クライアントの見積書の管理は、商談の確保に重要です。Zoho SignとZoho Booksの統合により、クライアントは自分のデバイスから直接見積書にデジタル署名を行うことができ、効率を向上させ、ターンアラウンド時間を短縮できます。

Zoho SignとZoho Booksを使用して見積書にデジタル署名するための事前手順

1. Zoho Signアプリケーション内で、ユーザー権限と電子署名を設定します。
   
2. Zoho Books ダッシュボードから設定アイコンを選択します。
   
3. カスタマイズの下でPDF テンプレートを選択します。
   
4. テンプレートの下で見積書を選択します。
   
5. 保存されている見積書用のPDFテンプレートが右側に表示されます。希望するテンプレートの下の編集を選択します。
   
6. その他の詳細を選択し、署名チェックボックスをチェックし、署名ウィザードで署名を設定します。
   
7. 保存を選択します。
   
   

Zoho SignとZoho Booksを使用して見積書にデジタル署名する手順

1. 新しい見積書を作成している場合は、すべての詳細を完了したら、画面下部の操作メニューから保存して署名を選択します。
   
2. あるいは、営業から左側のナビゲーションパネルの見積書タブから抽出済みの見積書を開き、見積書に署名するを選択します。
   
3. ポップアップで見積書に署名するを選択して、署名のプレビューで署名を確定します。
   
4. 電子署名見積書を認証し、見積書を送信するを選択します。
    

顧客に見積書にデジタル署名をしてもらう手順

1. あなたのZoho Books ダッシュボードから設定アイコンを選択します。
   
2. 営業の下で見積書を選択します。
   
3. 処理ボタンから各種設定を選択します。
   
4. 顧客が公開リンクを通じて見積書を承認または却下することを許可するというチェックボックスをチェックします。
   
5. 保存を選択します。
   
6. これで、見積書が顧客に送信されるたびに、顧客はメール通知を受け取ります。顧客は見積書を表示するを選択し、次に承認するを選択します。
   
7. 署名の種類、描画、アップロード、メールアドレスの入力のプロンプトが表示されます。その後、署名の完了を署名して同意するを選択します。
   見積書タブで見積書を開き、顧客によって署名されたことを確認します。
   
   

承認済みの見積書を自動的に請求書に変換する手順

1. あなたのZoho Signダッシュボードから、設定アイコンを選択します。
   
2. 営業の下で、見積書を選択します。
   
3. '自動的に受注データを［パッケージ］データに変換し、承認済みの見積書を請求書にしますか?'オプションに移動します。
   
4. 見積書が自動的に請求書に変換され、下書きとして保存されることを希望する場合は、はいを選択します。請求書を下書きとして作成します。
   
5. あるいは、見積書が署名され、自動的に送信先の顧客に送信されることを希望する場合は、はい. 作成、署名、および送信。を選択します。
   
6. 保存.を選択します。