メールは、顧客や見込み客とのコミュニケーションに欠かせません。Zoho Mail でやり取りを管理し、Bigin をCRMとして利用している場合、eWidget を使った連携により、Zoho Mail 内から直接 Bigin の情報にアクセスできます。もし相手が Bigin の連絡先リストに登録されていなくても、eWidget を利用して Zoho Mail の画面からそのまま追加できます。

Bigin eWidget でできること：

• Zoho Mail を離れることなく、メール送信者に関連する Bigin の情報（パイプラインデータ、活動、メモなど）をすべて表示できます。

• Zoho Mail から直接、Bigin の連絡先として追加できます。

• データにメモを追加したり、編集したり、Bigin 連絡先との活動をスケジュールしたりできます。

• メールを Bigin に追加したり、Bigin のメールテンプレートを Zoho Mail エディターに挿入したりできます。
  
  

Zoho Mail に Bigin eWidget をインストールする

1. ご自身のZoho Mailアカウントにアクセスします。

2. Bigin eWidgetは初期設定で有効になっています。移動先：設定 > Integrations > 拡張機能 > Biginへ進んでください。

3. アクセスするには、Toggle eWidgetアイコンをクリックします。

4. 右側のサイドバーに固定するには：
   
   

• 「Toggle eWidget」アイコンをクリックします。

• 「Bigin」を検索します。

• ピン留めアイコンをクリックして固定します。
  
  

まだBiginアカウントをお持ちでない場合は、eWidgetから直接作成できます。すでにアカウントをお持ちの場合は、すべての連絡先情報（送信者および受信者）が表示されます。

連絡先の追加

まだBiginに登録されていない見込み客からメールを受信した場合は、直接連絡先として追加できます。

• メールを開き、Bigin eWidgetアイコンをクリックします。

• 連絡先が既に存在する場合は、概要が表示されます。

• 新規の場合：
  
  

• 「追加する as 連絡先」をクリックします。

• 必要な詳細を入力します。

• 「保存」をクリックします。
  
  

連絡先の表示・更新

• メールを開くと、住所がBiginの連絡先タブ内のデータと一致する場合、詳細が表示されます。

• 情報は直接編集できます。
  
  

利用可能な処理:

• informationを編集

• メモを追加

• 活動を作成

• メールを送信

• Bigin メールテンプレートを使用

• pipeline stageを更新

• 連絡先を削除
  
  

メモを追加

メールで重要な情報を受領した場合、連絡先にメモとして追加できます。

• eWidget内のメモタブへ移動します。

• 件名を入力し、内容を記載します。

• 添付ファイルも追加できます。

• メモは後で編集や削除も可能です。
  
  

活動の作成

Zoho Mailから直接、処理、タスク、または通話をスケジュールできます。

• 「活動」を開くに移動します。

• 活動を作成し、日付・時間・種類を設定します。

• 自動的にBiginと同期されます。
  
  

メール送信

• eWidgetでメールを送信するをクリックします。

• Zoho Mailが作成画面として開きます。

• Biginテンプレートを選択し、必要に応じて編集後、送信します。

• メールはBiginの連絡先の履歴に記録されます。
  
  

Biginでメールを表示するには、IMAP連携を設定してください。
他のクライアントをご利用の場合は、eWidgetではい, 追加する to Biginをクリックして手動で追加してください。

eWidget経由で追加されたメールは「ウィジェット経由で追加」で絞り込みが可能です。

Pipeline Stageを更新する

• eWidgetのPipelineタブにアクセスします。

• 既存の商談を表示します。

• 商談をクリックし、パイプラインのステージを更新します。

• 変更内容はBiginにリアルタイムで反映されます。
  
  

連絡先の削除

• 誤って連絡先を追加した場合は、削除することができます。
  
  

• eWidget内のその他の設定アイコンをクリックします。

• 「削除」を選択します。
  
  

重要メモ

• 必要な権限がある場合のみ、データの編集や削除が可能です。