My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん: 海外法人の業務管理にZoho を活用(CRM / Desk /Analytics / Assist)

My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん: 海外法人の業務管理にZoho を活用(CRM / Desk /Analytics / Assist)


こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

 

My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく清水 裕さんは、産業用ミキサーを中心とした機器の製造、開発、販売を行う日本アイリッヒ株式会社でIT部門のマネージャー、Zoho 運用責任者として活動されています。清水さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。


 

――貴社の事業内容についてご説明ください

1974年に設立された日本アイリッヒ株式会社は、今年設立50周年を迎え、粉体処理技術の総合エンジニアリングメーカーとして多くの実績を残してまいりました。私たちは、世界に先駆けたアプリケーションの開発を行い、日本で生み出された多くの新しい技術は、世界中の産業界で導入され、現在、スタンダードとして応用されています。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

約2年です。

 

――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください

近年、産業用ミキサーの保守部品の販売拠点としてタイ法人を立ち上げており、そちらの引き合い案件・受注管理を行うためのサービスを探していました。

当初はHubSpot の導入を検討していましたが、検証の過程で反応速度やデータセンターのエリアが限定的である点がボトルネックとなり、他社サービスを再度検討することになりました。当社はもともとZoho のネットワーク監視ツール「OpManager」を利用しており、Zoho社サイトで同社もCRMサービスを提供していることを知ったこと、そしてZoho CRM が上述の課題をクリアし拡張性が高い点を評価し、最終的にZoho CRMの導入を決定しました。

 

――利用中のZoho サービスについて教えてください

CRM / Desk / Analytics / Assist を利用しています。

 

――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか?

主にタイ法人の業務管理にて、以下の領域で活用しています。

CRM : 商談、案件管理
Desk : 問い合わせ管理
Analytics :見積、引き合い、受注件数のレポート作成
Assist : タイ法人のユーザ保守の対応

 

* Zoho 以外のツールについては、GLASIAOUS と言うタイ税法に対応しているクラウド型会計ERPサービスを利用しています。

このGLASIAOUSとZoho CRM の受注・売上をAPIで連携しています。

受注プロセス以降は GLASIAOUS で販売、在庫、会計管理を行っています。

 

――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分はありますか?

Zoho CRM : 

関数(Deluge)やウィザードを使って入力プロセスや運用を固められる点が良いと感じています。データ入力時に制限を設けることで、入力担当者は必要なデータのみ入力することができ、本来の業務に集中してもらえるような環境を作ることができます。

また、ブループリントも気に入っています。見積書作成の段階で必要な項目に承認ステータスを付けて管理しています。例えば、「見積書をお客さまに出す」というボタンをクリックしないとお客さまから注文書をいただいても次の受注処理ができないようにすることで正しいステータス管理を行うことができます。

また、プロダクトアップデートが速い点も気に入っています。個人的にはサブフォームの項目上限数が増えたことは一見地味かもしれませんが、とてもありがたいと思っています。

Zoho Desk :

Microsoft 365 との連携でお客さまからメールを代表メールアドレスで受信することで自動的にチケットを作成できる点が便利です。またメールテンプレート機能も助かっています。機能を使用する前は担当者によってお客さまに送信するメールの内容が異なっていましたが、テンプレートを使うことで対応品質が揃い、対応のスピードも上がっています。

 

――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください

Zoho CRM :

ウィザードとブループリントを組み合わせて活用できないか模索しています。連絡先やお客さま情報の登録依頼の際に、お客さまの会社情報はあるものの、コンタクトだけを追加したり、新規登録の場合は会社とコンタクトの両方を登録しなければなりません。現在は、担当者がIT部門に登録・修正依頼をする運用にしていますが、誤って依頼されることが多いと言う課題がありますが、ウィザードを使って取引先と連絡先の登録・修正依頼のパターンを特定し、ウィザードの後にブループリントを使ってパターンに沿った必要事項の入力必須、登録・修正依頼の承認フローにつなげる運用ができないか検証したいと思っています。

 

Zoho Desk :

チケットの対応時間や件数を管理することと、チケットクローズ後にフィードバックを取れる機能も気になっており、今後活用したいです。

 

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム
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                                  Today's marketers not only want their email marketing to be efficient, but also smart. For an email campaign, you may think you have all the essential elements for lead conversion—a big mailing list, an attractive template design, and the most-engaging message content, but after hitting the ‘send’ button, you may not get the expected conversions. Wondering why? Here’s one of the major reasons. Many marketers miss out on sending the email campaign the right way. Did you know that you should not be
                                • Sites Speed and Performance Grades

                                  I noticed that there are no recent inquiries or complaints about load speed or performance issues with Zoho Sites websites. However, I wanted to understand what Zoho has done to ensure that speed remains optimized, images are compressed and lazy loaded,
                                • Feature Request - Configurable Payment Icons + Pay Now link in email.

                                  The PAY NOW buttons (icons) on invoices are really small. It would be great if we could make that a big, colored icon. Better would be to add a button to emails as well. 
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                                  Hi, Is there any way to extend the end date of my survey? I needed more time in finding respondents that is why I need to extend the end date of my survey. Help. Thanks
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                                  It would be such a great feature to have AI voices be able to read our Notes or Explanation If not having the AI speak the notes at run time, how about a feature where inside of Zoho Show you can have it look at all the notes of all the slides and have
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                                  Hello, I want to make it so I can say how many days are left until a date is reached, and for it to give me a status on if its VALID, EXPIRED, or ABOUT TO EXPIRE, but the problem I'm having is I want it to be compared to the date every day, not just the
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                                  We are a consulting firm that bills clients a flat upfront annual fee plus an hourly rate and offer a discount for pre-paying a block of hours. Hours that surpass the pre-paid block are billed monthly at the normal rate. If there are any pre-paid hours remaining at the end of the project they are banked for future use. I'm not seeing a method of doing this in Projects/Books/CRM... thoughts?
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                                  Hi there, just came across this tool for Google Sheets https://www.producthunt.com/posts/email-verification-tool-for-google-sheets-2 How would one do to automatically verify/validate email addresses entered on the CRM in a similar way?
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                                  Hi What's the easiest way to grab the DealID when a deal is created?  I want to add it to a custom field on the deal. Thanks
                                • ZOHO Widget SDK not loading in html

                                  I have this code below, I have imported the widgetsdk however I get the error shown in the image, I have tried many different ways of importing and initiating the function ZOHO but nothing is working. can someone explain what I'm doing wrong, if I am
                                • Enhancements to Zoho Corp Help Center "Team Requests" View

                                  Dear Zoho Team, I hope this message finds you well. The ability to view both my tickets and my team’s tickets in the Zoho Corp Help Center is a fantastic feature, especially as the focal point for Zoho in our organization. However, we’ve encountered a
                                • Allow Multiple Scheduled Appointments with Zoho Support

                                  Dear Zoho Team, I hope you're doing well. First, thank you for introducing the option to schedule support calls via the Zoho CRM booking link. This has been a fantastic enhancement, eliminating the need for back-and-forth coordination when scheduling
                                • Projectwise budget ---

                                  Can we have a Project wise subject in addition to the Monthly, and quarterly ACCOUNT LEVEL budget?
                                • WorkDrive API Documentation

                                  WorkDrive provides users and developers an extensive set of APIs to help integrate functionalities of Zoho WorkDrive with other Zoho applications and third-party tools. We have published the official WorkDrive API Documentation page for all external users.
                                • Welcome Link Expired

                                  Hi The links sent to the users didn't get clicked on in time and now all the links have expired. Is there a way to send a new link without deleting them and re-adding them>
                                • Error 403: Forbidden When Updating Email Signature via API

                                  Hi Zoho Desk team, First, congratulations again on the excellent Zoho API. But, I’m encountering an issue while attempting to update an email signature via the API. Whenever I make a request to update the signature, the response returns an HTTP 403 Forbidden
                                • Who can see draft replies on tickets?

                                  We have noticed that we are able to see draft replies made by other agents. Which settings can limit this visibility? It makes sense to me that admins and the agent who created the draft would be able to see the draft, but no one else. How can we make
                                • Serious question: Are there actually "solo-preneurs"/small business owners who made Zoho-one work well for them?

                                  L.S. After already many years of continued struggle with Zoho-One, I am seriously wondering if there are actually solo-preneurs (one person small business owners - without a large, dedicated IT dept.) who got it (Zoho-One) to work well for their businesses.
                                • Major iOS issues when accessing forms via the browser

                                  Hi, We have been using forms for some time, while the office staff are accessing the forms via the app on Android mobiles, we have a fleet of sub contractors that we would not like them having access to the main app as some of the forms are confidential
                                • All notes disappeared

                                  I've been using the notebook app for over five years on my phone without being logged into an account. A few days ago I opened the app and all my notes had disappeared. Since then I tried restarting my phone, updating the app and logging into my account,
                                • Leads and Deals Issue

                                  Hi! Is Zoho having trouble today? I've been experiencing issues today. When I move a deal to closed/won, it previously would require a closing date but today the screen just went blur and the closing date did not pop up. And then under leads, I was trying
                                • How to Iterate a Function in Zoho Desk Workflow with Delay Between Calls?

                                  Hi everyone, I’m working on a function in Zoho Desk that searches for a specific ticket record. If the ticket is not found, I need to retry the search multiple times with a delay between each attempt until the ticket is located or a maximum number of
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                                  Hi everyone, I’m working on a function in Zoho Desk that searches for a specific ticket record. If the ticket is not found, I need to retry the search multiple times with a delay between each attempt until the ticket is located or a maximum number of
                                • Work Orders / Bundle Requests

                                  Zoho Inventory needs a work order / bundle request system. This record would be analogous to a purchase order in the purchasing workflow or a sales order in the sales cycle. It would be non-journaling, but it would reserve the appropriate inventory of
                                • Zoho Books API Limit Is RIDICULOUS!!!!!!!!!!!!!

                                  The 2,500 API call limit in Zoho Books is about as useful as AOL dialup.  Seriously Zoho, not only can I use up 2,500 API calls in no time with my own app but YOUR OWN STUPID IPAD APP blows through them super fast too, so if any one of my clients wants
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                                  I'm excited about the new QR code generator. I have included a QR code that contains the record ID setting "${ID}" as input data. In the report detail it works perfectly but when printing it in a template the code is not shown.
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                                  Hi Guys, Is it at all possible to have extra button conditions? Context: We have data in our deals module which has a custom button which converts the deal into contacts + set up relationships between them. At the end of the conversion we set a field
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                                • Access CRM Variables from Formula field

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                                • New enhancements: Changing portal users' email addresses and new customization options for templates

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                                  Dear Zoho Team, I hope you're doing well. Currently, the settings for message deletion and editing in Zoho Cliq are configured globally under: Admin Panel > Organisation > Configurations > Conversations Delete messages: Time frame to allow message deletion
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