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利用可能性

ワークフローの設定

トリガー

1. データの行動に基づくトリガー:データが以下の条件に該当する時にワークフローを実行：
   

1. 作成された時。
   
2. 編集された時。
   
3. 作成または編集された時。
   

1. 日付項目の値に基づくトリガー:選択した日付項目の値に基づいてワークフローを実行できます。例えば、パイプラインデータが15日以上無効の場合、該当ユーザーがフォローアップタスクを作成するようにすることができます。
   
   

条件

1. 特定の条件に一致するデータ:特定の条件に一致するデータにのみワークフローが適用されます。例えば、郵便国がイギリスのデータ。
   
2. すべてのデータ:タブ内のすべてのデータにワークフローが適用されます。

1. 基準すべてが真である必要がある場合は、AND演算子を使用します。
2. 基準のうち1つだけが真であればよい場合は、OR演算子を使用します。
3. AND条件とOR条件の両方を組み合わせて、独自の論理式を作成します。

操作

1. 即時操作：ワークフローが実行されるとすぐに操作が実行されます。利用可能な即時操作には、メール通知の作成、タスクの作成、項目の更新、関連データの作成、データ操作の作成、及びタグの追加や削除があります。
2. スケジュールされた操作：ワークフローが実行された後の指定した時間間隔で操作が実行されます。利用可能なスケジュールされた操作には、メール通知の作成、タスクの作成、項目の更新があります。
   
   

ワークフローの作成

1. 基本情報を入力します。
   
2. トリガーを指定します。
   
3. 条件を指定します。
   
4. 操作を指定します。
   

基本情報を入力します

1. 設定へ移動し、次にワークフローをクリックします。
   
2. 新規のワークフロー作成します。
   
3. 新規ワークフロー作成のポップアップで、ワークフロールールを作成するタブをドロップダウンから選択します。パイプラインタブの場合は、希望のチームパイプラインを選択します。
   
1. ルール名を入力します。
   
2. ワークフロールールについて説明を入力します。
   
3. 
   
   
4. 次に進んでトリガーを指定します。以下のトリガーから一つ選択してください：

データ操作の指定

データ操作について 

1. タブ。以下の中から一つを選択してワークフローをトリガーします:作成
   
2. 編集
   
1. データを編集するごとにワークフローを繰り返す場合は、チェックボックスを選択します。
   
2. 任意の項目が変更されたときか、特定の項目が変更されたときだけにワークフローを有効にするかを決定します。
   
1. 作成または編集
   
2. データを編集する度にワークフローを繰り返す場合は、チェックボックスをクリックしてください。
   
   
3. 日付/時間に基づいて：
   
1. をクリック
   
   

日付/時間に基づいて

1. タブ。次の情報を入力して、ルールがアクティベートされるタイミングを決定します:ワークフローがアクティベートされるかどうかを決定する日付項目を選択します。
   
2. 実行日付を選択します: 項目内の日付でワークフローを実行するか、作動すべきワークフローの日付、週、または月の後に日数を指定します。
   
1. 実行時間を選択します: 項目内の時間で実行するか、ワークフローを実行する時間を入力します。
   
2. 毎月、毎年、または「Never」を選択します（
   
3. 繰り返し
   
3. ドロップダウンリスト。をクリックします次
   
4. .条件を指定します下記のうち一つを選択します:
   

1. 基準を指定します。
   
1. 追加するには、［+］をクリックしてください その他の基準。
   
1. すべてのデータ
   
2. 次へをクリックします。
   
2. メモ：
   
2. あなたは1つのワークフロールールに対して最大5つの基準を追加することができます。
   

1. 基準が1つ以上ある場合、基準パターンを編集できます。
   

1. アクションを指定します。
   
2. 選択します。
   

即時操作または予定操作。

1. 予定操作を選択した場合、ワークフローが有効化された後に操作を実行する時間、日、または分の数を入力します。操作を選択します。
   メール通知を設定するためには
2. クリックします。

+ メール通知の設定.

1. 作成 メール 通知ウィンドウで：以下の項目を
   
2. 入力します： 名前.
   
1. 選択するメール受取人
   
2. 差出人のドロップダウンリスト.関連人物： タブに表示されます。追加の受取人へのメールアドレスを
   入力します
3. コンマで区切られた項目を送信する、メールの宛先、または メール受取人のドロップダウンに表示されない受取人に。メールテンプレートを選択する
   
4. 差出人のドロップダウンリスト、あるいは新規テンプレートを作成し、保存をクリックします。項目を更新するにはクリックします

+ 項目の更新.

1. 名前を入力します。
   
2. タブを選択します。
   
3. ドロップダウンから差出人を選択し、更新する項目を選択して差出人を更新します。
   
4. ドロップダウンから値を入力し、更新する項目を選択します。保存 をクリックします。
   
5. .データに担当者を割り当てるにはクリック
   

+ 担当者を割り当てます。

1. 担当者を割り当てたいデータを選択します。役割、ユーザー、ユーザー項目に基づいてオーナーを割り当てることができます。マージされた項目をユーザー項目から選択します。すべてのデータはルービンローソン方式で割り当てられます。
   
2. 担当者にメールで通知するには、メールボックスの通知担当者をチェックします。
   
3. 保存をクリックします。
   
4. 接続済みデータを作成するために
   
5. 接続済みデータを使用して、一つのチームパイプラインから別のチームパイプラインに自動的にデータを転送します。一つのチームパイプラインのデータが所望のステージに達すると、別のチームパイプラインにデータを自動作成して、次のセットの法人活動を捕捉することができます。詳細情報は
   

ここ

1. 作成 接続済み データポップアップ内では、親チームパイプラインの項目 差出人を子チームパイプラインの項目 差出人にマッピングする必要があります。子パイプラインに関連するその他の詳細、例えば、子チームパイプラインで作成されるデータのデータ担当者、データが作成されたときに割り当てられるステージ、終了日、その他の関連詳細を指定します。
   
2. 保存をクリックします。
   
3. データを作成するには
   
4. 新規の連絡先を追加する度に、自動的に新規の商談を作成したいと仮定します。これをワークフロー内のデータ操作機能を使用して実現することができます。この機能により、他のタブで更新が行われたときに1つのタブ内で自動的にデータを生成することが可能になり、Bigin内のタスクをシンプルにします。この自動化を設定することで、手動でデータを生成することなく、任意のタブで自動的にデータを生成するワークフローを確立することができます。データ操作を作成するには、
   

クリックして下さい

1. そして、データを作成する必要があるタブを選択します。必要な詳細を入力し、'保存'をクリックします。メモ
   
2. ワークフローごとに'データの作成'操作を1つだけ追加できます。 この制限により、自動化がまとまっていて、ワークフロー内で冗長性や競合が生じないようになっています。

記号. が次の後に、タスクの担当者を選択し、希望の優先度を選び、期限を設定します。その後、'保存'ボタンをクリックしてタスクの作成を完了します。イベント作成イベント作成操作は、Pipelines、連絡先、組織など、さまざまなサポートされているタブと互換性があります。

通話スケジューリングワークフロー内で通話をスケジュールする必要がある人々にとって、通話スケジューリング操作は革新的です。それは特に

を用いて、あなたの連絡先との電話通話を自動的にスケジューリングできます。メモ: 以下のエディションは、これらの操作と互換性があります： Express、Premier、Zoho One。

タグの追加 クリック

+ タグ

1. 追加するタグの後に、データに追加するタグを追加するタグに入力します。
   
2. ポップアップ。追加のタグを追加するには、コンマを使用して区切ります。指定されたタグで既存のタグを上書きしたい場合は、チェックボックスを有効にします。クリック
3. 保存
   
4. タグの削除 + クリック
    

タグ

1. 削除するタグの後に。削除するタグの
   
2. ポップアップで、削除したいタグを選択し、クリック削除する。ワークフロールールにその他の操作を追加する操作が追加された後に、クリック
   
   

+ 新規操作

さらなる操作を追加するために。メモ:

インスタント操作スケジュールされた操作

ワークフローあたりのインスタント処理は最大3つまで追加できます。	ワークフローあたりのスケジュールされた処理は最大5つまで追加できます。
利用可能な処理には、メール通知、項目の更新、タスク、タグの追加または削除が含まれます。	利用可能な処理には、メール通知、項目の更新、タスクが含まれます。
各インスタント操作は、最大3つのメール通知、3つのタスク、および3つの項目更新で構成できます。	各スケジュールされた操作は、最大3つのメール通知、3つのタスク、および3つの項目更新で構成できます。
${LOC_219}$	${LOC_220}$