Zoho Deluge integration
「CRMでコールバック関数を設定してZoho Sign文書の詳細を追加する方法は？」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ： ZohoCRMに自動化を設定してZoho Signに文書を送信しました。文書を表示するたびに、Zoho Signで文書を表示する必要があります。この方法で文書ステータスを表示するのは困難です。CRMにコールバック機能を設定して、Zoho ...
「Zoho SignウェブフックによってトリガーされるCRMにZoho Sign文書の詳細を追加するためのコールバック関数の設定方法」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ: ZohoCRMのカスタムモジュール内で、Zoho Signに文書を送信するオートメーションを設定しました。文書を表示するたびに、Zoho Signで文書を表示する必要があります。Zoho SignのWebhookによってトリガーされるCRMにZoho ...
「送信元のコンタクトからの文書を単独で添付する方法」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ：コンタクトのビューページから「Zoho Signを使って送信」ボタンを使用して、ドキュメントをZoho Signに送信しました。ドキュメントが署名のために送信されると、ドキュメントの詳細と添付ファイルが「Zoho Sign Documents」モジュールに追加されます。 ...
「管理者にドキュメントの所有権を変更する方法（送信者に関係なく）」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ： CRMでワークフロー/オートメーションを設定して、Zoho Signに文書を送信しました。文書を送信すると、ワークフローをトリガーしたユーザーが最終的に文書の所有者になります。文書の所有者を管理者に変更したいと考えています。どのようにすれば実現できますか？ ...
「CRMでCreateUsingTemplate機能を使用して作成したボタンを自動化機能に構築する方法」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ: ...
「Zoho Sign文書とリードの関連性を保持するワークフローの設定方法」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。シナリオ：リードがコンタクトまたはアカウントに変換された後も、リードとZoho Signドキュメントの関連を保持するワークフローを設定できますか？ CRMでZoho Sign拡張機能を使用している場合、リードがコンタクト/アカウントに変換された場合、「Zoho Sign ...
「ZohoSignを使ってWebhooksを使ったコールバックとしてZoho CRM機能を使う方法」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。このように行うことができます： Zoho CRM にアクセスし、右上の設定アイコンをクリックしてください。開発スペースの下の「機能」をクリックしてください。新しい機能ボタンをクリックしてください。 ...