【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24(金)

【開催報告】オンライン ユーザー交流会 2024/5/24(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

5/24(金)に、ユーザー交流会を約2年ぶりにオンラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

*開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。また、本投稿の最後に来月開催のユーザー交流会について記載しておりますのでご確認ください。














約2年ぶりにオンラインで開催したユーザー交流会は、インプルーブ 鈴田さん、Zotion 松井さん、西尾システムコンサルタント 西尾さんによるZoho CRM / Zoho Campaigns の事例セッションのほか、参加者からの質問に事例セッション登壇者の方々が回答する相談会を実施しました。登壇いただいた鈴田さん、松井さん、西尾さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション
ベテランユーザーが解説する Zoho CRM / Zoho Campaigns のおすすめ機能と失敗あるある
Zoho ワークアウトでアドバイザーとして参加いただいている3名のユーザーさんに、Zoho CRM / Zoho Campaigns の活用例や押さえるべきポイントについて解説いただきました。
各セッションの内容の一部を抜粋して紹介します。

Zotion 松井さん:Zoho CRM
Zoho CRM において、「ヒューマンエラー削減」、「作業効率向上」の二点に役立つ機能を紹介いただきました。

 







・入力項目の規制(レイアウトのルール)
商談のステージによって入力項目のルールを変更することが可能です。


・新機能のキオスク機能(商談登録の場合)
以下のように、取引先がある場合とない場合とで分岐させて、必要な入力項目のみで完結できるためスムーズな商談登録を促すことに役立ちます。


・おすすめの自動化機能


・まとめ
運用の目的を整理しつつ、機能を正しく理解することが重要です。Zoho CRM は新機能やアップデートが頻繁に行われ、どんどん利便性が上がっているので、目的を意識しながら積極的に新しい機能にチャレンジしていきましょう。


松井さん資料:



インプルーブ 鈴田さん:Zoho Campaigns
Zoho Campaigns の活用例と注意すべきポイントを紹介いただきました。
取り上げた機能:トピック、A/Bテスト、スコアリング、テンプレート・ブックマーク、ワークフローなど。







・トピック機能
メールの受信者が自分で受信したいメールの内容を選択して登録できるようにするための機能です。連絡先に関連付けられているトピックを確認するには、以下2通りのやり方があります。
 1. フィルターの関連するトピックで一覧
 2. 連絡先の「すべての詳細を表示する」

個人的には、連絡先一覧からトピックを表示できるようになると、より使いやすくなると感じています。

  

・テンプレート
普段送信しているメールに対してA/Bテストを行う際に活用しています。弊社の場合は決まったコンテンツを扱う場合が多いため、テンプレートで複製することによって作業効率の向上につなげています。


・ブックマーク
ドラッグでブックマーク済みの記事を挿入できます。挿入後に書き換えたとしても、ブックマーク側には元々登録した内容が残っているので、汎用的なメール内容を扱う際によく使用しています。


・ワークフロー
弊社の場合、以下3点でワークフローを組んで自動化しています。


・注意事項
トピックは購読者のためのものであり、購読者からも閲覧できることを考慮しましょう。受信者にリストとセグメントは両方選択できない点も要注意です。


・開封率向上のポイント
以下3つの機能を活用しています。弊社の場合は、差出人を社長(営業担当者)に変えるだけで開封率が上がりました。


鈴田さん資料:



西尾システムコンサルタント 西尾さん:Zoho CRM
AI(ChatGPT)を活用したメールのパーソナライズについて説明いただきました。

弊社はパソコン・IT導入支援と個人向けのPC修理・導入支援を行っています。お客さま向けのメール配信事例を共有します。
これまでは、Zoho CRMのセグメンテーション機能を使い、顧客の過去の購買履歴をスコアリングし、ワークフローで一定のスコアに達したお客さまに対して、受注1年後にフォローメールを送信していました。 今年から、このメールをより効果的なものとするために、AIを活用したパーソナライズメッセージを送信する仕組みを構築しました。

具体的には、パーソナライズメッセージタブを作成し、セグメンテーションの結果で優良顧客と定義されたお客さまをリスト化します。そして、AIでお客さまの過去の注文状況などを分析し、各お客さまに対して適切な提案になるように再度AIでメール文章を生成しています。

その後、パーソナライズメッセージのワークフローでメールの完成および私自身が配信内容を確認した方(送信済みにチェックあり)に対して、メールが送信されるようにしています。そのため、Zoho Campaignsのように一斉メール配信は行われませんが、1to1のアプローチが可能になり、多くの売上拡大につながりました。

西尾さんデモ動画:



相談会
Zoho のお悩み、ベテランユーザーに聞いてみよう!
事例セッション登壇者の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

相談会で取り上げたトピック 一部抜粋:

‌1. 「社内のサービス利用率を上げるにはどうしたら良いでしょうか?」
現状では、マニュアルなどの作成を行なっているにもかかわらず、一部の人間の予定の入力位しか使われておらず、取引先情報の更新など、社内通知を出しても誰も手を付けません。
他企業では、どのような「アメ」を与えて利用率を上げているのか知りたいです。

松井さん:会社それぞれの業務による話かもしれませんが、自分の経験としては、人事的な個人KPIなどをCRM上に閲覧 / 入力できるようにした結果定着したことがあります。
例:営業メンバーの場合、1日100件架電するなど

そうすれば入力をせざるを得なくなりますし、かつ、KPIに対しての進捗を見れるようにすれば、自ずと利用率は上がると考えています(アメというよりはムチなのかもしれません)。またZoho CRM のモチベーター機能を使ってみるのも良いかもしれません。

‌2. ユーザーの興味関心に応じたメール配信の運用方法について聞きたいです。また、カスタマーサクセス業務を活性化するためのCampaignsの活用法があれば知りたいです。

鈴田さん:
 - 興味関心については、まずはユーザーさんを分析することから始めて、Campaigns では、取り扱う商材に関わるトピックと関連付けることが重要だと考えています。行うこととしては、いかにしてセグメントわけするか。トピックなどでお客さまに選んでいただくことが大切です。
 - 個人的な考えですが、Campaigns は一斉配信を目的としたツールであると思っています。そのため、カスタマーサクセスのように個別対応が必要なのであればDeskやCRMを利用されることが良いのではと思っています。

最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、3都市での開催を予定しています。残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
*全てオフライン開催(オンラインでの配信なし)を予定

・6/6(木) 18:00- 大阪ユーザー交流会@AP大阪茶屋町
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Osakavol1-Forum

・6/7(金) 18:00- 名古屋ユーザー交流会@Tsudoico NAGOYA Sta. EAST
*満席につき受付終了

・6/14(金) 18:00- 東京ユーザー交流会@AP新橋
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://zoho.to/Tokyovol2-Forum

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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                                    I'm having problems with the form in my database. The edit view is not showing the whole form: This is how it looks in the normal view: As you can see, there is a whole section in the bottom right of the form which is not displaying in the Edit View. This means that I can't change or delete any of these fields... Anybody had a similar problem or know a solution? Any help would be appreciated.   Cheers,
                                  • Vendor Master Enhancements for Faster Purchase Entry

                                    I’d like to suggest a few features that will improve accuracy and speed during purchase voucher entry: Automated Item Tax Preference in Vendor Master Add an option to define item tax preference in the vendor master. Once set, this preference should automatically
                                  • Quick Item Search & Auto-suggestion for Invoices

                                    Hi Team, I am facing an issue while creating invoices in Zoho Books. Currently, I have to type the full item name in the correct sequence and spelling for it to appear. For example, my item name is: "Distemper Acri Silk Special White 10kg" If I type something
                                  • Function #53: Transaction Level Profitability for Invoices

                                    Hello everyone, and welcome back to our series! We have previously provided custom functions for calculating the profitability of a quote and a sales order. There may be instances where the invoice may differ from its corresponding quote or sales order.
                                  • Integrating Chatbot with Zoho Creator Application

                                    Is it possible to integrate a chatbot with a Zoho Creator application?
                                  • Average Costing / Weighted Average Costing

                                    Hello fellow maadirs. I understand Zoho Books uses FIFO method of dealing with inventory costing, but do you guys have any plans to introduce average costing? We indians need average costing. It's part of our culture. Please. I beg thee. Thanks.
                                  • 'Add Tax To Amount' not reflected in Invoice

                                    Hi Zoho Support, I'm experiencing an issue with tax calculation display in my invoice template. Despite having "Add tax to amount" box checked in the template settings, the Amount column is not showing the tax-inclusive total for line items. Current behaviour:
                                  • "Subject" or "Narration"in Customer Statement

                                    Dear Sir, While creating invoice, we are giving in "Subject" the purpose of invoice. For Example - "GST for the month of Aug 23", IT return FY 22-23", "Consultancy", Internal Audit for May 23". But this subject is not coming in Customer Statement. Only
                                  • A real WYSIWYG field instead of the limited rich text

                                    Hi to everyone A "real" WYSIWYG or HTML field that outputs good HTML code when accessed through the API would be excellent. I tried to use the rich text field, but the styling options are limited. For example, there are no heading tags (h1 to h6), and
                                  • Delete my store of Zoho commerce

                                    Hi Team, I want to delete my stores of commerce. Please help me asap. Looking for the positive response soon. Thanks Shubham Chauhan Mob: +91-9761872650
                                  • Delete Inactive Zoho Accounts - Access Cleanup_User Id: 60001640923

                                    As part of our Zoho access hygiene, we’ve reviewed and deactivated several inactive user accounts. These accounts have not been used in the past year and are no longer tied to active operations. All access rights have been revoked, and records retained
                                  • Add Image Upload Field to Zoho Bookings Registration Form

                                    Hi, We would like to request the addition of an image upload field to the Zoho Bookings registration form. Currently, Zoho Bookings only supports text-based fields (e.g., Single Line, Multi-Line, Email, Checkbox, Dropdown, Radio Button, and Date), but
                                  • No feedback from Zoho Books regarding Yodlee feeds for Investec

                                    I reported on 6 Feb 2025 that the Bank Feeds for Investec bank via Yodlee are not working. To date there has been no resolution. You are charging us for a suite of products where the functionality does not work. Please advise how you will refund me for
                                  • Inappropriate Removal of Features

                                    It's the first with any software where I am experiencing that an existing customer has some of his exiting features removed. Moreover, new Zoho One users are paying less than us. Is this going to be Zoho's "normal behaviour". If so, it is going to be
                                  • Filtering report embeded in page

                                    Right now we are using a page variable to filter a report on a page. However, it being a page variable makes it reset if you go to another report/form, we want the filter to be kept the same. I tried using an application variable according to zoho you
                                  • Export Invoices to XML file

                                    Namaste! ZOHO suite of Apps is awesome and we as Partner, would like to use and implement the app´s from the Financial suite like ZOHO Invoice, but, in Portugal, we can only use certified Invoice Software and for this reason, we need to develop/customize on top of ZOHO Invoice to create an XML file with specific information and after this, go to the government and certified the software. As soon as we have for example, ZOHO CRM integrated with ZOHO Invoice up and running, our business opportunities
                                  • Zia summarizes your IM bot chats in real time

                                    Hello everyone! Let's say you’re an agent taking over a chat where a customer was booking a flight through a bot on WhatsApp. They've already shared key details, like their destination, travel date, and number of passengers. You need to understand the
                                  • Megamenu

                                    Finally! Megamenu's are now available in Zoho-Sites, after waiting for it and requesting it for years! BUT ... why am I asked to upgrade in order to use a megamenu? First: Zoho promised to always provide premium versions and options for all included Zoho-applications
                                  • Cancel and refund

                                    Hi, Yesterday I paid for the Zoho email subscription. Within a few minutes, I realized that the subscription counts one email ID as one user. To make another email ID for the same domain name, I'd have to pay for another user. I emailed right away to
                                  • One Contact with Multiple Accounts with Portal enabled

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                                    Team, Is there any way to turn off the message" Would you like this amount to be reflected in the Payment field?" when I make a payment? This is so annoying. This happens EVERY TIME I put an amount in the Payment Made field.
                                  • Two currencies

                                    More and more I am finding that internattional payments' fees are unpredictable. I would like, on my invoices that are in a foreign currency (eg. USD$ or EUR€) for there to be a GBP£ TOTAL display alongside the invoice's currency total. This would make
                                  • Unlock agreement intelligence with Zoho Sign's latest AI updates

                                    Hello! If you've been struggling with long, complex agreements and spending way too much time on them, here's exactly what you'll want to hear: Zoho Sign now integrates with OpenAI's ChatGPT to make agreement management smarter and simpler. Acting like
                                  • Currency abbreviations

                                    Hello, Im stuck, and need help. I need the currency fields for example, opportunity value, or total revenue, to be abbreviated, lets say for 1,000 - 1K, 1,000,000 - 1M, and so on, how should I do this?
                                  • Embed Sign Document

                                    Has anyone tried embedding a document in a webpage? I'm building a webpage (using PowerPage) and I'm trying to embed it using an iframe then I got this error: Refused to display 'https://sign.zoho.com/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to
                                  • Zeptomail API error 500 internal server error

                                    Hi Everyone, getting this eror continuously! Can anyone please guide around the same! Zeptomail API error 500 internal server error Best Regards
                                  • We’re transitioning from Zoho ShowTime to TrainerCentral

                                    Hello everyone, Zoho ShowTime was originally built as a training platform to serve training agencies, HR teams, and individual trainers. As the platform grew, we realized that more creators and businesses could benefit from its capabilities. That’s why
                                  • Emails Are Not Being Delivered to My Inbox

                                    Hello Zoho Support Team, I am experiencing an issue with my Zoho Mail account. The most important problem is that emails are not being delivered to my inbox. Details: My Zoho Mail address: info@coreforcelife.com What happens: I am not receiving any incoming
                                  • Upload my theme.

                                    Hello. I would like to upload my own theme, this one: https://themeforest.net/item/panagea-travel-and-tours-listings-template/21957086 Is it compatible and where I upload it? If not I will hire a developer, what do I have to ask when I search for one?
                                  • Radar In Focus: Track customer support metrics using Radar's static reports

                                    Hello everyone, Welcome back to the Radar In Focus series, where we explore how Radar features can add value to your business. In this episode, we're looking at Radar static reports. The help desk is filled with vast amounts of data that can be analyzed
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