Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects

Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects



L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.

Les avantages

  • Fiabilité du système
  • Agilité opérationnelle
  • Réduction des dépenses
  • Gestion efficace du temps
  • Augmentation de la productivité des employés
  • Meilleur flux de données
  • Une vue à 360 degrés des informations clients
  • Une plus grande efficacité des équipes
  • Amélioration des processus commerciaux
  • Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.

L'intégration Zoho CRM

Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.

Les avantages

  • Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
  • Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
  • Automatisez le mappage des comptes clients.

Configurer l'intégration de Zoho CRM

  • CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
  • L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
    • Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
    • Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.


    • Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
  • Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact

L'intégration Zoho Workdrive

Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.

Les avantages

  • Travaillez en collaboration avec vos collègues.
  • Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
  • L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.

Configurer l'intégration de Zoho Workdrive

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
  • Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
  • Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.

L'intégration Zoho Expense

Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.

Les avantages

  • Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
  • Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
  • Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
  • Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.

Configurer l'intégration de Zoho Expense

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
  • Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.


  • Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.

L'intégration Zoho Meeting

Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.


Les avantages

  • Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
  • Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
  • Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.

L'intégration Zoho People

L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets. 


Les avantages

  • Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
  • Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
  • Demandez des congés à partir du module de calendrier.
  • Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace

L'équipe Zoho France




      • Sticky Posts

      • Collaboration sans faille avec Zoho One

        Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

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          Hi, When you split a ticket it only splits the individual reply that you clicked "Split as new ticket" on. Is it not possible to split the entire ticket thread from that point into the new ticket (every reply from the split point forward)? Or is there

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          Is it possible to edit the "Welcome to Help Center" message anywhere? This one: We'd like to be able to tailor it a little more ourselves.

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          Can we use WHMCS for Zoho flow?

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          This is great to see and particularly for those users who don't have Zoho BOOKINGS. The shame of it all though is that it could have been better. Why do we have to set up separate booking forms for each type of meeting and for each online conferencing

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          Hi Team, can I setup permission for each agent what they can do in each department, for example I want account department agents to only have view access to support department tickets and not allowed to assign or reply to clients. I am sure this would

        • CRM notes

          I want to be able to add notes to a task that do not necessarily get rolled up into an account or contact.   For example, I tasks to work on a Court Order for John Doe divorce account.  There might be lots of updates (in the form of notes) that employees

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          Hello Zoho Desk users! We have introduced the parent-child ticketing system to help customer service teams ensure efficient resolution of issues involving multiple, related tickets. You can now combine repetitive and interconnected tickets into parent-child

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          Here goes one of the highly sought-after custom functions in Zoho Books. If you find yourself needing to apply additional charges to customers on their invoices (say credit card surcharges, or fuel charges applicable to customers from a certain region,

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          How do you create an alternative position or an optional position (article) in offers?

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          عندما اقوم باضافة ايقونة الى صفحة النموذج تجمد الصفحة ولا تعمل وتصبح مثل المظلة احدث الصفحة لا تعمل انتظر قليلا لا تعمل اقوم بنسخ رابط الصفحة والصقه في الرابط فيعمل

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          Hello, I know ZOHO books doesn't have Canadian payroll and I dont believe its coming anytime soon. My question is there a Canadian payroll software that could be integrated with Zoho Books? Thank you HD

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          Hello colleagues, Just wondering if anyone did hit the same wall? In the Desk, when the agent-specific hourly rates are enabled (Zoho Desk → Setup → Time Tracking → Billing Preferences), these Time Entries are being displayed in the Ticket History tab.

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          Is there a way to remove Streams from the mail app sidebar? I get too many notifications, it doesn't add any value to Zoho's functionality (especially since you can just make comments inside an email), and is distracting. I do not want notifications/alerts

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          Hi, I set MX Records 12 hours ago, and I am receiving email normally, but I still get notification MX record is not pointing correctly. Error: The MX records of your domain is not yet pointed to Zoho Mail. Why there is a delay in detecting MX records,

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          Hello everyone! In the latest version of the Bigin iOS(v1.11.9) and macOS(1.8.9) app, we have brought in support for an option to link email to pipeline records. This helps you to view emails specific to a deal, especially when a contact is associated

        • make.com integration

          Just wondering if anyone on Zoho One account connecting apps to Make.com We're on Canadian server (.com) and when connecting to Make.com, it keeps having error of Invalid Client ID. I have contacted both Zoho and Make and both sides said it's not an error

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          Hello, I was wondering if it's possible to turn on article numbers/ part numbering for KB articles. If this is not already a feature, we'd like to request it. Frequently a solution will require multiple articles so tracking which articles are referenced

        • Refund Request ,Zoho Mail Subscription (zoho suport is not replying)

          Hi Zoho Team, I recently subscribed to the Zoho Mail yearly plan, but after evaluating it, I found that the interface does not suit my workflow. I’ve already canceled the subscription from my end. As I’m well within your 30-day refund window, I’m requesting

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          Hello, Everyone! We have now introduced the 'File Encryption' option within the Zoho Desk app as part of the HIPAA Compliance. This option allows the user to encrypt the attachments within the Desk mobile app, which acts as an additional layer of security.

        • Data encryption - Zoho Desk iOS

          Hello, Everyone! In the recent iOS version(v2.8.23) of the Zoho Desk app, we have supported data encryption. As a part of HIPAA Compliance, the Zoho Desk mobile app now allow users to encrypt the Desk mobile database as an additional layer of security.

        • Notify Admin when a user forgets to check-in or check-out at the designated time.

          Hello, I would like notify the Admin via email when a user forgets to check-in or check-out at the designated time. What is the best way to setup this email notification?

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          Hi, I attempted to convert a prospect to an account, but received a pop-up notification indicating that the contact information matches an existing contact. I selected the option to add it to the existing contact, but it appears the prospect was not successfully

        • Mail Merge - unable to send more than 50 email

          Hi, I've subscribed to the pay email service because of the Mail Merge feature. However, I've found that this feature only allow to send up to 50 emails. I've to attach a screenshot for your reference. This limitation is not mentioned anywhere in service.

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          Why should you attend? This year, Zoholics Europe 2025 is putting data analysis centre stage. With a dedicated workshop designed to answer all your data-related questions, you’ll gain practical skills, real-time solutions, and expert insights that you

        • UK payroll entries

          Hey guys, Nett payroll payments are imported direct into the bank, using an external payroll system (will be glad for Zoho to have a UK payroll app) At present I have monthly recurring bills for HMRC which are auto entered & paid when due. This seems

        • Closing Accounting Periods - Invoice/Posting dates

          Hi, I have seen in another thread but I'm unsure on how the 'transaction locking' works with regards to new and old transactions. When producing monthly accounts if I close December 24 accounts on 8th Jan 25 will transaction locking prevent me from posting

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          HI guys, I want to write off a couple of outstanding invoices, but when I do this, the status of the invoices shows as "Paid". Clearly this is not the case and I need to be able to see that they are written off in the customer's history. Is there a way

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          Hi, I'm located in Germany and I’ve set up my expenses for non-EU services (e.g., OpenAI, DeepSeek) under the reverse charge mechanism (§ 13b UStG) in Zoho Books, and I noticed some discrepancies in the VAT Summary Report. What’s Correct: Reverse Charge

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          Each row item in a quote has a tax value.  At the total numbers at the bottom, there is also a Tax entry. If you select tax in both of the (line item, and the total), the tax doubles. My assumption is that the Tax total should be totalling the tax from

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          We launched the new ASAP Help Widget last year, introducing a unified and enhanced experience. Since then, older configurations have been placed in read-only mode, with all major updates and improvements built exclusively on the new version. As part of

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