【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8(金)に、ユーザー交流会(Meetup)をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション Zoho CRM +Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定+フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん(@Anonymous User  さん)に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力(Zoho CRM:営業担当向け)


・個別施策の効果測定(Zoho Analytics:マーケ担当、マネージャー層向け)

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定(Zoho Analytics)
さまざまな施策の指標(獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など)を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例:先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう!

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧:

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信(CRM・Campaigns利用)を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか?

  ・岡安さん:
   見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン)を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
  ・西尾さん:
   一方で、業種やビジネスモデル(B2C)で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
   実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
   見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか?

  ・岡安さん
   マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

  ・松井さん:
   例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
   業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
   CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

   また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
   CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

  ・岡安さん
   リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
   新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
   CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

  ・西尾さん
   成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
   しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか?メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
   大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか?

  ・岡安さん
   基本的には顧客の属性(見込み、商談化、既存)または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

  ・西尾さん
   弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
   パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
   ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか?メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
   今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
   コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか?

  ・松井さん
   全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

  ・岡安さん
   自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
   その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

  ・西尾さん
   ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動(オンラインフォーラム、ワークアウト)へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
(別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています)
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク 「どんなデータを可視化していますか? レポート共有会」 
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に


次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6(木) 大阪
6/7(金)名古屋
6/14(金)東京
8/2(金)福岡
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
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            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

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                                    I created a custom field for our Engineering team to know which tickets to work first by numbering them.  I created a custom view to general data which includes the Engineering Priority.  However, I cannot sort the Engineering Priority column ascending
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                                    We have recently integrated zoho with indeed. Prior to this our candidates came into the candidates tab via the zoho.resumes email address from indeed and it pulled through the candidates mobile number, and majority of the time a postcode. However since
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                                    From data to decisions: A deep dive into ticketing system reports A lifecycle report captures and visualises the sequential states that a ticket undergoes across its lifespan. For instance, when a customer submits a support ticket for a faulty product,
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                                    Hi Forms team, I'm replicating a form for a client which is currently based on JotForm. I noticed that at the end of the form there is a button to print the completed form. I thought this would be something worth sharing and a nice to have in Zoho Forms.
                                  • Putting Watermark on Zoho Sheet

                                    Can this be done?
                                  • Validation function not preventing candidates under 18 or over 30 from submitting the web form

                                    Hello everyone, I’m trying to create a validation rule for the Candidate Webform in Zoho Recruit. I added a custom field called “Date of Birth”, and I want to make sure that candidates cannot submit the form unless their age is between 18 and 30 years.
                                  • Report to know the history of certain Tickets on Desk

                                    Hi there guys, As the title implies we're wondering if there's any way to get some kind of Report that allows us to check the History of various Tickets at the same time since as of today if we want to know that we have to check them 1 by 1 which is not
                                  • Advanced Usage Billing: Prepaid with Drawdown

                                    Picture yourself at your favourite coffee shop, Bean & Brew. You come by every morning for your usual cappuccino, and occasionally you get an extra cold brew and a muffin or two in the afternoon. Interestingly, Bean & Brew has a new idea of offering a
                                  • Zoho Commerce in multiple languages

                                    When will you be able to offer Zoho Commerce in more languages? We sell in multiple markets and want to be able to offer a local version of our webshop. What does the roadmap look like?
                                  • Urgent Zoho Creator down!!!???

                                    Now my zoho creator faced this issue. Anyone has idea? Urgent!!!
                                  • The Social Wall: September 2025

                                    Hello everyone, As we step into the fall season, some major updates are on the horizon. Meanwhile, here are the exciting updates we rolled out this September. Approvals in iOS Managing approvals just got more seamless on mobile. With this update, the
                                  • Introducing Detailed View for Candidates in Vendor Portal

                                    We’ve added a new Details sub-tab inside the Vendor Portal to help vendors easily view complete candidate information after submission. With this update, vendors can now access all candidate details, from personal information to associated job openings,
                                  • Zoho One Down

                                    Zoho Team, Checking if when the services up - currently Zoho One is down
                                  • Weekly Tips : Customize your Zoho Mail Notifications

                                    In a professional context, email communication remains one of the most crucial channels for staying connected and managing workflows. Keeping track of your emails, task updates, or important announcements can be overwhelming—especially if you are juggling
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                                    I have several licenses of Zoho CRM. We now need to add a new user. I could purchase a new license, but before I do, I would like to see if any of our existing users are not actively using the license assigned to them. How can I determine the activity
                                  • Access to Detail View From HTML Snippet

                                    Zoho Creator displays a detail view that slides out from the right onClick of a record in a report. Am I able to access that detail view from an html snippet, e.g. click a record in a list and display the detail view? The zc_LoadIn dialog is a bit clunky,
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                                    Over the past few weeks, we have explored different facets of billing, from the simplicity of traditional one-time billing to the evolving landscape of subscriptions, retainers, and usage-based models. We've unpacked how billing isn't just about sending
                                  • 【開催間近 - 10/17】東京 ユーザー交流会 Vol.3 参加登録 受付中!(参加無料)

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します! ZOHOLICSよりも小規模なイベントですので、「リアル開催はちょっと緊張する…」という方も、安心してご参加いただけます✨ 当日は、初公開の事例を2つご紹介予定です! なお、セッション映像のアーカイブ配信は予定していないため、会場にお越しいただいた方だけが、登壇者へ直接質問したり、リアルな声を聞いたりできる貴重な機会となっています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                                  • Loading CSS Stylesheets into HTML Snippet

                                    Combining html/css into a single snippet can grow quite large for a UI that has a lot of functionality/styling. To keep things tidy, are we able to pull files into an html snippet using a <link> tag? If so, what are some best practices?
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                                    Hello. If I add an image field like contact photo in a Canvas design, and the field is empty, there is an ugly placeholder in its place. This doesn't happen in the standard view. In the standard view, if the contact photo is empty, nothing appears in
                                  • Google enhanced conversions not working

                                    Hi guys, I've connected Zoho CRM through Google Ads interface with the goal to setup the enhanced conversion tracking in Google Ads. I have to Zoho related conversion goals which you can see in the images below: For the conversion goal above I've setup
                                  • MS Teams Meeting to Zoho CRM

                                    Has anyone figured out a good way to push MS Teams meeting info on a trigger of "meeting end" to Zoho CRM? We're looking for a way to take attendees of a meeting and meeting duration and push it into Zoho CRM after the meeting has ended. If I can just
                                  • Font Size 11 - Zoho CRM Email Templates

                                    Our company communicates with our vendors exclusively using Calibri Font Size 11, as this is the standard formatting for professional emails. Since the CRM only allows for the selection of font sizes 10 & 12, we have been unable to utilize the CRM email
                                  • Calling Function via REST API with API Key gives 401 using Zoho Developer

                                    Hi, I created a couple of functions using the one month trial of Enterprise edition, which I was able to call using the API Key method from Postman and from an external site. Now that my trial has expired, I have created the same functions in the Developer
                                  • How do I move a section or element from one page to another in the NEW Zoho Sites UI

                                    I have a section on my home page with numerous elements within it and I'd like to move the entire section to a different page on my site so I don't have to recreate it from scratch.  Is there a way for me to do that easily? I could use a quick answer on this please.
                                  • Zoho Projects app update: Global Web Tabs support

                                    Hello everyone! In the latest version(v3.10.10) of the Zoho Projects app update, we have brought in support for Global Web Tabs. You can now access the web tabs across all the projects from the Home module of the app. Please update the app to the latest
                                  • Export as MP4 or GIF

                                    Hi, Just wondering if there's a way to export/convert a presentation to an MP4 video file or even a GIF. One use case would be to use the animation functionality to create social media graphics/charts/gifs/videos. Thanks for a great tool... Rgds Jon
                                  • Page Layout- Horizontal Rule

                                    When editing the layout of, for instance, the Potentials page, is there a way to insert a horizontal rule or white space in between fields?  I'd like to keep a group of fields in the same Section, but would like to create some seperation in order to further group together certain fields within the Section.  If this is not possible, does anybody have any other suggestions on how to create this same effect?   Thank you!
                                  • Zoho Books will discontinue support for older browser versions soon

                                    Hello users, Starting from May 15, 2024, Zoho Books will no longer support the following browser versions: Browsers Version Restrictions Firefox Browser Versions older than 100 Google Chrome Versions older than 100 Microsoft Edge Versions older than 100
                                  • Zoho Projects - Q3 Updates | 2025

                                    Hello Users, The final quarter of the year 2025 has begun, and we at Zoho Projects are all set with a plan. New targets to achieve and new milestones to reach, influenced by the lasting imprint of the past quarter. 2025's Q3 saw some new features and
                                  • Zoho Sheet - Printing - Page Breaks and Printing Customization

                                    I think the title is descriptive enough in that I cannot find help documentation on a simple task of adding in page brakes for separating pages on print. Thanks
                                  • Next Page