したら、「設定」をクリックしてください。
ケース2. 組織の管理者にはZoho Projectsポータルがありませんが、スーパー管理者はZoho Projectsアカウントを持っています。ポータルを持っています。
- The 設定ページには、次のメッセージが表示されます '組織のオーナーはすでにZoho Projectsポータルを持っています。 CliqでZoho Projectsポータルを設定するには、組織のオーナーにご確認ください。'。
注： 組織の管理者は、スーパー管理者に組織のポータルをマップするように依頼することができます。 ケース3。 組織管理者は、ポータルを持つZoho Projectsアカウントを持っていません。
- 管理パネル>設定>タスクに移動すると、設定ボタンの代わりにトグルボタンが表示されます。
- この場合、統合の下にZoho Projectsオプションが表示されません。
- メッセージアクションの下にあるタスクの追加またはタスクの作成を選択することで、ポータルを作成してCliq組織にマップすることができます。
- タスクを作成すると、Cliqはタスクをプロジェクトとポータルに割り当てます。
プランに基づく利用可能な機能:
Zoho Cliq 有料プラン : Zoho Projects は Zoho Cliq と統合することができます。
Zoho Cliqの有料プラン＋Zoho Projectsの基本プラン： タスクの作成と管理を行うことができます。
Zoho Cliqの有料プラン＋Zoho Projectsの有料プラン： タスクや問題を作成・管理します。
注意:
- Zoho Projectsを統合し、OrgおよびTeamレベルのチャネルでタスクや問題を作成することができます。
- アカウントが基本的なZoho Projectsプランを持っている場合は、LHSに「タスク」が表示され、有料のZoho Projectsプランの場合は「プロジェクト」が表示されます。
プロジェクトをチャンネルにマッピングする：
プロジェクトをCliqチャンネルにマップするには、以下の手順を実行してください。
- ポータルが組織に割り当てられたら、そのプロジェクトを使用してタスクや問題を追加できます。
- チャンネルヘッダーの下の+アイコンをクリックし、「タブを追加」の下の「タスク/問題」をクリックします。
- 初めてタスク/問題を作成するときは、チャンネルにプロジェクトを設定する必要があります。
- 既存のポータルのプロジェクトか「新規作成」を選択してプロジェクトを作成できます。
- 同じプロジェクトには、一度チャネルに設定した後は、他のチャネルを関連付けることはできません。
チャンネルからマップされたプロジェクトを削除する：
Cliqチャンネルからマップされたプロジェクトを削除するには、次の手順を実行します。
- タスク/問題タブからドロップダウンを選択すると、2つのオプションが表示されます：通知設定および削除が表示されます。
- 選択 削除して、プロジェクトとチャンネルの切り離しを確認してください。
Cliqのタスク:
Cliq内でタスクを作成するには、次の手順を実行してください。
- チャンネルヘッダー内の＋ボタンをクリックしてください。
- 利用可能なオプションからタスクを選択してください。
- ポップアップが表示されたら、関連する詳細を入力してください。
- タスク名、説明、タスクリストを入力できます。また、関連するチーム、オーナー、作業時間、開始日、期限、優先度（低、中、高）、タグ、リマインダー、繰り返し、支払いタイプ（請求可能、請求不可）などの詳細も追加できます。
- 詳細を入力したら、追加をクリックして、現在のタスクを追加します。ウィンドウを閉じずに別のタスクを追加するには、追加を続けるために、さらに追加をクリックしてください。
- チャンネルに関連付けられたタスクは、タスクタブの下に表示され、タスクのステータスを更新することができます。
Cliqでタスクを管理するには、次の手順を実行してください。
- タスクタブからドロップダウンを選択すると、2つのオプションが表示されます：通知設定 と 削除。
- 通知設定： 通知を受け取りたいアクションを選択してください。通知を確認し、「保存」をクリックしてください。
- 削除: チャネルヘッダーからタスクタブを削除することができます。 これにより、すべての設定済みタスクが停止され、タスクタブが開かれたときに復元されます。
Cliq内のタスクを表示するには、以下の手順を実行してください。
- 左側のメニューから タスク/プロジェクト をクリックすると、全てのタスクが表示されます。また、左側のビューをカスタマイズするか、星マークをクリックしてお気に入りに追加することもできます。
タスクを表示するためのさまざまなオプション:
表示の種類：クラシック、プレーン、およびカンバン。
フィルター： 異なるカテゴリーに基づいてフィルターを使用して、タスクを検索または絞り込むことができます。。
Cliq の問題
Zoho Projectsの有料アカウントを持っている場合、Cliq内で問題を作成することができます。
Cliq内で課題を作成するには、以下の手順を実行してください。
- チャンネルヘッダー内の＋ボタンをクリックしてください。
- 利用可能なオプションから問題を選択してください。
- 新しい問題を作成するには、「問題を提出」をクリックしてください。
- 表示されたポップアップに関連する詳細を入力してください。
- 以下の項目を入力できます：問題タイトル、説明、担当者、リマインダー、フォロワーの追加。問題に関する情報（関連チーム、タグ、期限、重大度（Show stopper、Critical、Major、Minor）、リリース、影響を受けるマイルストーン、モジュール、分類、再現性（Always、Sometimes、Rarely）、フラグ（Internal、External））も含めることができます。
- 詳細を入力したら、追加 をクリックして現在の問題を追加します。ウィンドウを閉じずに別の問題を提出するには、をクリックしてくださいさらに追加。
- チャンネルに関連する問題は、問題タブに表示されます。そこで、問題のステータスを更新することができます。
Cliqで問題を管理するには、以下の手順を行ってください。
- イシュータブのドロップダウンから、次の2つのオプションが表示されます：通知設定 と 削除。
- 通知設定： 通知を受け取りたいアクションを選択してください。 通知を確認し、保存をクリックしてください。
- 削除: チャンネルヘッダーからIssuesタブを削除することができます。これにより、すべての設定済みのIssuesが停止され、Issuesタブが開かれたときに復元されます。
Cliq内の問題を表示するには、次の手順を実行します。
- 左側のタブから「プロジェクト」をクリックすると、すべてのタスクと問題が表示されます。星マークをクリックすることで、左側のビューをカスタマイズしたり、お気に入りに問題を追加することもできます。
問題の表示オプション：
表示の種類 : クラシック、プレーン、およびカンバン。
フィルター： さまざまなカテゴリーに基づいてフィルターを使用して、問題を検索または絞り込むことができます。
メッセージアクションを使用してタスク/問題を作成します。
Cliq内のメッセージをタスク/問題に変換するには、次の手順を実行してください。
- メッセージをタスクや問題として追加したい場合は、カーソルを合わせます。
- 「meatballs メニュー(...)を選択し、タスクの作成/問題の作成をクリックします。
プロジェクトボット
プロジェクトボットは、設定されたタスク設定の更新をお知らせします。タスクをフォローアップし、重要な更新をお知らせします。プロジェクトボットで通知を管理するには、以下の手順を実行してください。
- 設定をクリックしてください。
- プロジェクトのbotで通知を受け取りたいアクションを選択します。
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