Biginを利用するすべての企業では、請求書や見積書など様々な商業書類の発行が必要ですが、毎回手作業で作成するのは手間がかかります。そこで、BiginユーザーはZoho Writerのマージテンプレートを活用することで、必要なときに書類を一から作成し直す手間を省き、カスタマイズした商業書類を簡単に作成できます。

利用可能範囲

• Biginのすべてのエディションで利用できます。

• Biginアカウントのすべてのユーザーが、Zoho Writerで差し込みテンプレートを作成できます。

• 差し込みテンプレートは、Zoho Writerの無料エディションでも利用できます。

• Zoho Writer（無料エディション）をご利用の場合、1組織あたり月200クレジットが無料で付与されます。

• Zoho Writer（有料エディション）をご利用の場合、1組織あたり月1,000クレジットが無料で付与されます。
  

差し込みテンプレートの構成要素

データソースの選択

このコンポーネントでは、Zoho Writerと連携する他のアプリケーションを選択できます。
ここでは、Biginを選択します。希望する組織のアカウントと、該当するモジュールやパイプラインを選んでください。

また、顧客用のフィルターを作成することで、特定の顧客だけにドキュメントを送信することも可能です。

フィールドの管理

ここでは、商用ドキュメントに追加したいフィールドを選択できます。利用可能なフィールドは、必要に応じて編集も可能です。フィールドは2つのカテゴリに分類されています。

主要フィールド：

モジュールPipelines、Contatos、Empresasで利用可能なすべての項目がここで利用できます。また、組織やユーザーに関連する情報も追加できます。

サブフォーム：

モジュールProdutoまたはServiçoのすべての項目はサブフォームタブで利用でき、関連リストの詳細も同様に利用できます。

上記の項目に加え、高度な項目も追加できます。

ドキュメントのプレビュー
このコンポーネントを使用すると、作成したドキュメントのプレビューや、顧客情報の動的な表示が可能です。

ここでは、ドキュメントのプレビューだけでなく、ページ上から直接ダウンロードやe-メールでの送信も行えます。

マージのタイミング
マージは任意のタイミングで実行またはスケジュールが可能です。

出力方法の選択
このコンポーネントでは、出力方法を設定できます。Zoho Writerでは、6種類の出力方法が利用可能です。

• 新しいドキュメントとしてマージ：マージは最初に一致したレコードに対して実行されます。

• マージして個人ファイルとして保存：作成されたドキュメントは、WorkDriveのフォルダー内に個別ファイルとして保存されます。WorkDriveにフォルダーがない場合は、その場で作成できます。ファイル名は選択したフィールドに基づき動的に設定可能です。

• マージしてe-メール送信：関連するすべてのe-メールアドレス宛にメールが送信されます。e-メール本文として、または添付ファイルとしてメールに含めることができます。

• マージして署名収集に送信：この機能を利用するには、Zoho Signアカウントが必要です。ドキュメントを送信する前に承認（署名）が必要な場合に使用します。署名者の順序は必要に応じて変更できます。
  
  

• マージしてカスタム関数を呼び出し：標準の設定に加えて、独自のカスタム関数を作成して呼び出すこともできます。

• マージしてフォームとして送信：ドキュメントはフォームとして送信されます。
  
  

マージが完了すると、ログを表示できます。また、マージ完了の確認e-メールも届きます。

注意: マージされたドキュメントを特定のお客様にのみ送信したい場合は、「データソース」タブでフィルターを適用できます。

マージテンプレートの作成

1. アクセスします writer.Zoho.com。

2. 「+新規作成」ボタンをクリックします。「自動化テンプレート」セクションでマージテンプレート > ゼロから作成／PDFから作成を選択します。

3. 必要な内容でドキュメントを作成します。請求書、見積書、契約書などを作成可能です。

4. ドキュメントの左側パネルで自動化へ進み、データソースの選択セクションでBiginを選択し、希望するモジュールまたはパイプラインを選びます。

5. 「フィールド管理」セクションで主要フィールドタブに移動し、モデルに追加したいフィールドをクリックします。他のモジュールのフィールドもここで見つけることができます。

6. 「サブフォーム」タブに進み、商品、リスト価格、数量、合計など、商品の詳細を一覧表示します。これらのフィールドはパイプラインモジュール内の製品関連リストから取得されます。

7. 「マージのプレビュー」をクリックして、送信時にドキュメントがどのように表示されるかを確認します。

8. 「マージ時」セクションで、適切なオプションを選択します。

9. 「Escolher Saída」セクションでは、さまざまなオプションが表示されます。希望するオプションを選択してください。

10. 設定を保存するか、必要に応じて「Executar Mesclagem」をクリックします。
    
    

シナリオ
例えば、自動車販売会社を経営しているとします。請求書、契約書、サービス見積書、証明書などをZoho Writerで作成できます。その際、顧客名、住所、請求日、金額などの詳細を含めるために、差し込みフィールド（campos de mesclagem）を利用します。次に、Biginのフィールドをドキュメントのフィールドにマッピングします。この方法を使えば、標準テンプレート1つで、毎回新しい情報を手動で追加することなく、個々の顧客に合わせた書類を送信できます。これにより、時間と労力を削減できるだけでなく、書類の一貫性と正確性も確保されます。

注意事項

• 1回の差し込みごとにクレジットが1つ消費されます。例えば、ファイルをeメールで5名の顧客に送信した場合、5クレジットが差し引かれます。
  

• 追加のマージは必要に応じて購入できます。Zoho Writer > ユーザーパネル > マージ上限 > 追加マージ上限の購入からご利用いただけます。