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マージテンプレートの構成要素 

データソースの選択 

フィールドの管理

1. メインフィールド：パイプライン、連絡先、会社モジュールで利用可能なすべてのフィールドがここで利用できます。また、組織やユーザーに関連する情報も含めることができます。
2. サブフォーム：製品またはサービスモジュールのすべてのフィールドがサブフォームタブで利用できます。関連リストの詳細も表示されます。
   

ドキュメントのプレビュー 

                                                                              

マージするタイミング 

出力の選択 

1. 新しいドキュメントとしてマージ：マージは最初に一致するレコードで実行されます。
   
2. 個別ファイルとしてマージして保存する: C作成したドキュメントは、ワークドライブフォルダに個別のファイルとして保存されます。ワークドライブフォルダがない場合は、必要に応じて作成することができます。ファイル名は選択したフィールドに基づいて動的に作成することができます。
   
   
3. メールのマージと送信:
   
   これにより、関連するすべてのメールアドレスにメールが送信されます。メールはインラインコンテンツとして含めることも、添付ファイルとして送信することもできます。
   
   
   
   
4. マージして署名収集のために送信する： これを実行するためには、ユーザーはZoho Signアカウントを持っている必要があります。これは、文書が送信される前に承認（署名）される必要がある場合に適用されます。署名者の詳細情報の順序は適宜変更できます。
   
   
5. マージとカスタム関数の呼び出し：デフォルトの設定に加えて、ユーザーはカスタム関数を作成することもできます。
   
   
6. マージしてフォームとして送信する：ドキュメントはフォームとして送信されます。

マージテンプレートの作成 

1. こちらへアクセスしてください：writer.zoho.com。
   
2. クリックしてください +新規作成ボタンを。自動化テンプレートのセクションで、マージテンプレート > スクラッチから作成/ PDF上に作成を選択してください。
   
   
3. 必要な文脈を持つ希望のドキュメントを作成します。請求書、見積書、法的契約書などを作成できます。
   
4. ドキュメントの左パネルに移動し、自動化に移動し、
   データソースのセクションで、Biginを選択し、
   希望のモジュール/パイプラインを選択します。
   
   
5. 管理フィールドセクションで、メインフィールドタブに移動し、テンプレートに追加したいフィールドをクリックします。他のモジュールからもここでフィールドを見つけることができます。
   
   
6. 製品の詳細（製品、リスト価格、数量、合計など）をリストするには、サブフォームタブに移動します。これらのフィールドは、パイプラインモジュールの製品関連リストから取得されます。
   
   
7. ドキュメントが送信された際の表示方法を確認するには、プレビューマージをクリックしてください。
   
8. マージのタイミングセクションで、適切なオプションを選択します。
   
9. 出力の選択セクションでは、いくつかのオプションがあります。希望のオプションを選択してください。
   
10. 設定を保存するか、必要に応じてマージの実行をクリックしてください。

シナリオ

ノート

1. 各マージには1つのクレジットが消費されます。例えば、ファイルをマージして5人の顧客にメールで送信する場合、5つのクレジットが差し引かれます。
   
2. 必要に応じて、追加のマージを購入することもできます。Zoho Writer > ユーザーパネル > マージ制限 > 追加のマージ制限の購入に移動してください。