Tip#96【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（前編）

Tip#96【Zoho CRM】重複データの登録を防ぐためにできること（前編）

本日のTIpsは、多くのユーザーさまからいただく、「重複データの登録を防ぎたい」というお悩みを解決する機能の例を前・後編に分けて紹介します。今回は入力項目に関する機能から「値の重複を禁止する」について詳細を見ていきましょう。

◎「値の重複を禁止する」をオンにする
メールアドレスや電話番号などの一意の値を持つ項目に「値の重複を禁止する」を設定すると、すでに同じ値をもつデータが登録されていた場合、重複のアラートを表示します。

【例】見込み客のデータを重複して登録させないために、携帯電話の番号が同じ見込み客の登録を防ぎたい。



必須項目となっている一意の項目に「値の重複を禁止する」を適用した場合は確実にデータに入力する値を重複の検索条件にできるので、さらに有効に使用できます。なお、以前のTips and Tricksにて重複したデータを統合する方法について取り上げています。いずれもZoho CRM 内のデータを正確に保つためにお試しください。


・今回紹介した機能は以下のプランから利用可能です。
- 値の重複を禁止する：スタンダードプラン

・本日紹介した機能に関するヘルプは以下をご確認ください。
- カスタム項目の管理： https://zurl.co/Hs1q
・このTipは以下の資料を元に作成しています。
- CRMのデータメンテナンスに役立つ機能5選：https://www.zoho.com/jp/ebooks/crm/Maintaining-a-Clean-CRM-Database-jp.pdf
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