「Make（旧Integromat）上のZoho Sign統合とワークフローオートメーション」
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エンタープライズ/APIプランでのみ利用可能なアクション - Zoho Signクレジットを消費する
Zoho Signは、先端のオンラインワークフローオートメーションプラットフォームであるMake（元Integromat）上で利用可能になりました。これにより、1000以上のWeb上のアプリケーションとZoho Signを接続することで、スマートドキュメントを生成したり、署名を収集したり、リアルタイムでドキュメントを追跡および管理したり、その他多くのことを自動化されたワークフローを構築することができます。
デジタル署名ソフトウェアのZoho Signなどを、物理的な文書の代替として使用することで、ビジネス文書の対応時間と関連する行政コストを大幅に削減することができます。 電子署名ワークフローは、紙なしでの運用を支援する一方で、ビジネスサイクルの一部となる他のタスクや取引も文書に伴います。 これには、支払いの処理や記帳の記録作成、フォローアップメールの送信、関係者や経営幹部への指示の発行などが含まれます。 Makeのようなプラットフォームを使用すれば、Zoho Signを使用して他のアプリを使用するシナリオを簡単にデジタル化して自動化できます。 これにより、このようなタスクで費やされる手作業時間が大幅に削減され、生産性が向上します。
前提条件
- 有効なMake/Integromatアカウント
- 有効なZoho Signアカウント
- 署名のための文書を送信するZoho Signアクションモジュールを含むシナリオは、Zoho Signクレジットを使用してEnterpriseまたはAPIプランが必要です。 Zoho Signクレジットはアドオンとして購入できます。 各文書署名リクエストの送信には、Zoho Signクレジットが消費されます。
- Zoho Signトリガーモジュールを含むシナリオは、無料版を含むすべてのプランで動作します。
シナリオとは何ですか？
シナリオとは、Integromat上で作成されたワークフローで、アプリケーション内の変更やイベントを自動的に監視し、同じアプリケーション内や他のアプリケーション内で1つ以上のアクションを実行するものです。シナリオは、データをアプリケーション間で転送し変換するためのモジュールを追加して接続することによって構築されます。
例えば: Zoho Sign上のドキュメントの状態をモニタリングし、ドキュメントが署名されたときにCRMに新しい取引を作成するインテグレーションを設定する。
モジュールとは何ですか？
モジュールとは、特定のアプリやサービスを使用して実行される機能やタスクを表す小さなブロックです。シナリオは、1つ以上のモジュールを系列に追加して、データの転送方法や操作を設定することによって構築されます。
例: Zoho Sign を使用して署名するために送信された文書のリストを取得する。
Integromatのモジュールは、トリガー、アクション、検索、集約、およびイテレーターなど、さまざまなタイプに分類することができます。
トリガーとは何ですか？
トリガーモジュールは、特定の変更またはイベントをアプリケーションで定期的に監視します。この変更またはイベントが発生したとき、関連する情報をアプリケーションから取得し、データのバンドルを生成します。このバンドルを利用するか、シナリオ内の別のモジュールに渡すことができます。トリガーモジュールは、シナリオの先頭にのみ追加でき、各シナリオには1つのトリガーのみ含めることができます。
Zoho Signは現在、Integromatで7つのトリガーモジュールを提供しています。
- 署名付き文書の監視 - 受信者によって文書が署名されたときにトリガーされます
- 文書の完了の監視 - すべての受信者によって文書が署名または承認されたときにトリガーされます
- 文書の否認の監視 - 受信者によって文書が拒否されたときにトリガーされます
- 文書の取り消しの監視 - 送信者によって文書が取り消されたときにトリガーされます
- 文書の期限切れの監視 - 文書の署名リクエストの期限が切れたときにトリガーされます
- 文書の閲覧の監視 - 受信者によって文書が閲覧されたときにトリガーされます
- 他の誰かに割り当てられた文書の監視 - 受信者によって文書が他の誰かに署名または承認させるために割り当てられたときにトリガーされます
Zoho Signのドキュメントがこれらのイベントのいずれかに遭遇したときに、他のアプリでフォローアップアクションを実行するシナリオを作成するために、これらのトリガーモジュールを使用できます。
アクションとは何ですか？
アクションモジュールは、与えられたデータに基づいてアプリ内でタスクを実行します。アクションモジュールは、トリガーモジュールと一緒に使用されることが一般的で、トリガーが生成したデータのバンドルがアクションに渡されて処理されます。アクションモジュールは、タスクを実行するときに、アプリから関連情報を取得し、シナリオ内の次のモジュールに渡すか、または使用するためのバンドルのデータを生成します。アクションモジュールは、シナリオの先頭、中間、または末尾に追加できます。シナリオには、無制限の数のアクションモジュールを含めることができます。
Zoho Signは現在、Integromatに1つのアクションモジュールを提供しています。
APIの呼び出しを行う - Zoho Signアプリの特定のエンドポイントに対して、承認済みのカスタムAPI呼び出しを実行します。
シナリオの作成手順
シナリオの作成には、コーディングの知識は必要ありません。プロセスの各ステップで十分な情報とヒントが提供されるので、数分で作成できます。
- インテグロマットのダッシュボードで、「+ 新しいシナリオを作成する」をクリックします。
- 接続したいアプリを選択し、「続行」をクリックしてください。
- シナリオエディター画面にある、疑問符付きの空のモジュールをクリックしてください。
- スクナリオに追加したい最初のアプリを選択します。
- モジュールを実装したいものを選択してください。
- トリガーモジュールの場合、使用するアプリのウェブフックを選択し、「OK」をクリックします。
アクションモジュールの場合、使用するアプリの接続を選択し、「OK」をクリックします。
- モジュールの左下にある小さな円の中にあるライトニングボルトのアイコンをクリックして、そのモジュールのスケジュールを設定します。
- 右側のモジュールにプラスのアイコンをクリックして、シリーズに別のモジュールを追加します。
- 次に追加したいアプリケーションを選択してください。
- モジュールを実装したいと思うものを選択してください。
- アプリ接続を選択し、最初のモジュールから渡されたバンドルのデータを使用してモジュールを構成し、OKをクリックします。
- 使用するアプリ接続を選択し、最初のモジュールから渡されたバンドルのデータを使用してモジュールを構成し、OKをクリックしてください。
- モジュール間の接続をクリックして、必要に応じてフィルター条件を設定し、OKをクリックします。
- シナリオが設定されました。
- 画面下部の左側から「一度実行」をクリックしてシナリオをテストしてください。
- 実行が成功した場合、全モジュール上に緑色のバブルにチェックマークが表示され、シナリオが準備完了となります。
- スクリーンショットの下部の左側にあるトグルを使用して、シナリオをオンに切り替えます。
Zoho Signへの接続の追加手順
IntegromatとZoho Signの間には、常に接続が必要です。接続を作成すると、IntegromatがZoho Signアカウントにアクセスしてデータを取得し、操作を実行する権限が付与されます。通常は一度のプロセスで済みますが、権限が期限切れになったり、不十分な場合には、IntegromatをZoho Signアカウントに再接続するか、権限を拡張する必要があります。IntegromatとZoho Signの間には、複数の接続を作成することができます。
- 設定パネル内のZoho Signモジュールの下にある「接続」をクリックして、「追加」をクリックしてください。
- 接続に名前を入力し、「続行」をクリックしてください。
- 承認ポップアップ内でIntegromatに提供される権限を確認し、「承認」をクリックしてください。
Zoho SignのWebhookを追加する手順
IntegromatがZoho Signトリガーモジュールを使用してデータをリアルタイムで取得するには、Webhookが必要です。 Webhookの作成自体にはZoho Sign接続が使用されます。したがって、Webhookを追加する前にZoho Sign接続を追加していることを確認してください。 Integromatアカウントには複数のZoho Sign Webhookを持つことができます。
- 「Zoho Signトリガーモジュールの設定パネル内の「Webhook」の下にある「Add」をクリックしてください。
- ウェブフックの名前を入力し、続行をクリックして、Zoho Sign接続の権限を拡張してウェブフックを作成してください。
- 承認ポップアップでIntegromatに付与されている権限を確認し、承認をクリックしてください。
- クリックして 保存します。
Zoho Sign アクションモジュールを使用してAPIコールを送信する手順
IntegromatのZoho Signアクションモジュールを使用すると、適切なヘッダーとデータパラメーターを使用して、Zoho Signアプリの特定のエンドポイントに認可済みのカスタムAPIコールを送信できます。 Zoho SignへのAPIコールの詳細な情報については、当社の APIドキュメントをご覧ください。
- Zoho Signをシナリオに追加した後、「APIコールを実行」アクションモジュールを選択します。
- 使用するZoho Sign接続を選択します。
- エンドポイントパス（URL）、HTTPメソッド、リクエストヘッダー、クエリ文字列、およびAPIコールの本文を追加し、[OK]をクリックします。
- モジュールを実行すると、「バンドル>本文>リクエスト」の下に出力を表示できます。
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