【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24(金)

【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

5/24(金)に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。














約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタント 西尾さんによるZoho CRM / Zoho Campaigns の事例セッションのほか、参加者からの質問に事例セッション登壇者の方々が回答する相談会を実施しました。登壇いただいた鈴田さん、松井さん、西尾さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション
ベテランユーザーが解説する Zoho CRM / Zoho Campaigns のおすすめ機能と失敗あるある
Zoho ワークアウトでアドバイザーとして参加いただいている3名のユーザーさんに、Zoho CRM / Zoho Campaigns の活用例や押さえるべきポイントについて解説いただきました。
各セッションの内容の一部を抜粋して紹介します。

Zotion 松井さん:Zoho CRM
Zoho CRM において、「ヒューマンエラー削減」、「作業効率向上」の二点に役立つ機能を紹介いただきました。

 







・入力項目の規制(レイアウトのルール)
商談のステージによって入力項目のルールを変更することが可能です。


・新機能のキオスク機能(商談登録の場合)
以下のように、取引先がある場合とない場合とで分岐させて、必要な入力項目のみで完結できるためスムーズな商談登録を促すことに役立ちます。


・おすすめの自動化機能


・まとめ
運用の目的を整理しつつ、機能を正しく理解することが重要です。Zoho CRM は新機能やアップデートが頻繁に行われ、どんどん利便性が上がっているので、目的を意識しながら積極的に新しい機能にチャレンジしていきましょう。


松井さん資料:



インプルーブ 鈴田さん:Zoho Campaigns
Zoho Campaigns の活用例と注意すべきポイントを紹介いただきました。
取り上げた機能:トピック、A/Bテスト、スコアリング、テンプレート・ブックマーク、ワークフローなど。







・トピック機能
メールの受信者が自分で受信したいメールの内容を選択して登録できるようにするための機能です。連絡先に関連付けられているトピックを確認するには、以下2通りのやり方があります。
 1. フィルターの関連するトピックで一覧
 2. 連絡先の「すべての詳細を表示する」

個人的には、連絡先一覧からトピックを表示できるようになると、より使いやすくなると感じています。

  

・テンプレート
普段送信しているメールに対してA/Bテストを行う際に活用しています。弊社の場合は決まったコンテンツを扱う場合が多いため、テンプレートで複製することによって作業効率の向上につなげています。


・ブックマーク
ドラッグでブックマーク済みの記事を挿入できます。挿入後に書き換えたとしても、ブックマーク側には元々登録した内容が残っているので、汎用的なメール内容を扱う際によく使用しています。


・ワークフロー
弊社の場合、以下3点でワークフローを組んで自動化しています。


・注意事項
トピックは購読者のためのものであり、購読者からも閲覧できることを考慮しましょう。受信者にリストとセグメントは両方選択できない点も要注意です。


・開封率向上のポイント
以下3つの機能を活用しています。弊社の場合は、差出人を社長(営業担当者)に変えるだけで開封率が上がりました。


鈴田さん資料:



西尾システムコンサルタント 西尾さん:Zoho CRM
AI(ChatGPT)を活用したメールのパーソナライズについて説明いただきました。

弊社はパソコン・IT導入支援と個人向けのPC修理・導入支援を行っています。お客さま向けのメール配信事例を共有します。
これまでは、Zoho CRMのセグメンテーション機能を使い、顧客の過去の購買履歴をスコアリングし、ワークフローで一定のスコアに達したお客さまに対して、受注1年後にフォローメールを送信していました。 今年から、このメールをより効果的なものとするために、AIを活用したパーソナライズメッセージを送信する仕組みを構築しました。

具体的には、パーソナライズメッセージタブを作成し、セグメンテーションの結果で優良顧客と定義されたお客さまをリスト化します。そして、AIでお客さまの過去の注文状況などを分析し、各お客さまに対して適切な提案になるように再度AIでメール文章を生成しています。

その後、パーソナライズメッセージのワークフローでメールの完成および私自身が配信内容を確認した方(送信済みにチェックあり)に対して、メールが送信されるようにしています。そのため、Zoho Campaignsのように一斉メール配信は行われませんが、1to1のアプローチが可能になり、多くの売上拡大につながりました。

西尾さんデモ動画:



相談会
Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう!
事例セッション登壇者の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

相談会で取り上げたトピック 一部抜粋:

‌1. 「社内のサービス利用率を上げるにはどうしたら良いでしょうか?」
現状では、マニュアルなどの作成を行なっているにもかかわらず、一部の人間の予定の入力位しか使われておらず、取引先情報の更新など、社内通知を出しても誰も手を付けません。
他企業では、どのような「アメ」を与えて利用率を上げているのか知りたいです。

松井さん:会社それぞれの業務による話かもしれませんが、自分の経験としては、人事的な個人KPIなどをCRM上に閲覧 / 入力できるようにした結果定着したことがあります。
例:営業メンバーの場合、1日100件架電するなど

そうすれば入力をせざるを得なくなりますし、かつ、KPIに対しての進捗を見れるようにすれば、自ずと利用率は上がると考えています(アメというよりはムチなのかもしれません)。またZoho CRM のモチベーター機能を使ってみるのも良いかもしれません。

‌2. ユーザーの興味関心に応じたメール配信の運用方法について聞きたいです。また、カスタマーサクセス業務を活性化するためのCampaignsの活用法があれば知りたいです。

鈴田さん:
 - 興味関心については、まずはユーザーさんを分析することから始めて、Campaigns では、取り扱う商材に関わるトピックと関連付けることが重要だと考えています。行うこととしては、いかにしてセグメントわけするか。トピックなどでお客さまに選んでいただくことが大切です。
 - 個人的な考えですが、Campaigns は一斉配信を目的としたツールであると思っています。そのため、カスタマーサクセスのように個別対応が必要なのであればDeskやCRMを利用されることが良いのではと思っています。

最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、3都市での開催を予定しています。残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

・6/6(木) 18:00- 大阪ユーザー交流会@AP大阪茶屋町
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Osakavol1-Forum

・6/7(金) 18:00- 名古屋ユーザー交流会@Tsudoico NAGOYA Sta. EAST
*満席につき受付終了

・6/14(金) 18:00- 東京ユーザー交流会@AP新橋
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Tokyovol2-Forum

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

      Zoho Campaigns Resources


        • Desk Community Learning Series


        • Digest


        • Functions


        • Meetups


        • Kbase


        • Resources


        • Glossary


        • Desk Marketplace


        • MVP Corner


        • Word of the Day


        • Ask the Experts


          • Sticky Posts

          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
          • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント!Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
          • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

          Zoho CRM Plus Resources

            Zoho Books Resources


              Zoho Subscriptions Resources

                Zoho Projects Resources


                  Zoho Sprints Resources


                    Zoho Orchestly Resources


                      Zoho Creator Resources


                        Zoho WorkDrive Resources



                          Zoho CRM Resources

                          • CRM Community Learning Series

                            CRM Community Learning Series


                          • Tips

                            Tips

                          • Functions

                            Functions

                          • Meetups

                            Meetups

                          • Kbase

                            Kbase

                          • Resources

                            Resources

                          • Digest

                            Digest

                          • CRM Marketplace

                            CRM Marketplace

                          • MVP Corner

                            MVP Corner




                            Zoho Writer Writer

                            Get Started. Write Away!

                            Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                              Zoho CRM コンテンツ



                                ご検討中の方

                                  • Recent Topics

                                  • Advanced Deluge help needed with custom function and COQL limits

                                    I have a scheduled function that takes a snapshot of specific metrics and saves them to a custom module. However I'm struggling with the limits of COQL. I attach my full code, but an example of the issues I'm having is that it's erroring with a 'Limit
                                  • Tip of the Week - Conditional Formatting Chart

                                    Conditional formatting allows you to highlight your data series based on a pattern or a trend in your data. This makes it easy for you to identify when your data reaches certain values or when it deviates from the trend.  Zoho Analytics allows you to
                                  • Zoho Learn - AI Translate

                                    Hi Learn team, I had a situation today where I was providing training to a client team and I had written articles into their Zoho Learn to support their learning. I realised that one of the team members was a non-native English speaker and they were struggling
                                  • Payroll In Canada

                                    Hi, When can we expect to have payroll in Canada with books 
                                  • Power of Automation :: Auto-Sync Custom Date Field Between Related Tasks via Blueprint Transition

                                    Hello Everyone, A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate
                                  • Introducing auto-upgrade in Zoho LandingPage

                                    Hi everyone, We’re excited to share an upcoming update to help you get the most out of your landing pages — the auto-upgrade option, launching on October 22, 2025. Your landing pages are designed to bring in leads, and we want to make sure you never miss
                                  • Workdrive comment links stopped working.

                                    I have marked a PDF file with 95 comments, they have worked for a while. When i clicked on them they brought me to the correct page and showed me the outline that i had drew on the plans. The comments included the page number of the outline, but now it
                                  • How to Bulk-Update Sales Orders in CRM

                                    Hi - I need to bulk update existing sales orders with dates from our ERP of when the sales orders were created. I made a date field on the Sales Order module where I want to insert that data. I can't Mass Update because I am not updating the fields to
                                  • Zoho ToDo in Cliq

                                    Our organization utilizes Zoho ToDo in the Zoho Mail Desktop app. Is there a way for these to show up in Cliq Desktop app as well?
                                  • 【Zoho CRM】サンドボックス機能のアップデート:カスタムビューが利用可能になりました。

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、サンドボックス機能のアップデートをご紹介します。 目次 1. カスタムビューとは 2. 今回の機能アップデートについて 1. カスタムビューとは カスタムビューは、ユーザーが設定した条件に基づいてデータをフィルタリング・整理し、 重要な情報へ効率的にアクセスできるようにする機能です。 「過去15日間の見込み客」や「受注間近の商談」、「特定の優先度レベルが設定された案件」など 条件を指定してわずか数クリックで設定できます。
                                  • Changing an agents email address

                                    How do you change an agent's email address? I keep getting a red circle even though I am an admin. And on one of my agents he has two email addresses? How is that possible?
                                  • Zoho CRM - Potentials Tab

                                    Hi! When I create a Deal (Potentials tab) the header looks like this: After a refresh on the page it looks like this: What should I do so that it is displayed like in the second pic without refresh? Also I have a user that as of recently, cannot see this
                                  • Is there a way to automatically add Secondary Contacts (CCs) when creating a new ticket for specific customers?

                                    Some of our customers want multiple contacts to receive all notifications from our support team. Is there a way to automatically add secondary contacts to a ticket when our support team opens a new ticket and associates it with an account? This would
                                  • Unable to create embed code for resource of workdrive using API

                                    Hello Team, I am trying to create embed code for a resource using workdrive api in powershell, however facing some issues with injecting data in body. Followed Doc: https://workdrive.zoho.com/apidocs/v1/filefoldersharing/shareeveryone Please help, below
                                  • Feature Request - Insert URL Links in Folders

                                    I would love to see the ability to create simple URL links with titles in WorkDrive. or perhaps a WorkDrive extension to allow it. Example use case: A team is working on a project and there is project folder in WordDrive. The team uses LucidChart to create
                                  • not able to convert pdf to jpg and other forms and vice versa.

                                    i want to change my pdf to jpg, word, etc and some times jpg to pdf. i don't know how to do in this.
                                  • Enable / show scroll bar when Mega Menu is opened

                                    Hey there I am using the mega menu add-on and experience a "flicker" whenever the mega menu opens. The reason is, that the scrollbar, which has a width of a few pixels, stops showing when the mega menu opens. As the scrollbar disappears the whole page
                                  • Shared Mailboxes Disappeared

                                    Zoho Mail users in our company haven't been able to see their Shared Mailboxes for the past few hours. I've checked with App and Web Access, but they can't access them. When I send emails to their addresses, I get no error messages. They're still visible
                                  • Reports: Custom Search Function Fields

                                    Hi Zoho, Hope you'll add this into your roadmap. Issue: For the past 2yrs our global team been complaining and was brought to our attention recently that it's a time consuming process looking/scrolling down. Use-case: This form is a service report with
                                  • Zoho Inventory - Composite Items - Assembly - Single Line Item Quantity of One

                                    Hi Zoho Inventory Team, Please consider relaxing the system rules which prevent an assembly items from consisting of a single line item and outputting a quantity of 1. A client I'm currently working with sells cosmetics and offers testers of their products
                                  • How can I transfer data from Production to Development environment?

                                    Hi, I am using Creator V6 and would like to bring all the data in production to the Development and Testing environments? Is there an easy way of doing that or I have to export and import each table?
                                  • Add "Reset MFA" Option for Zoho Creator Client Portal Users

                                    Hello Zoho Creator Team, We hope you are doing well. We would like to request an important enhancement related to Multi-Factor Authentication (MFA) for client portal users in Zoho Creator. Currently, Creator allows us to enforce MFA for portal users,
                                  • New portal SAML authentication error: User not found

                                    Dears, Has anyone else been experiencing this lately? I am creating a new portal authenticated by SAML (Entra ID). I followed the same process as I did with other portals, but any new portal created after this always encounters this error. I’ve been reporting
                                  • Devis et facture multi page

                                    Bonjour, je suis sur Zoho invoice et je rencontre un problème sur mes devis et factures lorsqu'ils dépassent 1 page. je me retrouve souvent avec des lignes coupées ou le sous total page 1 et le total page 2. j'aimerai savoir s'il existe une possibilité
                                  • Rotate an Image in Workdrive Image Editor

                                    I don't know if I'm just missing something, but my team needs a way to rotate images in Workdrive and save them at that new orientation. For example one of our ground crew members will take photos of job sites vertically (9:16) on his phone and upload
                                  • Help with Filtering Records, HTML Pages, and Automatic File Uploads in Zoho Creator

                                    Hi Zoho Creator Community, I’m building a Zoho Creator application and need guidance on a few features I’ve been struggling with. I want to implement them safely and efficiently, and I’d appreciate any examples, tips, or best practices. I want users to
                                  • How to Send Email from within a custom module (with or without an email template)

                                    It is possible to send an email from the Deals module. However, I can't find a way to send an email from any of our custom modules. I have tried adding an email field to the modules (even though we don't really want one or need it there). That doesn't
                                  • Convert invoice from zoho to xml with all details

                                    How to convert an Invoice to XML format with all details
                                  • Feature Suggestion for Zoho Websites – Inspired by Squarespace Systems

                                    Dear Zoho Team, I’m a Zoho user and also a Squarespace Platinum Circle member, and I recently noticed the launch of Zoho Websites in India. I wanted to share some ideas for features that could enhance the platform for professional users and agencies.
                                  • Custom View - Sort by Custom Field

                                    I created a custom field for our Engineering team to know which tickets to work first by numbering them.  I created a custom view to general data which includes the Engineering Priority.  However, I cannot sort the Engineering Priority column ascending
                                  • Zoho Indeed Intergation not pulling candidate details

                                    We have recently integrated zoho with indeed. Prior to this our candidates came into the candidates tab via the zoho.resumes email address from indeed and it pulled through the candidates mobile number, and majority of the time a postcode. However since
                                  • Custom View of tickets created today

                                    How can I create a custom view that list all my ticked created in the current date? Currently, if I select the "Created Time" criteria, the "Current Time" option does not work as today. Actually, I don't know how it works this "Current Time".
                                  • Lifecycle Reports

                                    From data to decisions: A deep dive into ticketing system reports A lifecycle report captures and visualises the sequential states that a ticket undergoes across its lifespan. For instance, when a customer submits a support ticket for a faulty product,
                                  • Zoho Forms - Print Button on Forms

                                    Hi Forms team, I'm replicating a form for a client which is currently based on JotForm. I noticed that at the end of the form there is a button to print the completed form. I thought this would be something worth sharing and a nice to have in Zoho Forms.
                                  • Putting Watermark on Zoho Sheet

                                    Can this be done?
                                  • Validation function not preventing candidates under 18 or over 30 from submitting the web form

                                    Hello everyone, I’m trying to create a validation rule for the Candidate Webform in Zoho Recruit. I added a custom field called “Date of Birth”, and I want to make sure that candidates cannot submit the form unless their age is between 18 and 30 years.
                                  • Report to know the history of certain Tickets on Desk

                                    Hi there guys, As the title implies we're wondering if there's any way to get some kind of Report that allows us to check the History of various Tickets at the same time since as of today if we want to know that we have to check them 1 by 1 which is not
                                  • Advanced Usage Billing: Prepaid with Drawdown

                                    Picture yourself at your favourite coffee shop, Bean & Brew. You come by every morning for your usual cappuccino, and occasionally you get an extra cold brew and a muffin or two in the afternoon. Interestingly, Bean & Brew has a new idea of offering a
                                  • Zoho Commerce in multiple languages

                                    When will you be able to offer Zoho Commerce in more languages? We sell in multiple markets and want to be able to offer a local version of our webshop. What does the roadmap look like?
                                  • Urgent Zoho Creator down!!!???

                                    Now my zoho creator faced this issue. Anyone has idea? Urgent!!!
                                  • Next Page