Bigin-Zoho Projects統合
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Bigin-Zoho プロジェクト の統合により、それぞれの pipelines, contacts、およびcompanies を Bigin内で関連付けることで、Zoho プロジェクトの追跡と管理を効率的に行うことができます。
この統合によってできること:
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プロジェクト作成: Bigin内から直接プロジェクトを開始でき、プロジェクトプロセスを簡素化します。
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プロジェクトの関連付け: 既存のZoho プロジェクトをBiginデータとリンクし、関連するすべてのZoho プロジェクトが接続され、簡単にアクセスできるようにします。
Zoho プロジェクトをBiginに連携するには、以下の手順に従ってください：設定 > Toppings > Built by Bigin > Zoho プロジェクト > 設定する。
設定の中には以下の2種類の設定があります：
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あなたのポータル：利用可能なポータルが全て表示されます。
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その他のポータル：スーパーアドミンにリクエストを送り、他のユーザーのポータルへのアクセス権を申請することができます。
Zoho プロジェクトとの統合を開始するには、Zoho プロジェクトのポータルが必要です。ポータルをお持ちでない場合は、必要な情報を提供して作成する必要があります。ポータルが作成されたら、Biginから直接アクセスして管理することができます。
アクセスをリクエストすることで、他のユーザーのポータルにもアクセスできます。ポータルの所有者または管理者のみが、Zohoプロジェクトポータルでの統合要求を承認できます。Biginから統合を有効にする管理者は、Zohoプロジェクトのポータル所有者または管理者でなければなりません 、 または、これらからアクセス権を申請する必要があります。既にZohoプロジェクトポータルを作成している場合は、Biginから新しいポータルを作成することは許可されません。
利用可能性
- Zohoプロジェクトの統合は、無料プランを含むすべてのBiginエディションで利用できます。
プロジェクトの作成
管理者であれば、直接Bigin組織からZohoプロジェクトポータルを作成することができます。また、Biginと既存のZohoプロジェクトポータルを連携させたり、必要な権限があれば他のユーザーのZohoプロジェクトとも連携させることができます。 、
メモ: ポータル所有者または管理者のみが統合リクエストを認証できます。すでにZohoプロジェクトのポータルを持っている場合は、Biginから新しいポータルを作成することはできません。
Biginからプロジェクトを作成するには、タブ（Pipelines、連絡先、または組織）のいずれかに移動してデータを開きます。関連リストでZohoプロジェクトを見つけて、+プロジェクトの作成をクリックします。必要な詳細を提供してください。
チームパイプラインとの項目マッピングの追加
ポータルを作成する際、データが自動的に入力されるようにしたい場合は、チームパイプラインをZohoプロジェクトの項目と設定してください。項目をマップするには、設定に移動して設定> Toppings> Built by Bigin> Zohoプロジェクト>管理>Map項目>設定するまで進み、マッピングしたいTeam Pipelineを選択します。
プロジェクトの関連付け
自分自身を既存のプロジェクトにも関連付けることができます。直接Biginからプロジェクトを関連付けるには、任意のタブ（Pipelines、連絡先、または組織）に移動し、データを開きます。関連リストで、Zohoプロジェクトを探し、「+ プロジェクトを関連付ける」ボタンをクリックします。すると、ポータルで利用可能なZohoプロジェクトのリストが表示され、リストから選択できます。
プロジェクトを作成または関連付けた後は、プロジェクトにユーザーを追加する必要があります。ユーザーは2種類に分類されます
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プロジェクトのユーザー: プロジェクト ユーザーは、Zohoプロジェクト内のプロジェクトにアクセスできる方です。プロジェクトのユーザーは Zohoプロジェクト、Bigin、あるいは両方からの差出人になりえます。通常、彼らはあなたの内部チームの一員であり、アクセスするにはユーザーライセンスが必要です。
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クライアントユーザー: クライアントユーザーは、Biginにおける連絡先差出人であり、プロジェクトに関連付けられている場合があります。。 通常、彼らはプロジェクトの進捗を見る必要がある外部のクライアントです。クライアントにプロジェクトの表示設定および参加を可能にするために追加されます。これは利用可能なクライアントユーザーライセンスによります。
プロジェクトユーザーの種類
プロジェクトユーザーの下では、BiginおよびZohoプロジェクトからのユーザーが表示されます。いくつかのユーザーはBiginおよびZohoプロジェクトの両方に存在することも、Biginのみに存在することも、Zohoプロジェクトのみに存在することもあります。ユーザーはライセンスされており、利用可能なライセンスに基づいてBiginからZohoプロジェクトにユーザーを追加することができます。また、この場合、ユーザーに対して役割と権限を選択することもできます。
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ユーザー行に「権限 in Bigin」と「権限 in プロジェクト」と表示されている場合、そのユーザーはZoho プロジェクトとBiginの両方に関連付けられています。
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「権限 in プロジェクト」がチェックボックスをチェックしたときにピッキングリストを表示する場合、そのユーザーはZoho プロジェクトには含まれずBiginにのみ追加される（ライセンスが必要です）。
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ユーザー行の「権限 in Bigin」が「Bigin ユーザーではない」と表示されている場合、ユーザーはZoho プロジェクトには含まれますがBiginには含まれません。
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Bigin とZoho プロジェクトのユーザー、Bigin-only ユーザーが最初に表示され、それに続いてZoho プロジェクト-only ユーザーが表示されます。
これらのユーザーを「すべてのユーザー」と「Bigin ユーザー」のフィルターを使って分類することができます。
プロジェクトのユーザーを追加するためのガイドライン
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守るべきこと |
避けるべきこと |
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既存のZohoプロジェクトユーザーはプロジェクトに追加できます。 |
BiginユーザーはZohoプロジェクトで無効になっている場合、Zohoプロジェクトに追加できません。 |
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ユーザーはプロジェクトの関連付けや編集中に削除することができます。 |
新規Biginユーザーはユーザーライセンスの上限に達している場合、Zohoプロジェクトに追加できません。 |
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管理者または所有者の権限を持つユーザーはZohoプロジェクトから削除できません。 |
クライアントユーザーのカテゴリー
クライアントユーザーでは、Biginの連絡先差出人は、Zohoプロジェクト内で連絡先データまたはクライアントユーザーとして表示されます。連絡先データは単なるエントリーですが、クライアントユーザーにはポータルへのアクセス権があります。クライアントユーザータブでは、現在のパイプライン、連絡先、または会社にリンクしたBiginの連絡先差出人が表示されます。
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'クライアントユーザー'はその連絡先にポータルへのアクセス権があることを示します。
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'連絡先'はBiginユーザーで、その人物がプロジェクトに関連付けられていることを意味します。
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Biginの連絡先差出人をZohoプロジェクトで連絡先として追加する際にライセンスは不要です。
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連絡先をクライアントユーザーとして追加する場合は、クライアントユーザーのライセンスの有無に基づきます。
クライアントユーザーを追加するためのガイドライン
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するべきこと |
しないべきこと |
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連絡先 差出人 Biginは、ライセンス制限なしにZoho プロジェクトの連絡先データとして追加できます。 |
クライアントユーザーのライセンス制限を超えた場合、連絡先をクライアントユーザーとして追加することはできません。 |
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すでにZoho プロジェクトのクライアントユーザーであり、無効になっている連絡先をプロジェクトに追加することはできません。 |
関連リストのプロジェクト
すべてのプロジェクトは、作成と関連付けの対象となるデータが関連リストに記載されています。Zohoプロジェクトが統合されると、「プロジェクト」タブが関連リストに追加され、リンクされたデータに関連するすべてのプロジェクトが表示されます。
データの詳細ページから、新しいプロジェクトを作成して関連付けたり、既存のプロジェクトの詳細を編集することができます。
重要なプロジェクト要素、例えばダッシュボード、タスク、フェーズ、及び各プロジェクトに関連する問題点などを表示することもできます。
このインターフェイスから直接Zohoプロジェクトにナビゲートすることもできます。