Découvrons CRM for Everyone

Découvrons CRM for Everyone


CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.

En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?

Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.
Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :
  • Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
  • Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
  • Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
  • Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.

Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles

Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :
  • Démocratisation du CRM
  • Autonomisation des équipes
  • Intégration de la coordination dans les processus du CRM

La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces

L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?
Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.
Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.
Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.

Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"

Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.
Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.
Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.
Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.

                                                         Sales Documents Team Module (From marketing team)

                                                        Legal Reviews Team module (Legal team)

La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.


Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.
C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.

Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"

Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.
Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.
Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.
L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing

L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale

Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".

Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites

Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.

Fonctions / Éditions
Free
Standard
Professional
Enterprise
Ultimate
New UI
Teamspaces
Team modules
Chart view
Interactions tab

Bon à savoir

  • Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
  • En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
  • Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
  • Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
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                                    Hi There. I am having fun learning zoho sign API. Today I noticed the "Signed Date" field does not fit, or alternatively the font is to large for the auto field space. See screenshot below. The signed date field is created by putting {{Signdate}} on the
                                  • Tip of the Week #69 – Automate your Zoho TeamInbox tasks with n8n integration.

                                    Don’t waste time repeating the same tasks—like sending follow-up emails or adding new contacts. Let automation save the day. With n8n, an open-source automation tool, you can connect your favorite apps and let them handle the busywork for you. You don’t
                                  • Multi Page/Step Forms in creator

                                    Greetings i was wondering if it's possible to create multipage/step forms on creator similar to what we have on zoho forms. is that possbile? Thanks
                                  • Package Geometry

                                    how can i add the dimensions and weight capacity of the available boxes to be default in the system everytime we use it ?
                                  • How to create a Master Kanban Board that syncs with Child Projects?

                                    Hello, We're currently using Zoho Sprints for managing our interdepartmental teams, and we're looking to enhance our workflow using Kanban boards as part of a company-wide productivity improvement initiative. Our goal is to implement a project structure
                                  • Writer.. Broken?

                                    Hello,  Writer has been really good to me during the months I've used it, up until now.  I usually launch the app by tapping the icon and I could immediately pick up where I left off.  Now I'm greeted by a loading circle not reaching 100% and I only have the option to create a new account.  By pressing that button it now switches to a login screen and I can access my account. However, it seems (only speculating ofc) to be stuck in cell-phone mode? everything looks scrambled.  I can't access any of
                                  • How to access Recruit Variables in a Deluge function?

                                    I have set up Recruit Variables in Zoho Recruit, and I would like to know how to retrieve these variables from within a Recruit custom function (Deluge). Could someone please explain the correct way to access them? I tried the following code, but it did
                                  • Upon De activate a user what name doe sthe contacts candidates go under?

                                    When deactivating a user, does the user name remain the same, as the candidate owner? If not what/who, does it change to? Do I need to change the user name in contacts and candidates before I deactivate the user?
                                  • Weekly Tips: Customize alerts from your Priority Users

                                    You might receive hundreds of emails daily, but messages from your manager, clients, or team leads often require immediate attention, as they may contain urgent requests or critical updates. How would you ensure you never miss important messages from
                                  • Maximum 100 records in Sheet View is limiting. How can I increase this?

                                    Thanks in advance for any help with this. There was a similar post that showed answered but it did not help with increasing the number of records you see in a Sheet View. Editing in the Sheet View is fast and efficient but I have 3500 records and I need
                                  • Revenue Management: #3 Revenue Recognition Simplified

                                    In continuation of the previous post on how to compute revenue recognition, let's explore a solution that helps businesses handle real-world complexities. While the Accounting Standards provide a clear framework for recognizing revenue, the real challenge
                                  • Tip #40- Strengthen Remote Support with IP-based Restrictions in Zoho Assist– ‘Insider Insights’

                                    Protecting sensitive data and preventing unauthorized access is a top priority for any organization. With IP-based restrictions in Zoho Assist, you can ensure that only users from trusted networks can initiate remote support sessions. Say your IT team
                                  • Push Invoices to Xero Manually

                                    Hi guys, I'm wondering if anyone has wanted to do this and has a workaround or knows of an app that may be able to help with this. I sell B2B and B2C. The customers can purchase on our website or through marketplace, all of which send sales to zoho. The
                                  • OpenAI error code: 1010 in a Zobot

                                    Please see short linked screen recording. Insights welcome. Please and thank you! https://workdrive.zohoexternal.com/external/f3247ba9c872639157b707700c0300c433c7664aea924a034f4da3c3ad2e355f
                                  • Ability to Create Sub-Modules in Zoho CRM

                                    We believe there needs to be a better, more native way to manage related records in Zoho CRM without creating clutter. Ideally, Zoho would support "sub-modules" that we can create and associate under a parent module. Our use case: We have a custom module
                                  • Installing EMAIL Setup in New Domain

                                    Respected Support team, I'm facing an issue with cloudflare in Pakistan, I want to setup Zoho Mail Setup but I Don't know how to enable Zoho mail setup without cloudflare. My Website https://stumbleguymod.com/ is using CF, and I want a different Zoho
                                  • Does Zoho Sheet Supports https://n8n.io ?

                                    Does Zoho Sheet Supports https://n8n.io ? If not, can we take this as an idea and deploy in future please? Thanks
                                  • Signature change

                                    I cannot see how to change signature or out of office details easily now in the new format.
                                  • Inventory API - Retrieve all uploaded product / item images

                                    I know that I can get the primary image for each product / item or composite item, by using the /image endpoint.  https://inventory.zoho.com/api/v1/compositeitems/<item-id>/image?authtoken=<TOKEN> This will return only one photo, even if the item has multiple images uploaded. Is there a way to retrieve all images stored for an item via the Zoho Inventory API?
                                  • Ebay Integration malfunction

                                    My eBay integration in Inventory has always worked well. It suddenly malfunctioned. It is creating its own parts in Inventory that are unavailable instead of selling the parts I've always sold. Tech help was unable to resolve this. The latest sale attempt
                                  • Introducing Bin Locations In Zoho Inventory

                                    Hello users, We are excited to let you know that your wait for the Bin Locations feature has now come to an end! Yes, you heard us right! We are here to introduce the much-awaited Bin Locations now in Zoho Inventory. But before we dive into the feature
                                  • how to get all the records in the custom View more than 200 records , Without using the page Concept

                                    how to get all the records in the custom View more than 200 records , Without giveing page as default in the Loop Concept Pls help how We can Achive this void schedule.Lead_Attempt_To_contact_schedule_10_30() { pages = {1,2}; for each pg in pages { query_map
                                  • The way that Users can view the ticket

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                                    Hello everyone, so I have a question as regards DC and their impact on automation, integration and app usage. For example I am working with a UAE clientniw but each time I tried to connect their WhatsApp and sms then automate their process I tend to receive
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                                    I'm finding having multiple calendars in Zoho One so confusing. I have a few questions so I can get this straight. We have a meeting room that we have set up as a resource in Calendar. Can this be set up in Bookings and the CRM Calendar? Using Zoho Calendar,
                                  • Announcing new features in Trident for Mac (v1.23.0)

                                    Hello everyone! Trident for macOS (v.1.23.0) is here with interesting features and thoughtful enhancements to elevate your workplace communication and productivity. Here's a quick look at what's new. Record your meetings. You can now record audio and
                                  • Applying a record template

                                    Hi all, I can't figure this out. I hope you can help. The scenario: We have learners who have to complete a 'digital' journal with tasks in order to qualify. Those tasks, once completed, need a final signature from their 'Mentor', which will trigger their
                                  • Quickbooks invoice with Zoho Creator

                                    Is it possible to push data from Zoho Creator directly to an invoice on QuickBooks? If so, where can I find information on how to do this?
                                  • Help: Capture full page URL in hidden field when same Zoho Form is embedded on multiple pages (iframe)

                                    Hi all, Goal Use one Zoho Form across multiple pages and record the exact page URL (incl. subdomain + path + hash) where the user submitted it. Example pages: https://www.example.com/cargo/ https://www.example.com/cargo/containers/#contact https://cargo.example.com/auto/
                                  • Automatically Populate fields - HELP!

                                    There have been many discussions on this but I still can't seem to get it to work for me. I am trying to create a lookup field and have other fields automatically populate. Based on the instructions in the Help Center, I should be using the "on user input". It's just not working, here is the layout...   Both forms are in the same application. Current form is called Add Note, form to fetch records from is called Add Client. Lookup field is called Select_Client_ID related field in fetch form is called
                                  • Push notifications to portal users

                                    Hi all, it is possible to send push notifications to portal users?
                                  • Rename the attachment from record template pdf in the sendmail deluge script

                                    Hello Zoho, I urgently need a feature to rename record templates that I send via the sendmail feature. The program I created sends emails to clients with an invoices that have been created in the invoice database. If the user selects 3 invoice numbers,
                                  • Next Page