Zoho サービス 自社活用例の紹介 - #2 Zoho Desk コミュニティ機能
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本投稿では、Zoho サービス自社活用事例として「Zoho Desk 」コミュニティ機能を取り上げます。 弊社では、皆さまからの問い合わせ対応やナレッジベースの公開にZoho Desk を利用していますが、実はこのオンラインフォーラムもZoho Desk で構築しています。 Zoho Deskとは？ 問い合わせ管理・ヘルプデスクツールです。メール、Webフォーム、SNSなど複数のチャネルからきた問い合わせを一元管理できるほか、自動化による問い合わせ対応の効率化、チーム間のナレッジ共有、ユーザーコミュニティの構築をサポートする機能などを備えています。3/8ユーザー会でRFM分析のご質問いただきました
西尾です。 3/8は２年連続チャンピオンという表彰いただきありがとうございました。 非常に活気のある会でしたね ところで懇親会で RFM分析 についてご質問いただきました CRMのセグメンテーション機能を使います ここから設定に入ります 最新購入日（R） 購入頻度（F） 購入金額（M）を設定します RFM分析は、「最終購入日（Recency）」「購入頻度（Frequency）」「購入金額（Monetary）」これら3つの指標を用いて顧客をグループに分ける分析手法です。 最後にRFMそれぞれのスコアでセグメントのラベルを設定しますZoho サービス 自社活用例の紹介 - #1 Zoho Social
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は、Zoho サービス自社活用例の１つとして、Zoho のソーシャルメディア管理サービスを紹介します。 コミュニティチームでは、先日行った交流会の開催報告をはじめイベントの告知をFacebook、Xで発信していますが、その投稿管理には「Zoho Social 」を利用しています。 Zoho Social とは？ 複数ソーシャルメディアへの一括投稿や、投稿に対するリアクション数をはじめとしたレポート分析、メッセージのやりとりなど、複数のソーシャルメディアアカウントを一元管理できるサービスです。Zohoユーザ事例：オンプレサーバーよりZoho Workdriveへの移行
ユーザ事例：オンプレサーバーよりZoho Workdriveへの移行がうまくいった事例のご報告です ユーザー：とある公共工事の多い会社 社員層50代が多い ITリテラシー低い 経緯：O商会よりWindowsサーバーの期限切れに伴って買い替えを勧められた。100万円以上 現状はファイルサーバーとしか使っていない、しかし２TB中1.8TB利用中 ZohoWorkDriveへの移行を検討 約1年かけての移行を計画 導入：当初スモールスタートで管理部数名で試用後、契約 ITリテラシーの高めの方に使い始めてもらうZoho CRM等のサービスと基幹システム（MySQLなどのデータベース）との連携方法（Zoho Flow）
Zoho CRM等のサービスと、自社にある基幹システムをデータ連携したいというご要望をよくお聞きします。 今までだとインポート/エクスポートする等の対応や、APIを利用した開発が必要でした。 しかし、Zoho Flowがオンプレミスのサービスに対応し、MySQLなどのデータベースと繋げられることになったことで、たとえばZoho CRMの取引先タブにデータが作成されたら基幹システムにあるデータベースに情報がpushされ、マスタデータが作成されるなどの操作が可能となっています。 簡単にですがヘルプページを記載しておきます。カスタム関数：Zoho CRMの商談にサブフォーム（商品）を登録し見積書を作成する
// 商談の情報の取得 resp = zoho.crm.getRecordById("Deals",pID); subinfo = ifnull(resp.get("field5"),""); // 事前準備 項目名の確認 info resp; pdList = list(); // サブフォームの商品情報を見積書用に転記 for each rec in subinfo { mp = Map(); mp.put("product",{"name":rec.get("prname").get("name"),"id":rec.get("prname").get("id")});【Zoho CRM】「メールの信頼性のレポート」の紹介
こんにちは！弊社サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の記事の中から１つ取り上げて紹介します。 メールの信頼性のレポート機能リリースのお知らせ：https://zurl.co/zoTu *当機能はZoho CRM スタンダートプラン以上、 すべてのデータセンターでご利用いただけます。(2023年10月時点) ◾️️機能概要 Zoho CRM の各組織から送信されるメールの信頼性向上につなげるための機能として、「メールの信頼性」レポート機能が追加されました。 このレポートでは、メールの到達・不達状況や信頼性に関する指標データを確認でき、無料セミナー大阪開催：できることから始めるDXを 1日で理解する 〜プロが限界にせまるセミナー〜
11/1に大阪にて久しぶりにセミナー開催いたします。 今回はセッションを3つご用意しました。 Zoho One の究極の活用方法：究極の運用プロセス プロが見せるZoho CRMのミニマム初期設定の流れ QA セッション 特に本コミュニティメンバーには2がおすすめです。 このセッションでは、ミニマムな設定で最大限の効果を引き出す方法を実演し、 普段公開することのない、「プロ」の設定技法をご紹介します。 言うなれば外してはいけない設定ポイントのご紹介です。 具体的な手法を見たのちにQAで質問を奮っていただければと思います！【Zoho CRM】Microsoft Office 365 カレンダーの同期機能に関するアップデート
こんにちは！弊社サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●Microsoft Office 365 のカレンダーの同期機能に関するアップデート https://zurl.co/T2hX ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ Microsoft Office 365 連携における機能の１つとしてZoho CRM のカレンダーとMicrosoft仕入先や取引先の新規登録もスマホで番号をスキャンするだけ
Zoho CRMで新しい取引先（仕入先）を登録したい場合 この拡張開発でスマホアプリから登録番号をスキャンするだけで国税庁APIから 会社名、郵便番号、住所、法人番号、インボイス番号が一気に登録されます もう面倒な入力や名寄せは不要です 動画が大きくなってしまったのでXの投稿 https://x.com/Mac_nishio/status/1709783869833273417?s=20 こちらをご覧くださいスマホアプリでもクライアントスクリプトは対応してます
追記です。意外と知られてないかもしれませんがスマホアプリでもクライアントスクリプトは対応してます 動画を添付しておきますZoho CRMインボイス対応
前回は国税庁からタブにインボイス登録データをダウンロードする方法でしたが 今回は国税庁APIを用いてクライアントスクリプトでインボイス登録を確認します 動作の動画も添付します なおこれは編集画面ですが インボイス登録があるかの確認だけなら詳細画面で番号入力で簡単にチェックできます。 いちいち編集画面までいかないで、仕入先のインボイス登録確認だけなら簡易でできるでしょう これは一例です なにかのお役に立てればと思います。ZohoBooksでも同様の処理は可能です（クライアントスクリプトはないので自社事例報告：ZohoBooksからマネーフォワード請求書にデータを送るシステムの解説をしました
ZohoBooksからマネーフォワード請求書にデータを送るシステムの解説をしました Zoho中心の半自動化システム構築 MAからCRMにデータが入りBooksで販売管理して請求情報をMF請求書に送る 逆にMF経費でクレジットカードや社員の精算はZohoBooksに送る これによりZohoBooksでは管理会計 MFクラウドでは財務会計が連動 もちろん電子帳簿保存法も対応できてる データの更新はボタンひとつで数分で終わる 今回は『CRMにデータが入りBooksで販売管理して請求情報をMF請求書に送る』いよいよインボイス制度始まりますね。そこで。。。。
おはようございます 10/1からインボイス制度がスタートします。以前お伝えしたように インボイス登録番号は国税庁の https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ ここで検索したり https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/web-api/index.html こちらからAPIで取得したりできますがAPIの利用申請には間に合わないかもしれないし関数の開発もちょっと大変という人は https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/download/index.html8月29日 ユーザー主催セミナーのお知らせ：「Zoho の請求書でインボイス制度対応をするにはどうすればいいのか？」
このイベントでは、Zoho Booksユーザーである西尾システムコンサルタントの経験をもとに、インボイス制度への対応方法について実例を交えて解説します。 また、参加者はZoomを通じてオンラインでイベントに参加し、請求書の効率的な管理と法令遵守に関する知識を得ることができます。 参加を希望する場合は、こちらより事前申し込みが必要です。 【開催概要】 テーマ：「Zoho の請求書でインボイス制度対応をするにはどうすればいいのか？」 日時：2023年8月29日（火曜日）14:00-16:00（日本時間）【Zoho CRM】ユーザー項目に関するアップデート：役職や所属しているユーザーグループに関するフィルターの適用など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回、Zoho CRM にて、次の機能がアップデートされました。 ① ユーザー項目：役職や所属しているユーザーグループに関するフィルターの適用 ② ユーザー詳細画面：所属しているグループの表示 詳細はこちらのFAQをご参照ください。チャットボットの設定していないタイミングで表示されるフォームについて
サイト上でチャットボットとチャットをしている際に、 チャットボットの会話フローで設定していないタイミングで 名前やメールアドレスを聞くフォームがチャットウィジェットに表示されました。 こちら、色々と設定を試した結果 ブランドの「フロー管理」のページにあるフォームの項目を必須にしている場合に、 チャットウィジェットにこの必須にしている項目が表示されることが分かりました。 そのため、解決策としては、 こちらのフォームの項目の必須を解除することで表示されなくなりました。 何かの参考になれば幸Tip#128【Zoho CRM】Word of the day「フィード」
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「フィード」について改めて振り返ります。 最近Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ 過去のWord of the day はこちら ・「見積書」 https://zurl.co/QgiU ・「受注書」 https://zurl.co/F2sV ・「発注書」 https://zurl.co/YdAb ・「請求書」 https://zurl.co/LPozZoho Books ,Zoho CRMの請求書とマネーフォワードクラウド請求書の連携
#Zoho #マネーフォワード ご要望も多かったので#ZohoBooks、#CRM とMF請求書の連携のプロトタイプを作成しました。 Zoho Books請求書からZoho CRM請求書が作成されマネーフォワードクラウド請求書に請求書を転送することができます https://youtu.be/xjiFLHRlu7I @YouTubeより 以下はZoho SocialのZia（ChatGPT）機能で変換してもらった内容です Exciting news! We have created a prototypeTip#127【Zoho Social】ファイルライブラリーのアップデート：Pixabay、Pexels、Giphyへアクセスが可能に
今回のTips and Tricks では、Zoho Social の活用に役立つヒントをお送りします。本日は、ファイルライブラリーのアップデートについて紹介します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho Social について：https://www.zoho.com/jp/social/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ファイルライブラリーとは？ Zoho Social における、ソーシャルメディアへの投稿に使用する画像や動画ファイルの保管場所です。PCやクラウドから画像、動画、GIF形式のファイルをファイルライブラリーにアップロードして、保管することができます。Tip#126【Zoho SalesIQ】入力プレビューの確認で問い合わせの対応時間を短縮する
今回のZoho SalesIQ のTipでは、チャットの担当者の画面から顧客が入力している質問やメッセージをリアルタイムで見ることができる「入力プレビュー」を紹介します。 ◎入力プレビューとは？ Zoho SalesIQ のチャットに顧客が質問やメッセージを入力している間に、リアルタイムで内容を確認できる機能です。これにより、担当者はいち早く顧客の質問や入力情報の確認ができ、回答や対応策を見つけるまでの時間を短縮できます。 ■チャットウィンドウにメッセージを入力する画面 Webサイトに訪問した顧客が、表示されたチャットウィンドウにメッセージを入力している画面です。この時点ではまだメッセージの送信が完了していません。Tip#120 【Zoho CRM】Word of the day「請求書」
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「請求書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ 過去のWord of the day はこちら 「見積書」 https://zurl.co/QgiU 「受注書」 https://zurl.co/F2sV 「発注書」 https://zurl.co/YdAb ----- ◎請求書とは？ 請求書とは、顧客から注文を受けた商品や資材、サービスを提供すると同時に、その対価を受け取るために発行する書類です。通常の請求書では、以下の内容が含まれています。My Zoho Story #1 全ての営業プロセスを Zoho CRM で管理 （松井邦夫さん）
こんにちは。Zoho コミュニティチームです。 今回スタートする新企画「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。 2022年度のZoho Championである松井邦夫さんは、SNSを活用したマーケティング支援事業を展開する株式会社トーチライトの経営管理部でディレクターを務めています。松井さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。Zoho Analyticsの「年と月」形式を英語表記→数字に変更！
Zoho Analyticsにおいて、X軸を日付にしたグラフを作成した際に、どうしても「年と月」の月が英語表記になってしまうのが気になっていました... 下記のようにX軸の月が英語表記になってしまう... 今回は私が発見したこんな時におすすめの解決案を紹介したいと思います！ 下記手順に従って設定を行うことにより、画像のようにX軸の月を英語表記→数字に変更できました！ 【手順】 1．Zoho Analyticsのメニューバー上の「設定」を押す（歯車マークではない方） 2．形式を選択し、「年と月」の形式を下記画像のように"MM,Tip#125【Zoho Social】待機枠を利用して投稿予約する
今回のTips and Tricks では、Zoho Social の活用に役立つヒントをお送りします。本日は「待機枠」という機能を紹介します。 ◎待機枠とは？ この機能では、特定の曜日や時間帯に投稿予約の時間帯の枠をあらかじめ作成できます。設定後に待機枠を選択して投稿を予約することで、同時刻に予約投稿が重なってしまうことを防ぎ、効率よく投稿することが可能です。 ◎待機枠の設定方法 1. 設定 ＞ 公開 ＞ 待機枠の設定 へ進む 2.「+ 時間を追加」ボタンから、公開日時を選択して「追加」をクリックするカスタム関数：郵便番号を元に住所情報を更新する
対象タブは見込み客、連絡先、取引先の3つでございますが、 各タブでカスタム関数が所々異なっております。ご了承ください。 見込み客編 引数 recordID = 「見込み客」の「見込み客のID」 zipCode = 「見込み客」の「郵便番号」 関数の内容 zipRes = getUrl("http://zipcloud.ibsnet.co.jp/api/search?zipcode=" + input.zipCode); prefecture = zipRes.executeXPath("/root/results/address1/text()"); city = zipRes.executeXPath("/root/results/address2/text()"); street = zipRes.executeXPath("/root/results/address3/text()"); mp=map(); mp.put("State",prefecture); mp.put("City",city); mp.put("Street",street); resp = zoho.crm.updateRecord("Leads",recordID,mp);Tip#124【Zoho Desk】定型文の作成と活用
みなさま、こんにちは。今週のTips and Tricksでは、Zoho Desk の定型文機能を紹介します。 Zoho Desk について：https://www.zoho.com/jp/desk/ ◎Zoho Desk の定型文とは？ 定型文は、使用頻度の高いテキストをあらかじめ登録して、問い合わせの返信に追加できる機能です。これにより、返信文面の作成時間を短縮したり、顧客への返信内容の一貫性を担保したりといった効果が得られます。 ◎定型文の作成 1. 返信の編集エディターのツールバーに表示されているアイコンにカーソルを合わせるZoho CRMにおける取引先重複防止機能と統合機能の追加
Zoho CRMで気がついたら取引先が重複していました。そのため重複取引先の登録を予防する防止策がほしいです。 また重複している取引先を2つ選択し「処理」を選択しても、選択しが下記の2つしかありません。 1. 差し込み文章 2. 削除 ユーザビリティや他のZohoプロダクト仕様を踏まえると、取引先の統合機能がないと非常に使い勝手が悪いです。 仕事を補助するCRMが仕事の時間を奪ってしまうのは残念なので、よりシンプルに分かりやすい設計をお願いいたします。Tip#123【Zoho Projects】タスクの期間を設定する
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、タスクの期間について紹介します。 ◎タスクの「期間」とは？ Zoho Projects では、タスクの「開始日」と「期限」、「期間」を設定することができます。期間とは、そのタスクの完了にかかる稼働期間を意味します。Projects でタスクにかかるであろう期間と開始日を指定すると、稼働日の設定をもとにタスクの期限が自動で計算され、入力されます。 ◎設定方法について 1. タスクにかかると想定される「期間」を指定します。（例：3日）Tip#122【Zoho Survey】条件処理の効果
こんにちは！ 今回は、アンケート作成ツールの「Zoho Survey」を取り上げます。 Zoho Survey のTipでは、アンケート作成や運用に関するTipをGlobal本社が投稿しているトピックをもとにお送りします。 Zoho Survey について：https://www.zoho.com/jp/survey/ ------ アンケートの設問が長くなると、回答者は興味を失い、回答を途中でやめたり、適当に回答したりすることがあります。これは、回答内容の正確性に影響を与える可能性があります。Tip#121 【Zoho Analytics】データ通知で指標データの動向や変化を把握する
こんにちは！ 今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics においてデータの変動を通知する設定を紹介します。 Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- ビジネスにおいて、主要な指標データの動向や変化を把握することは必要不可欠です。Zoho Analytics では、「データ通知」と呼ばれる、データに関する通知を設定することができます。データ通知を使用することで、Zoho Analytics で集計できるさまざまな数値の追跡が可能です。Tip#119 【Zoho Campaigns】配信元アドレスを工夫する効果
こんにちは！ Zoho Campaigns のTips and Tricksでは、メール配信の運用に関するTipを、本社が投稿しているフォーラムをもとにお送りします。 原文はこちら：https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/tip-of-the-week-11-keep-the-from-address-familiar-for-it-clicks-well-with-your-audience ---------- ビジネスは、顧客との継続的な接触の中で進展していきます。そのためメールマーケティングにおいても、見込み客を獲得して連絡先リストを作成したら終了ではなく、そこから顧客に育成するためのアプローチがビジネスを成功に導く鍵となります。Tip#118【Zoho CRM】サンドボックス（テスト環境）の作成方法
「Zoho CRM のカスタマイズに挑戦したいけど、本番環境へ影響が出るのは避けたい」、「一度挙動を確認したい機能があるが、何が起こるかわからずなかなか試す勇気が出ない」といったお悩みを抱えたことはありませんか？ このような場合には、Zoho CRM のサンドボックス（テスト環境）機能の利用をおすすめします。 ◎サンドボックス（テスト環境）とは？ Zoho CRM のテスト用の環境です。本番環境とは別の独立した環境であり、さまざまな機能を本番環境と同様に追加できます。追加した機能をリアルタイムでテストすることが可能です。Tip#117【Zoho SalesIQ】営業時間を設定して、訪問者へ対応可否を知らせる
今回のZoho SalesIQ のTipは、担当者のオンライン、オフライン状態を指定した営業時間で切り替える方法を紹介します。この設定を使えば、Webページに設置したチャットを指定した時間のみオンラインにして、それ以外の時間はオフライン表示に自動で切り替えることができます。 ◎営業時間のアクセス方法 設定＞ブランドの順に進み、営業時間を設定したいブランド名をクリックし、「営業時間」の横にあるチェックボタンを有効にします。下部にあるマークから営業時間の設定画面へアクセスできます。 ◎営業時間とは？Zoholicsでご提案
おはようございます いよいよZoholicsも近づいてきましたね ところで川根本町も今回の台風で被害を受けているようです。 Zohoの川根本町の方々も復旧に大変のことと思います まだ道路も規制もあると聞いています そこでご提案なのですが Zoholicsで川根本町にささやかでも募金活動してみてはどうかな？と思っています。 今回ユーザーブースを設けていただけるとお聞きしておりますので、そちらで募金などいかがでしょう？ Zoho社員さんも、ユーザーさんもなにかご意見ご提案あれば、ぜひ返信お願いいたTip#116【Zoho Projects】タイマーによるタスクの管理
みなさま、こんにちは。今回のZoho Projects のTipでは、グローバルタイマーについて紹介します。 ◎グローバルタイマーへのアクセス方法 グローバルタイマーは画面右上にあり、のアイコンをクリックすると表示されます。どのページからも確認ができ、タスクや課題のタイマーの管理ができます。 ◎グローバルタイマーとは？ グローバルタイマーはZoho Projects 内の各タスクや課題に設定した実行中のタイマーを一元管理するウィジェットです。それぞれのタスクや課題のビューに移動しなくても、グローバルタイマーのウィジェットからタスクや課題のタイマーを開始、停止、一時停止を行えます。検索ボックスからタスク名や課題名を検索してタイマーを設定することも可能です。Tip#115【Zoho Social】ハッシュタググループとInstagramのカルーセル投稿を利用する
今回は、Zoho Social のアップデートによって追加された、ハッシュタググループの登録と、Instagramのカルーセル投稿の予約を紹介します。 ◎ハッシュタググループ SNSへの投稿に、内容を表すトピックやキーワードをハッシュタグとして付与することで、関連するコンテンツを分類・グループ化することができます。SNSのフォロワーや利用者は、ハッシュタグをクリックするだけで、簡単に好みのコンテンツにたどり着き、フォローできるようになります。 しかし、投稿するたびに複数のハッシュタグをいちいち入力するのは手間がかかります。そんなハッシュタグの入力作業を簡略化するためにハッシュタググループ機能が実装されました。Tip#114 【Zoho Analytics】元データを確認する
こんにちは！ 今週のTips and Tricksでは、Zoho Analytics のグラフで元データを確認する方法を紹介します。 ----- Zoho Analytics について：https://www.zoho.com/jp/analytics/ ----- データを集計してグラフを作成していると、グラフ内の特定の値におけるデータの詳細を知りたくなる時があるかと思います。例えば、折れ線グラフで自社製品における売上の推移や、棒グラフで営業担当者別に今月の商談受注数を集計している場合、他よりも並外れて高い、または低い数値が記録されていると、何が原因でそのような数値が反映されているのか気になりますよね。【Meetup 開催報告】 9/16（金） オンラインMeetup 2022 vol.3
みなさま、こんにちは。ゾーホージャパン コミュニティチームの中野です。 9/16（金）に、今年3回目のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催しましたので報告いたします。今回は50名を超えるZoho ユーザーさまから参加のお申し込みをいただきました。 今回は「複数サービスの組み合わせ・連携強化で活用の幅を広げよう」をテーマに、ベテランユーザーさまよりZoho サービス連携・API連携を駆使した事例をお話しいただきました。 また、選択制のセッションでは、Zoho CRM Plus 内のサービスに関する相談会、メールマーケティングのノウハウ共有会、ZohoTip#113 【Zoho CRM】Word of the day「発注書」
みなさん、こんにちは。 今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「発注書」について改めて振り返ります。 Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！ 過去のWord of the day はこちら 「取引先」 https://zurl.co/SwyX 「連絡先」 https://zurl.co/aCPy 「見積書」 https://zurl.co/QgiU 「受注書」 https://zurl.co/F2sV -----Next Page
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【Zoho CRM】Webフォームに関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回、「Webフォーム」機能に以下２点のアップデートがありました。 ダブルオプトイン（2段階の同意確認）後の確認メッセージのカスタマイズ 登録から確認まで一貫したユーザーエクスペリエンスを顧客に提供するために、カスタマイズされた確認メッセージを作成できるようになりました。 ダブルオプトイン認証メールのカスタマイズ 顧客に最初から興味を持ってもらえるよう、パーソナライズされたメールを作成できるようになりました。ユーザーのブランドに合った本文を作成し、パーソナライズすることで、様々な顧客に対応することができます。【Zoho CRM】インポート機能のアップデート：既存データへのタグ追加が可能に！
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中のインポート機能のアップデートをご紹介します。 Zoho CRMのタグは、データを効率的に分類、認識するためのラベルです。 タグ付けは次の3つの方法で行えます： 個別タグ付け：少数のデータを手動でタグ付け 自動化：特定のタイミングで繰り返しタグ付け 一括更新：インポート機能でタグを追加または更新 今回のアップデートでは、インポート時に既存のタグを残したまま、新しいタグの追加、既存タグを置き換えできるようになりました。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （12/19）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 12月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （10/31）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 10月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/11/29(金) Zoho Oneを活用した社内DX推進事例の共有
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 11/29(金)に東京ユーザー交流会を開催しました。10月の開催回に引き続き、多くのユーザーさんに参加いただきました！以下に各セッションの概要と登壇資料も掲載しています。ぜひご参照ください。 Zoho活用事例セッション：Zoho Oneで決め打ちDX~導入過程からコスパ・タイパを極めて効率化~ 今回は、株式会社T h e F l o wの若林さんに登壇いただき、Zoho One を活用した社内DX推進のことや、そもそも「DXとは何か？」というようなDXの本質に迫った内容まで多岐にお話しいただきました。以下に当日の発表内容と資料を一部抜粋して記載しています。
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5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ （12/19）
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 12月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Emiri Fujisawa
Junya Nakano
Emiri
Suzuta