Zoho Deluge連携
Zoho Sign書類情報を追加するためのCRMコールバック関数の設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ: Zoho CRM で自動化を設定し、ドキュメントを Zoho Sign に送信しています。毎回ドキュメントを確認するたびに、Zoho Sign でドキュメントを開く必要がありますが、この方法ではドキュメントのステータスを確認するのが大変です。CRM ...
Zoho SignウェブフックでトリガーされるCRMのコールバック関数設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ: Zoho CRM のカスタムタブ内で、Zoho Sign にドキュメントを送信する自動化を設定しています。毎回ドキュメントを確認したいときは、Zoho Sign で表示する必要があります。Zoho Sign の Webhook によって完了した Zoho Sign ...
ドキュメント送信元の連絡先に添付ファイルのみを追加する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ: ［Zoho Sign で送信］ボタンを使用して、連絡先の詳細ページから Zoho Sign にドキュメントを送信しています。ドキュメントが署名用に送信されると、そのドキュメントの詳細と添付ファイルが［Zoho Sign ...
送信者に関係なくドキュメントの所有者を管理者に変更する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ:CRM で Zoho Sign に文書を送信するワークフロー／自動化を設定しています。文書が送信されると、そのワークフローを実行したユーザーが文書の担当者になります。文書を誰が送信したかに関係なく、文書の担当者を管理者に変更したいです。これはどのように実現できますか？ ...
CRMで作成したCreateUsingTemplate機能のボタンを自動化関数に組み込む方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ: CRM で CreateUsingTemplate 機能を使用するボタンを作成しました。これを自動実行される関数として実装したいと考えています。CRM の sendMail 関数を使用して、メールコンテンツのテンプレートを選択し、Sign ...
リードとZoho Signドキュメントの関連付けを維持するワークフローの設定方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 シナリオ: 見込み客が連絡先またはアカウントに変換された後も、見込み客と Zoho Sign ドキュメントの関連付けを保持するワークフローを設定できますか？ CRM で Zoho Sign 拡張機能を使用している場合、見込み客を連絡先またはアカウントに変換しても、「Zoho Sign ...
ZohoSignでWebhooksを使ってZoho CRMの機能をコールバックとして利用する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 次の手順で実行できます: Zoho CRM にアクセスし、右上の［設定］アイコンをクリックします。 ［開発者向け情報］の下にある［Functions］をクリックします。 ［新規 Function］ボタンをクリックします。 Function ...