Zoho CRM : modifiez le code couleur des listes de sélection dans tous les modules !

Bonjour à tous,

Zoho CRM modernise sans cesse l'expérience utilisateur.

Récemment, nous avons eu quelques améliorations esthétiques notables dans le CRM pour l'interface utilisateur avec Canvas, la vue Kanban, la vue en Liste et les couleurs pour les tags.

La possibilité de modifier le code couleur des listes de sélection dans tous les modules vient s'ajouter à cette liste !

Les valeurs colorées permettent de différencier les éléments et d'attirer l'attention sur ce qui est le plus important. Par exemple, vous pouvez coder en couleur les valeurs d'un champ et l'inclure dans la vue du module des transactions afin de hiérarchiser et de suivre facilement les transactions prioritaires.

Découvrons cette mise à jour !

Les champs de liste de sélection (par exemple, Source du prospect, Type de compte, Industrie, Statut du prospect, Stade, etc.) sont affichés à de nombreux endroits dans le CRM. Ils peuvent être un facteur déterminant dans un critère d'automatisation (comme la segmentation basée sur la source du prospect) ou ils peuvent indiquer la progression (comme dans l'étape de l'affaire, le statut du prospect), ou simplement apporter des informations supplémentaires à l'enregistrement (comme l'industrie, le type de compte).

En attribuant un code couleur à ces valeurs de listes, vous leur donnez plus d'importance et une meilleure lisibilité.

Comment colorer les valeurs ?

Les administrateurs peuvent activer l'option permettant de colorer les champs de la liste de sélection dans un module depuis la page des propriétés du champ.

Dans le cas du module Affaires, l'étape de l'accord est un champ de liste de sélection qui peut être codé en couleur à partir des paramètres de la liste déroulante.

Où les couleurs attribuées apparaîtront-elles ?

Une fois que des couleurs sont attribuées à différentes valeurs, elles seront affichées aux endroits suivants :

La page de détails de l'enregistrement.

Pendant la création et la modification d'un enregistrement.

Étapes des Affaires en couleur

Dans les graphiques et les tableaux de bord

Vue en Kanban, Canvas et en Liste

Alors n'hésitez pas profitez des cette nouvelle fonction pour personnaliser encore plus votre CRM !

Bonne journée à tous,
L'équipe Zoho France

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