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前提条件

1. 有効な Zapier アカウント
2. 有効な Zoho Sign アカウント

- 署名用ドキュメントを送信する Zap には、Zoho Sign クレジットを含むエンタープライズまたは API プランが必要です - Zoho Sign クレジット は追加購入でき、送信される各ドキュメントの署名依頼ごとに Zoho Sign クレジットが消費されます。

- Zoho Sign のトリガーを利用する Zap は、無料版を含むすべてのプランで利用できます。

Zap とは？

トリガーとは？

1. ドキュメントが却下された - 署名依頼が署名者によって却下されたときに実行されます。
2. ドキュメントが完了した - 署名用に送信されたドキュメントが、すべての署名者による署名と、すべての承認者による承認を経て完了したときに実行されます。
3. ドキュメントが署名された - 署名用に送信されたドキュメントが、いずれかの署名者によって署名されたときに実行されます。
4. ドキュメントの有効期限が切れた - 署名依頼の有効期限が切れたときに実行されます。
5. ドキュメントが取り消された - 署名用に送信されたドキュメントが、送信者によって取り下げられたときに実行されます。

アクションとは？

Zap を作成する手順

1. Zapier に Zoho Sign へのアクセスを認可するほか、Zap を作成したい他のアプリケーションにもアクセス権を付与します。
2. Zapier のダッシュボードで Make a Zap! をクリックし、接続する 2 つ以上のアプリケーション（少なくとも 1 つは Zoho Sign）を選択して、トリガー条件とそれに続くアクションを設定します。
   
   
   
   
   
3. トリガーを設定します - トリガーアプリとイベントを選択し、サンプルデータでトリガーをテストします。トリガーアプリケーションが Zoho Sign の場合は、トリガーイベントを選択します。
   
   
   
   
   
4. アクションを設定します - アクションアプリとアクション内容を選択し、トリガーアプリから取得した情報を渡します。サンプルデータでアクションをテストします。 アクションアプリケーションが Zoho Sign の場合は、実行するアクションを選択します。
   
   
   
   
   
5. Zap に名前を付け、有効化します。

Zapier に Zoho Sign へのアクセスを認可する手順

1. Zapier アカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します。
2. 上部ナビゲーションメニューのMy Appsをクリックします。
   
   
   
   
   
3. ドロップダウンからConnect a new account...をクリックします。
   
   
   
   
   
4. Zoho Signを検索し、ドロップダウンからアプリケーションを選択します。
   
   
   
   
   
5. ポップアップ表示される Zoho サインインページで Zoho の認証情報を入力し、アカウントにサインインします。
   
   
   
   
   
6. 承認するをクリックして、Zapier に Zoho Sign アカウントへのアクセス権を付与し、データの取得やその他のタスクを実行できるようにします。
   
   
   
   
   
7. 設定が完了すると、Zoho Sign アカウントはConnected accountsセクションに追加されます。正しく接続されているか確認するためにテストすることもできます。
   
   
   
   
   
8. 接続が正常に追加されたら、自動化（Zap）の作成を開始できます。