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エンタープライズ/APIプランでのみ利用可能なZapierアクション - Zoho Signクレジットを消費します
Zoho Signは、人気のある強力な統合プラットフォームであるZapier内で利用可能になりました。 これにより、Zoho Signを1500以上の外部Webアプリケーションと接続して、ドキュメントを生成したり、署名を収集したり、自動ワークフローを使用してさらに多くのことを行うことができます。
Zoho Signなどのデジタル署名アプリケーションを使用する主な利点は、電子署名やデジタル署名ワークフローを使用して、書類処理時間と関連する管理費用を大幅に削減できることです。しかし、書類が完了したり、開始する必要があるときは、これに先立つ他の取引や、ビジネス操作サイクルを完了するフォローアップが必要です。メールの送信、エージェントのタスクの設定、追加の書類の署名、会計レコードの作成、または支払いの処理など、これらはすべて手動で行う必要があります。
Zoho Sign + Zapierを使用すると、デジタルアプリケーションを接続してタスクを自動化するためのzapsを簡単に構築できます。これにより、全体的なビジネス処理時間を短縮し、生産性を向上できます。
前提条件
- 有効なZapierアカウント
- 有効なZoho Signアカウント
- 署名を要求するドキュメントを送信するためには、Zoho Signクレジットを備えたエンタープライズまたはAPIプランが必要です- Zoho Signクレジット は、アドオンとして購入でき、各ドキュメント署名要求の送信時にZoho Signクレジットを消費します。 - Zoho Signトリガーを利用するZapsは、無料版を含めて、すべてのプランで動作します。
何がZapですか?
Zapとは、Zapierを使用して2つ以上のアプリケーション間で作成された統合またはワークフローで、トリガーと呼ばれる条件に基づいて、一連のアクション(タスクまたは機能)を自動化するものです。 コーディングなしで数分でZapを設定でき、アプリ間にワークフローを構築することで、それ以外では不可能な日常のタスクを自動化することができます。
例えば: CRMに新しいリードが追加されると、Zoho Signから署名を受け取るための文書が送信される統合。
トリガーとは何ですか?
トリガーとは、条件が満たされたときに一つ以上のアクションを実行するイベントベースの条件です。ZapierでZapを作成する際に、選択したアプリケーションでサポートされているトリガーイベントのリストから1つを選択してトリガー条件を設定する必要があります。各トリガーは、満たされたときに、その特定のイベントに関連する情報をZapierに渡して、後続のアクションで使用することができます。
Zoho Signは、受信者との間で文書が持つインタラクションに基づいて、Zapierで5つのトリガーをサポートしています。
- 文書が拒否されました - 署名者によって文書の署名要求が拒否されたときにトリガーされます。
- 文書が完了しました - 署名するために送信された文書がすべての署名者によって署名され、すべての承認当局によって承認されたときにトリガーされます。
- 文書が署名されました - 署名するために送信された文書が関係する署名者の1人によって署名されたときにトリガーされます。
- 文書の期限が切れました - 署名要求の期限が切れたときにトリガーされます。
- 文書が取り消されました - 署名するために送信された文書が所有者によって取り消されたときにトリガーされます。
そのため、Zoho Signアカウント内でこれらのイベントの1つが発生した場合、他のアプリケーション内でフォローアップアクションを確立できます。
アクションとは何ですか?
アクションとは、トリガーの条件が満たされたときに他のアプリケーションで実行されるタスクや機能です。Zap内にはトリガーに続くアクションが少なくとも1つ必要ですが、複数のアプリケーションをまたいで複数のアクションを実行することもできます。Zapierがトリガーアプリケーションから取得した情報は、アクションアプリケーションで使用されるために送信されます。
Zoho Signは現在、Zapier zapを使用して実行できる1つのアクションをサポートしています。
テンプレートを送信 - 事前に記入された文書テンプレートを署名するために送信します。
この操作を使用するには、Zoho Signアカウントに既にテンプレートが存在する必要があります。トリガーアプリケーションから取得した情報でテンプレートを事前に埋めるには、「あなたが入力」セクションにフィールドが含まれている必要があります。テンプレート管理の詳細については、当社の ヘルプドキュメントをご覧ください。
ザップを作成する手順
Zapの作成にはコーディングの知識は必要ありません。ステップバイステップで設定を行うことができます。
- Zoho Sign に Zapier にアクセスを許可し、他のアプリケーション(Zap を構築するための)とも連携します。。
- クリックして、Zapを作成!をZapierダッシュボードで選択して、少なくとも1つがZoho Signである2つ以上のアプリケーションをトリガー条件に従ってアクション(複数可)に接続します。
- トリガーの設定 - トリガーアプリとイベントを選択します。サンプルデータでトリガーをテストします。 トリガーアプリケーションがZoho Signの場合は、トリガーイベントを選択します。
- トリガーアプリから取得した情報を渡しながら、アクションアプリとアクションを設定してください。サンプルデータでアクションをテストしてください。 アクションアプリケーションがZoho Signの場合、実行するアクションを選択してください。.
- ザップの名前を付けて、オンにしてください。
Zapier への Zoho Sign のアクセスを許可する手順
Zoho Signの事前定義されたトリガーとアクションを使用して、お気に入りのアプリでZapsを作成するには、ZapierにZoho Signアカウントへのアクセスを許可する必要があります。
- Zapierアカウントにログインするか、新しいアカウントを作成してください。
- 上部のナビゲーションメニューバーから、マイアプリをクリックしてください。
- 新しいアカウントを接続するをクリックします。 ドロップダウンします。
変更を加えずに、HTMLタグや属性を変更しないでください。また、追加のコンテンツを生成しないでください。英語テキストを日本語に翻訳し、他の言語に翻訳しないようにしてください。- 「Zoho Sign」を検索し、ドロップダウンからアプリケーションを選択します。
- Zohoのログインページが開きますので、Zohoの認証情報を入力してアカウントにサインインしてください。
- クリックして 承認して、Zapier が Zoho Sign アカウントからデータを取得したり、その他のタスクを実行できるようにします。
- 完了後、Zoho Sign アカウントが 接続アカウント セクションに追加され、正しく接続されているかどうかをテストできます。
- 接続が正常に追加された場合、オートメーションを作成することができます!