コミュニティユーザー Q&A #2 電子署名編(Zoho Sign)

コミュニティユーザー Q&A #2 電子署名編(Zoho Sign)

こんにちは! Zoho コミュニティチームの中野です。

「コミュニティユーザーQ&A」では、イベントで取り上げたユーザーさんからの質問とそれに対して行われたディスカッションをコミュニティチームの独断と偏見でピックアップし、関連する情報とともにをこちらで共有します。
第2回目の投稿では、「Zoho Sign で電子署名を行う方法」をご紹介します。

質問:Zoho CRM の差し込み文書で作成した書類に、Zoho Sign で電子署名したいのですが、
他のユーザーさんがどのような流れで署名を行っているのかを知りたいです。

回答:
以下の手順で連携を行なってください。Zoho CRM とZoho Sign を連携していないと仮定して回答します。

1. Zoho CRM とZoho Sign の連携
CRMの 設定>マーケットプレイス>Zoho からZoho Sign を選択し、連携します
2. 署名をする書類の準備
3. CRM の対象のタブから「Send with Zoho Sign」を選択(今回は商談タブから作成します)
4. 書類を選択 / 署名者情報を追加


連携が完了すると、「見込み客」、「連絡先」、「取引先」、「商談」タブの詳細ページに、「Send with Zoho Sign」というボタンが表示されます。このボタンから署名文書を送信できます。

回答者:前提として、CRM とSign の連携、書類の準備が完了している状態であることを想定して回答します。
署名までの流れは以下の通りです。

1. 対象のタブ*1 から、Send with Zoho Sign をクリック
*1. 今回は商談と関連付けられた書類を扱うため、商談タブとします。



2. 署名する書類を以下から選択、またはドラッグ&ドロップしてください。


3. リマインダーの送信も可能です。フォローアップが必要な場合は設定してください。



4. 必要な項目(本説明では、署名、印影とします)をドラッグ&ドロップで設定します。
「送信する」で先方に署名リクエストを送ることが可能です。


以上が流れとなりますので、連携を完了し、書類を準備しておけば2~3ステップで完了できます。


補足情報1:
Zoho CRM の見積書、請求書タブから作成した書類の電子署名については、以下をご確認ください。

見積書(請求書)タブ>見積書(請求書)レコード>Send with Zoho Sign >対象ファイルをドラッグ&ドロップまたは文書:テンプレート から対象の書類を選択して対応ください。



補足情報2:メール通知について、署名依頼やリマインダーなどで使用するメールの編集が必要な場合、以下の通りZoho Sign 側で設定を行うことが可能です。

・設定>メールテンプレート



補足3:
書類PDF化の際に文字化けが起きる場合は、以下のヘルプ記事をご確認ください。

IPAP Gothic、IPA Gothic、IPA Mincho、IPAP Minchoを使用することを推奨しています。
*日本語環境でのみ選択可能なフォントです。


いかがでしたでしょうか?
皆さんの運用方法についても、この投稿にコメントをつける形で共有してみてください。
また、関連情報についても以下の通り共有しますので、ご確認ください。

《 Zoho Sign 関連のヘルプ記事 》


*見積書や契約書など、社内承認が必須の書類を扱う際にご使用ください。



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                                    Hello Team, I am trying to create embed code for a resource using workdrive api in powershell, however facing some issues with injecting data in body. Followed Doc: https://workdrive.zoho.com/apidocs/v1/filefoldersharing/shareeveryone Please help, below
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                                    I would love to see the ability to create simple URL links with titles in WorkDrive. or perhaps a WorkDrive extension to allow it. Example use case: A team is working on a project and there is project folder in WordDrive. The team uses LucidChart to create
                                  • not able to convert pdf to jpg and other forms and vice versa.

                                    i want to change my pdf to jpg, word, etc and some times jpg to pdf. i don't know how to do in this.
                                  • Enable / show scroll bar when Mega Menu is opened

                                    Hey there I am using the mega menu add-on and experience a "flicker" whenever the mega menu opens. The reason is, that the scrollbar, which has a width of a few pixels, stops showing when the mega menu opens. As the scrollbar disappears the whole page
                                  • Shared Mailboxes Disappeared

                                    Zoho Mail users in our company haven't been able to see their Shared Mailboxes for the past few hours. I've checked with App and Web Access, but they can't access them. When I send emails to their addresses, I get no error messages. They're still visible
                                  • Reports: Custom Search Function Fields

                                    Hi Zoho, Hope you'll add this into your roadmap. Issue: For the past 2yrs our global team been complaining and was brought to our attention recently that it's a time consuming process looking/scrolling down. Use-case: This form is a service report with
                                  • Zoho Inventory - Composite Items - Assembly - Single Line Item Quantity of One

                                    Hi Zoho Inventory Team, Please consider relaxing the system rules which prevent an assembly items from consisting of a single line item and outputting a quantity of 1. A client I'm currently working with sells cosmetics and offers testers of their products
                                  • How can I transfer data from Production to Development environment?

                                    Hi, I am using Creator V6 and would like to bring all the data in production to the Development and Testing environments? Is there an easy way of doing that or I have to export and import each table?
                                  • Add "Reset MFA" Option for Zoho Creator Client Portal Users

                                    Hello Zoho Creator Team, We hope you are doing well. We would like to request an important enhancement related to Multi-Factor Authentication (MFA) for client portal users in Zoho Creator. Currently, Creator allows us to enforce MFA for portal users,
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                                    Dears, Has anyone else been experiencing this lately? I am creating a new portal authenticated by SAML (Entra ID). I followed the same process as I did with other portals, but any new portal created after this always encounters this error. I’ve been reporting
                                  • Devis et facture multi page

                                    Bonjour, je suis sur Zoho invoice et je rencontre un problème sur mes devis et factures lorsqu'ils dépassent 1 page. je me retrouve souvent avec des lignes coupées ou le sous total page 1 et le total page 2. j'aimerai savoir s'il existe une possibilité
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                                    I don't know if I'm just missing something, but my team needs a way to rotate images in Workdrive and save them at that new orientation. For example one of our ground crew members will take photos of job sites vertically (9:16) on his phone and upload
                                  • Help with Filtering Records, HTML Pages, and Automatic File Uploads in Zoho Creator

                                    Hi Zoho Creator Community, I’m building a Zoho Creator application and need guidance on a few features I’ve been struggling with. I want to implement them safely and efficiently, and I’d appreciate any examples, tips, or best practices. I want users to
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                                  • Convert invoice from zoho to xml with all details

                                    How to convert an Invoice to XML format with all details
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                                    Dear Zoho Team, I’m a Zoho user and also a Squarespace Platinum Circle member, and I recently noticed the launch of Zoho Websites in India. I wanted to share some ideas for features that could enhance the platform for professional users and agencies.
                                  • Custom View - Sort by Custom Field

                                    I created a custom field for our Engineering team to know which tickets to work first by numbering them.  I created a custom view to general data which includes the Engineering Priority.  However, I cannot sort the Engineering Priority column ascending
                                  • Zoho Indeed Intergation not pulling candidate details

                                    We have recently integrated zoho with indeed. Prior to this our candidates came into the candidates tab via the zoho.resumes email address from indeed and it pulled through the candidates mobile number, and majority of the time a postcode. However since
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                                    How can I create a custom view that list all my ticked created in the current date? Currently, if I select the "Created Time" criteria, the "Current Time" option does not work as today. Actually, I don't know how it works this "Current Time".
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