【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14(金) Zoho One をほぼワンオペで活用! 〜メールマーケから請求管理まで〜

【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14(金) Zoho One をほぼワンオペで活用! 〜メールマーケから請求管理まで〜

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

6/14(金)に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。





今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!




事例セッション Zoho One をほぼワンオペで活用!〜メールマーケから請求管理まで〜
ドイツに本社を置く、減速機という機械部品の販売を行うストーバー・ジャパン株式会社の安達さんが、メールマーケティングから請求管理までの領域におけるZoho One の活用方法について解説しました。


・Zoho One 利用全体イメージ:
2019年10月からZoho CRM / Books を導入し、現在はサイト構築、メールマーケティングからバックオフィス領域まで、幅広くZoho サービスを利用しています。
コミュニケーション関連のサービスは、ドイツ本社に合わせて、Microsoft Teams やMicrosoft Office を利用しています。


1. Webサイト構築: Zoho Sites
日本支社独自のウェブサイトを、1名で約5日間で構築しました。他のZoho サービス同様に、ドラッグ&ドロップで直感的に構築することができたため、本来注力すべきコンテンツ作成に十分な時間を割くことができました。








2. メールマガジンの配信: Zoho Campaigns
Zoho Sites と同様にこちらも直感的で、設定の完了後はスムーズに運用が開始できました。送信するメールの型や内容については配信ごとに大幅な変更を行うわけではないため、テンプレート機能を利用し、一度メールを作成すれば更新すべき内容の差し替え程度で配信できる点が魅力的だと思います。


3. 顧客・商談・タスク管理: Zoho CRM
Zoho CRM とOutlook を連携しており、商談タブ内でメールやりとりを閲覧できるようにしています。これにより社内メンバーの退職や部署異動などに対応できるようになり、顧客対応品質の安定化を図っています。
 




 

名刺の取り込みはCard Scanner を利用しています。モバイルアプリであるため、移動先でも利用できる点が便利です。ただ、要望が2点あります。まず、私自身iPhone を使用しているのですが、しばしばアプリが落ちることがあるので、安定化を希望します。2点目が、住所の読み込みについて、CRMにインポートすることを前提としてほしいです。CRMと同様に都道府県や市町村など分けて読み込んでほしいです。

将来的には、CRM とOne Note の連携も検討しています。商談中のメモをOne Noteに書き込んでいるため、商談タブに関連付けて管理できるようになればより業務効率化が図れるのではと感じています。
 

4. 顧客・商品登録、見積書作成、受注書・発注書作成: Zoho Books
Books については、顧客、商品登録を行なっているのですが、CRMではなくBooksで行なっている理由は特になく、単純にBooksを先に立ち上げたためです。国際輸送費を原価の中に入れ込んで管理でき、レポートで純粋な原価と分けて閲覧もできるところが気に入っています。
こちらも1点要望として、添付ファイルをもう少し増やせるようになるとより良くなると感じています。
(製品図面の添付など、案件に対して書類の数が多いため)


  

5. 在庫・発送管理:Zoho Inventory
マーケットプレイスで提供されている拡張機能を用いてAftership とZoho Inventory を連携し、佐川急便などの運送会社を登録すると、出荷ステータスをInventory の画面上で確認できるので、一元管理が可能になりました。
  

6. 与実管理、本社へのレポート:Zoho Analytics
陸揚げ費用と製品原価の分割をAnalytics 上で実現しています。
 

7. ファイルサーバー: Zoho WorkDrive
会社の固定サーバーにアクセスする必要がないため、テレワークや外出先でもアクセスが可能です。
メール添付ではなく、URLを外部共有することでで大容量データを共有できる点が魅力的だと感じています。




 










安達さん資料:



Zoho セッション 使ってますか? Zoho CRM の便利な自動化機能

Zoho CRM の入力の手間を減らす助けとなる「自動化」に役立つ機能とメンテナンスのコツについて、CRM マーケティング担当の松井が解説しました。
新機能「キオスク」の紹介に加え、他の機能との違いについても紹介していきます。


・フォーム機能
メルマガ登録や、カタログダウンロードなどのフォームとして使うことで、リード情報の登録を自動化します。
   

・ワークフロー
CRMの定型作業を自動化に役立ちます。項目の更新、メール送信、担当割り当てなどの処理に活用することができます。
   
  

・2024年の新機能:キオスク
Zoho CRM 上に特定の処理を行う専用画面を作成することができます。キオスクでは、タブを横断した処理についても可能です。

  

・キオスクと他の自動化機能との違い
ウィザード:膨大なデータ入力フォームをわかりやすく分割することができます。入力支援用の機能であるため、紹介先データの検索やデータの一時保存は不可。
キオスクは入力支援に加え、ワークフローのような機能を含んでいます。









ブループリント:単一タブ内のプロセス管理が可能です。
一方キオスクは、タブを横断してプロセスを誘導することができます。また、ステージやステータス以外の要素を入れることも可能です。









コマンドセンター:ビジネスモデルの全体像を見える化する機能。
キオスクは部分的な業務プロセスの処理に特化しています。


活用イメージについては、以下のスライドにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
 

キオスク参考資料:


松井さん資料:



グループワーク どんなサービスと連携していますか? Zoho 連携事例を共有し合おう!
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
 
共有内容 一部抜粋:
Zoho CRM + Money Forwardクラウド 請求書:商談・受注管理までをCRMで行い、Money Forward上で見積もり・請求管理を行う。
Zoho CRM + Zoho Campaigns : 自社SaaSに新規アカウント登録>CRMのメール構文解析>CRMのカスタムタブ>Campaigns のリストに追加され、ステップメールを送っている。

最後に
参加者の方々からフィードバックいただいた、本イベントで学んだことを紹介します。
・キオスク、ウィザードは事務担当の負荷軽減に役に立ちそうだと思いました。
・タブルックアップでタブを超えたデータの利用、キオスクなどの機能を用いて可視化や自動化を行いたいと思います。
・使用していない機能の説明が豊富で自社でも活用できそうな部分があったのでトライしてみたいです。
・実務に直結する内容が充実しており、いくつかすぐに真似できそうな事例がありました。

次回以降のユーザー交流会、Zoho ワークアウト(少人数制課題解決型ワークショップ)は、以下の通りの開催を予定しています。ワークアウトについては残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

8/2(金)18:00~ 福岡 ユーザー交流会
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024/

6/27(木)14:00~16:00 Zoho ワークアウト(オンライン、定員5名)

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

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                                  We have customized fields in zoho crm under accounts module like "Last production upgrade" --> This field is a date. When created a solution in zoho creator i couldn't find any of the customized fields. Would you please help me on this matter? Thanks
                                • How to Add Bulk Data in Zoho Creator Forms Using Deluge Without Exceeding Execution Time Limit

                                  I have a database form with a column named 'Product Name' containing 8000 values in a Zoho Creator form. In another form named 'Returns Data,' I have a column with the same name, 'Product Name.' How do I add these 8000 values to the 'Returns Data' form
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                                  Hi Team, Do you guys offer a free email hosting? I do have a domain already. If yes, what is the process to open the new account? Thanks,
                                • 554 5.7.1 : Recipient address rejected: user info@intimspace.de does not exist

                                  554 5.7.1 : Адрес получателя отклонен: пользователь info@intimspace.de не существует I can't send an email to Google at info@intimspace.de. An error comes. I entered everything correctly in DNS https://zohomail.tools/#domainDetails/intimspace.de/ALL
                                • Emails going back unread

                                  Hi all, When in Zoho mail - when I recieve a new mail it puts back all emails read that day back to unread - I then have to go back through and open all emails I have already read! Gets very annoying... Any idea on the bug fix?
                                • Been getting this error, every now and then "Get count limit exceeded, please try again after 3 mins"

                                  it is really annoying.
                                • Constraints on Tasks

                                  We have a use case where we have certain fixed date tasks and need to schedule predecessor tasks around these. Predecessor tasks need to be completed with a lag before the fixed date. We should be able to schedule the start and end date for predecessor
                                • Moving Project Dependencies Not Moving Precedessors

                                  Most of the time we want to base our start dates around an event that is in the middle of the project template. If I set a bar up at the date we want it, it doesn't move the predecessors up. Is there a way to change this? eg. there is no point starting
                                • Can you set task due dates to be "x" days before the milestone?

                                  We have a milestone set as the date of our first event. All of the tasks need to happen in increments prior to the milestone event. Is there a way to configure this without having to set up each task due date? Thanks!
                                • Default ticket template in helpcenter

                                  Hello, I have a web form and a ticket template created. How can I make that my default ticket template? If an user clicks New ticket or create a ticket, I want that template to be the default one. Thank you for the time and info.
                                • Expanded data-capturing capabilities with enhanced tabular sections

                                  We are thrilled to announce an update to Zoho Recruit that brings even more flexibility and customization to your recruiting process. With the addition of 10 new field types to the tabular sections, you now have the power to enhance your tabular sections
                                • Integration of Business Hours in Email Templates

                                  Dear Zoho Desk Team, We would like to propose a feature enhancement to Zoho Desk that would greatly improve the utility of the Business Hours settings and streamline communication with our clients. Feature Request: Integration of Business Hours in Email
                                • Add Owner to deluge-created module record note

                                  Is it possible to include the "owner" aka "creator", of a Note when creating it via delulge? This sets "superadmin" as the Note creator. I need to override it. notemap = Map(); notemap.put("Parent_Id",program_contact_id); notemap.put("Note_Content",program_contact_data.get('Note'));
                                • Blueprint - Field Validation Criteria (During)

                                  When setting validation criteria elsewhere in Zoho, or even workflow criteria etc., there are Is Empty and Isn't Empty options.  Within the Field Validation Criteria within Blueprint, those options aren't available.  Is there a particular reason for this? 
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                                  I'm trying to delete a Field used in a Webhook created by Zoho Flow with CRM Connection and i get the following alert: When going to the alert i get to the following issue, can't edit it since its been deployed by a pluggin But yes i have here the prompted
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                                  Hi how could I do to use my image saved in Workdrive to use it in an HTML img tag ? I need to display it on my website without having to use iframes. Regards,
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                                  Hello, I am frustrated right now. I have recently setup the zoho email compaign, The auto responder email went to receipient spam folder. then, I researched a lot and completed authentication (SPF, DKIM) in email deliverability, email relay in zoho crm.
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                                  Hi Can someone advise how this is calculated? I am getting values on this report which I cannot understand. Thank you
                                • Automatically set quotes to "lost" if deal is set to lost

                                  Hi, Is there a way to automate that if a deal (opportunity) is lost the related quotes are also set to lost? Thanks!
                                • Subdomain

                                  How can i make subdomain in my zoho website
                                • A/R Aging Details shows wrong aging days

                                  In the A/R Summary Report all of the invoices are in the right aging buckets. When I run the A/R Aging Details report I get aged dates of +300 days when they should be in the 0-90 day range.
                                • Global Choice List share ownership

                                  I have created several forms that use one or more Global Choice Lists. These lists have been published to Org. I would like to allow one or more admins to edit the choices in these lists. Any help appreciated. Geoff
                                • Domain Transfer

                                  I have a Godaddy domain, how i can transfer it to Zoha? and how i can move my website to Zoho server? With my best wishes.
                                • Project Templates & Reminders

                                  I am getting projects all set up to work for our company and am running into a problem that I'm hoping is easily fixable. I have created a project template and within that project, there are reminders set on certain tasks. When I create a project from
                                • Kaizen #126 - Circuits in Zoho CRM - Part 1

                                  Hello everyone! Welcome back to another week of Kaizen! Today, we will discuss an exciting topic—Circuits in Zoho CRM. For starters, we will discuss what Circuits are, how beneficial they are for businesses, different views of a Circuit, and the different
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