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利用可能性

ワークフローの設定 

トリガー  

1. レコードのアクションに基づいて実行する：ワークフローは、次の場合にトリガーされることがあります：
   

1. 作成されました。
   
2. 編集されました。
   
3. 作成または編集されました。
   

1. 日付フィールドの値に基づいて実行する：ワークフローは、選択した日付フィールドの値に基づいてトリガーされることがあります。たとえば、15日以上非アクティブな場合、割り当てられたユーザーにパイプラインレコードのフォローアップのためのタスクを作成することができます。
   
   

条件 

1. 特定の条件に一致するレコード：ワークフローは特定の条件に一致するレコードにのみ適用されます。例えば、送付先の国がイギリスであるレコードなどです。
   
2. すべてのレコード：ワークフローはモジュール内のすべてのレコードに適用されます。

1. ワークフロールールをトリガーするために追加するすべての条件が真である必要がある場合は、AND演算子を使用します。
   
2. ワークフロールールをトリガーするために、複数の条件のうち1つだけが真である必要がある場合は、OR演算子を使用します。
   
3. 独自の論理式を作成するために、AND条件とOR条件の組み合わせを使用します。
   

アクション 

1. 即時アクション： ワークフローが実行されるとすぐにアクションがトリガーされます。利用可能な即時アクションには、メール通知、タスクの作成、フィールドの更新、関連レコードの作成、レコードの作成アクション、タグの追加または削除があります。
   
2. スケジュールされたアクション： ワークフローが実行された後、指定された時間間隔でアクションがトリガーされます。利用可能なスケジュールされたアクションには、メール通知、タスクの作成、フィールドの更新があります。
   
   

ワークフローの作成 

1. 基本情報を入力します。
   
2. トリガーを指定します。
   
3. 条件を指定します。
   
4. アクションを指定します。
   

基本情報を入力する 

1. ［設定］に移動し、［ワークフロー］を選択してください。
   
2. ［+新しいワークフロー］をクリックしてください。
   
3. ［新しいワークフローの作成］ポップアップで以下の手順を実行してください。
   
1. ドロップダウンから、ワークフロールールを作成するモジュールを選択してください。パイプラインモジュールの場合は、希望するチームパイプラインを選択してください。
   
2. ［ルール名］を入力してください。
   
3. ワークフロールールの説明を入力してください。
   
   
4. ［次へ］をクリックしてください。

トリガーの指定 

レコードアクションについて 

1. [レコードアクション]タブをクリックします。
   
2. 以下のいずれかを選択して、ワークフローをトリガーします。
   
1. 作成
   
2. 編集
   
1. レコードが編集されるたびにワークフローを繰り返す場合は、チェックボックスを選択します。
   
2. フィールドが変更された場合にのみワークフローをトリガーするか、特定のフィールドが変更された場合にのみワークフローをトリガーするかを選択します。
   
   
3. 作成または編集
   
1. レコードが編集されるたびにワークフローを繰り返す場合は、チェックボックスを選択します。
   
   

日付/時間について：

1. [日付/時刻]タブをクリックします。
   
2. 以下の詳細を入力して、ルールをトリガーするタイミングを指定します。
   
1. ワークフローのトリガーとなる日付フィールドを選択します。
   
2. 実行日を選択します：フィールドの日付でワークフローを実行するか、日付の指定後の日数、週数、または月数でワークフローを実行するかを指定します。
   
3. 実行時刻を選択します：フィールドの時刻で実行するか、ワークフローを実行する時刻を入力します。
   
3. [繰り返し]ドロップダウンリストから[毎月]、[毎年]、または[なし]を選択します。
   
4. [次へ]をクリックします。
   
5. 
   

条件の指定

1. 以下のいずれかを選択してください：
   
1. 特定の条件に一致するレコード
   
1. 基準を指定してください。
   
2. + をクリックして追加の基準を追加してください。
   
2. すべてのレコード
   
2. 次へ をクリックしてください。
   

注意:

1. ワークフロールールには最大5つの基準を追加できます。
   
2. 複数の基準がある場合、基準パターンを編集できます。
   

アクションを指定する  

1. インスタントアクションまたはスケジュールアクションを選択します。
   スケジュールアクションを選択する場合は、ワークフローがトリガーされてからアクションを実行するまでの時間（時間、日数、または分数）を入力します。
2. アクションを選択します。

メール通知の設定方法 

1. ［+ メール通知］をクリックしてください。
   
2. ［メール通知の作成］ウィンドウで以下の操作を行ってください：
   
1. ［名前］を入力してください。
   
2. ドロップダウンリストから［メールの受信者］を選択してください。
   モジュールに関連する人々がリストされます。
3. ［追加の受信者］欄に、メールをさらに受け取る受信者や［メールの受信者］ドロップダウンに表示されない受信者のメールアドレスを、コンマで区切って入力してください。
   
4. ドロップダウンリストから［メールテンプレート］を選択するか、新しいテンプレートを作成して［保存］をクリックしてください。
   

タスクを作成する方法 

1. + タスクを作成をクリックしてください。
   
2. ワークフローの追加タスクウィンドウで以下の操作を行ってください。
   
1. タスク名を入力してください。
   マージフィールドを含めるには、#を入力してください。
2. ドロップダウンからオーナーを選択してください。
   
3. ドロップダウンから優先度を選択してください。
   
4. 期限日を選択し、保存をクリックしてください。
   

フィールドを更新するには 

1. +フィールドを更新をクリックしてください。
   
2. 名前を入力してください。
   
3. ドロップダウンからモジュールを選択してください。
   
4. ドロップダウンから更新するフィールドを選択し、フィールドの値を入力してください。
   
5. 保存をクリックしてください。
   

1. ＋をクリックして関連レコードを作成します。
   
2. 子チームパイプラインを選択します。
   
3. ［関連レコードを作成］ポップアップで、
   親チームパイプラインのフィールドと子チームパイプラインのフィールドをマッピングする必要があります。子パイプラインに関連する詳細を指定します。例えば、子チームパイプラインに作成されるレコードの所有者、作成時に割り当てられるステージ、クロージング日付、その他関連する詳細です。
   
4. ［保存］をクリックします。
   

レコードの作成方法 

1. [レコードの作成]をクリックし、レコードを作成する必要のあるモジュールを選択してください。
   
2. 必要な詳細を入力し、[保存]をクリックしてください。

メモ 

1. ワークフローごとに「レコードの作成」アクションは1つだけ追加できます。この制限により、自動化が焦点を絞り、ワークフロー内での重複や競合が生じないようになっています。
   

1. 企業、連絡先、タスク、イベントモジュールで作成されたワークフローのみ、「レコードの作成」アクションがサポートされます。パイプラインモジュールでは、連携レコードを使用できます。 
   

タグを追加する方法 

1. ［+ タグ］をクリックし、タグを追加をクリックします。
   
2. レコードに追加するタグをタグを追加ポップアップに入力します。
   もっとタグを追加したい場合は、カンマで区切って入力してください。
3. 既存のタグを上書きする場合は、チェックボックスを有効にします。
   
4. 保存をクリックします。
    

タグを削除する方法 

1. ＋ タグをクリックし、タグを削除をクリックします。
   
2. タグを削除のポップアップで、削除したい既存のタグを選択し、削除をクリックします。
   
   

ワークフロールールにさらなるアクションを追加するには 

アクションを追加した後、+ 新しいアクションをクリックして他のアクションを追加してください。

注意:

インスタントアクション	スケジュールされたアクション
ワークフローごとに最大3つのインスタントアクションを追加できます	ワークフローごとに最大5つのスケジュールされたアクションを追加できます。
利用可能なアクション：メール通知、フィールドの更新、タスク、タグの追加または削除	利用可能なアクション：メール通知、フィールドの更新、タスク
各インスタントアクションには最大3つのメール通知、3つのタスク、3つのフィールド更新を含めることができます	各スケジュールされたアクションには最大3つのメール通知、3つのタスク、3つのフィールド更新を含めることができます