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チームパイプラインは新機能で、徐々に顧客に利用可能になる予定です。チームパイプラインが有効な取引先は、商談タブの代わりにパイプラインタブが表示されます。チームパイプラインに関するご質問は、
サポート@Bigin.comまでお気軽にご連絡ください。
概要
小規模企業ではリソースが限られているため、小さなチームが様々な法人活動を担当することがよくあります。例えば:
- 見込み客のフォローアップ
- 顧客チケットの解決
- 返金の発行
- 新規顧客のオンボーディング
- 満足した顧客からの推薦文の収集
大組織でも、特定の顧客向けタスクに重点を置く小さなチームが、専用のツールなしではこれらを管理するのが難しいことがあります。
小規模企業は、CRMやヘルプデスク、スプレッドシート、プロジェクト管理アプリなどのさまざまなソフトウェアツールに頼ることが多く、これらが顧客サービスを向上させると期待しています。
しかし、彼らは複雑な機能を持つ複数のソフトウェア製品に多額の金を費やすことになり、しかもそれらが必要ないことが多いです。さらに悪いことに、そのデータは統合されていない複数のプラットフォームに散りばめられてしまいます。
これらの課題を解決し、顧客対応の操作を一つのソフトウェアツールに集約するため、Biginはチームパイプラインというツールを導入しました。
チームパイプラインは一般的なパイプラインと同じですか?
パイプラインは、法人プロセスの段階的なビジュアル表現です。ほとんどのCRMでのパイプラインは一様であり、一種類のデータのみを視覚化するために使用されます。これにより、ユーザーはツール内で一種類の顧客オペレーション、例えば営業パイプラインの管理に制限されます。
例えば、Zylker Carsは営業、マーケティング、顧客サポートの操作を管理したいと思っています。従来のパイプラインでは、営業のための商談パイプラインを作成するか、顧客サポートのためのチケットパイプラインを作成することができます。これらのパイプラインを一つのCRMアカウント内にすべて持つことはできません。彼らは、残りの法人操作を管理するための別のツールを選択する必要があります。
さらに、返金の発行、推薦文の収集、テストライドの提供など、組織で追跡される法人操作は、データ管理の非効率的かつ旧式の方法であるスプレッドシートで記録されています。
これらの制限を考慮し、顧客中心の操作を一つのツールに統一するために、Biginは多次元パイプラインを導入して、各法人プロセスに専用のパイプラインを持ち、それぞれのパイプラインをパイプライン固有の項目、データ型、ステージ、権限でカスタマイズすることが可能になりました。
今では、Zylker Carsは、営業、サービス、Testimonials、返金、テストライドなどの「チームパイプライン」を、一つのBiginアカウント内で作成することができます。各チームパイプラインは、商談、ジョブカード、推薦文、返金、テストライドなどのパイプライン固有のデータを保存します。それぞれのチームパイプラインは、異なるセットの項目、ステージ、権限でカスタマイズできます。例えば、サービスチームにはサービスパイプラインへのアクセスのみが許可されます。彼らは営業、顧客推薦、予約返金、テストライドのパイプラインにはアクセスできません。
さらに、特定のビジネスプロセスの異なる段階がある場合には、チームパイプライン内にサブパイプラインを作成することができます。例えば、Zylker Carsでは、小売営業と法人営業とでは営業プロセスが異なります。彼らは、営業のパイプライン内に異なるステージを持つ2つのサブパイプラインを作成することができます。
Zylker Carsでは今、以下のことが可能になりました:
- チームの業務に基づいてさまざまなパイプラインを作成する
- 各パイプラインにカスタムデータ名とアイテムを追加する
- 各パイプラインのステージをカスタマイズする
- ユーザーがチーム特有のパイプラインにアクセスできるようにする
チームパイプラインを実装することで、Zylker Carsは顧客向けの業務を管理するための複数のツールを維持する必要がなくなり、Biginアカウントがすべての顧客情報の唯一の信頼できるデータ源となります。
利用可能性
- チームパイプライン - Express - 3/org、Premier - 5/org
- 追加のチームパイプラインはアドオンとして購入することができ、1つのチームパイプラインにつき5 USD。
- 管理者はチームパイプラインを作成することができます。
チームパイプラインの紹介
初期設定のチームパイプラインは、あなたを支援するために自動的に作成されます(ユーザー登録時に選ばれたテンプレートに基づいて)。各パイプラインのステージ、アイテム、データ名、そしてパイプラインアクセス権限は、あなたの要件に合わせてカスタマイズすることができます。各パイプラインは開いているステージと完了したステージで構成されています。
Biginアカウントにパイプラインを追加する方法は2つあります:
- ゼロから作成する - 自分のアイテムとステージを定義して空のパイプラインを作成します。
- テンプレートから複製する - ライブラリから予め定義されたパイプラインテンプレートを選び、さらにカスタマイズすることができます。
ゼロからパイプラインを作成する方法:
- Biginアカウント内のPipelinesタブに移動します。
ボタンをクリックします。
- 新規 Team Pipelineオプションを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn07438d60792fc95031fbe924faafbd544ecb0a1286a6e962fa97b0441e710697d6f0d6d1dd6d4592bb909fca9b38bdb7?inline=true)
- 作成 差出人 scratchセクションにて、開始する Creating.をクリック。
- 基本情報ステージで次のように入力します:
- Pipelineの名前を入力します。
- チームのパイプラインを表す適切なアイコンを選択します。
- パイプライン内のデータに名前を付け、その名前を複数形と単数形の両方で提供します。
- Pipeline 権限: パイプラインにアクセスできる権限を選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnc2ea0a3577b3655d07b8a9fa97e68ae97d2085175ff55a55e9d99ae1b0a88e21bfb6a95c1db1173a24265d72b8ad5a47?inline=true)
- 次をクリックします。
- Stagesセクションにて、パイプラインでの開始段階と完了段階を入力します。さらに段階を追加するには
をクリックし、段階を削除するには、
をクリックします
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn999890f2971a8ef7e4bf2ada4c992bafefcb1515ee96a3497081c32b49241025bef00cae82125331e85d968f932e281c?inline=true)
- 次をクリックします。
- 項目ステージでは、パイプラインをカスタマイズして不要な項目を削除し、Unused 項目列から必要な項目を追加します。また、+カスタム項目ボタンをクリックして、このパイプラインのためのカスタム項目を作成することもできます。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn017fb82c1f1b4ad0802d8a681344d6a64c5f46c8aaca5d681eb304dd117b5f5cc7eb0f0094f1658bdf0f1a93c5bef2c9?inline=true)
- 保存をクリックします。
メモ:
- サブパイプラインの最大数は、組織内のチームパイプラインの数の5倍です。例えば、組織が3つのチームパイプラインを持っている場合、15つのサブパイプラインを作成することができます。
- チームパイプラインごとのサブパイプラインの数は変わります。たとえば、チームパイプラインAは2つのサブパイプラインを持てますし、チームパイプラインBは1つのサブパイプラインを持つことも可能ですし、チームパイプラインCは5つのサブパイプラインを持つこともできます。
- パイプラインに含めることができるステージの最大数は25で、初期設定ステージも含まれます。
- パイプライン内に少なくとも2つの開いているステージが存在しなければなりません。
- 1つのパイプラインに最大5つの完了ステージが含まれることができ、何も完了ステージのないパイプラインも作成することができます。
テンプレートから複製するには:
- BiginアカウントのPipelinesタブに移動します。
ボタンをクリックします。
- 新規 Team Pipeline オプションを選択します。
- テンプレートから複製するセクションで、テンプレートを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn7696730cc57195aeea98e6b0fb91a3d9114479304535527d1642facc34c547a63ead83cda62c30b24be441c032b918e4?inline=true)
- 利用可能なテンプレートのリストからテンプレートを選択し、これを使用する テンプレートをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnd7deaa3489ca578bdef5833fa1ba3e221bf9d4e9e692e7db9bf70e5b2936dfd98a0d559f5948a5b57c037930e5e64894?inline=true)
サブパイプライン
そのパイプライン内で異なるステージのセットが必要な場合、各チームパイプライン内にサブパイプラインを作成することができます。
サブパイプラインを作成するには:
- Biginアカウント内のPipelinesタブに移動します。
- 希望のチームパイプラインを選択します。
- ページの下部にある(+)ボタンをクリックして、新しいサブパイプラインを作成します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn7da25fd84a213fe15cba111b86312c8ef0e0a875f12596cd7847c2e052196abd0698dc127bfd1901cc6fb09b2fb0415f?inline=true)
- サブパイプラインの名前、オープンステージ、完了ステージを入力します。その他のステージを追加するには
をクリックし、ステージを削除するには
をクリックします。
チームパイプライン間で自動的にデータ 差出人を移動させます
接続済み データを利用します。
サブパイプラインの並べ替え
サブパイプラインをクリックしてドラッグして並べ替えます。
一括でPipeline/Stage を変更する
何でもパイプラインのデータ 差出人を選択し、異なるステージ、サブパイプライン、またはチームパイプラインに移動させることができます。
サブパイプラインをチームパイプラインに変換する
最近チームパイプラインを使用し始めたユーザーは、既存のサブパイプラインを新規の独立したチームパイプラインに移動させる際に困難に直面する可能性があります。このオプションを使用すると、サブパイプラインをチームパイプラインに変換することができます。パイプラインを作成するための必要な詳細を提供し、必須項目を追加する必要があります。
パイプラインの編集
パイプラインやサブパイプラインの名前を変更したり、新規ステージを関連付けたり、ステージの名前を変更したり、他のパイプラインから特定のステージを置き換えたり、パイプライン内のステージの順番を再設定したりすることができます。
チームパイプラインの名前を変更する方法:
- Bigin アカウントのPipelinesタブに移動します。
- 名前を変更したいチームパイプラインにマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
- 編集 基本情報を選択します。
- 新しい名前を入力します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn63c65b7450edfb33240baabed0f0f2ae7fa085324349bc8cf16e522cd7d800a3356008ea9095a5dafef8a0fdee22792d?inline=true)
- 保存をクリックします。
ステージの名前を変更する方法
例えば、同じ'Enquiry'というタイトルのステージを持つ2つのパイプラインがあると思います。'Enquiry'ステージの名前を変更するとき、その名前の変更が現在のサブパイプラインだけでなく、アカウント内の両方のパイプラインに反映されるべきかを決定できます。
- Pipelines タブへ移動します。
- 希望のTeam Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
- 管理 Stagesを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn8f54e415485e1b84502f09d3189a0102fe4a696a6b1ce58266cbd9414e289a737ae01d50709fa8c3455b3844573f940e?inline=true)
- 名前を変更したいステージ上にマウスを置き、編集アイコンをクリックします。
- 新しい名前を入力し、以下の設定から選択します:
- Only in this sub-pipeline - 新規ステージ名をこのサブパイプラインのみに反映させる場合。
- 名前を変更する this stage in other pipelines - 新規ステージ名をすべてのパイプラインに反映させる場合。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn7b72bc37d6f95b5a03f1e58b895e9bd0e46c3c2bbc3c7a2722b91f52e87ebd29d92df944d66d74de75138913dcbb5036?inline=true)
- 保存をクリックします。
ステージを追加するには
- Pipelines タブへ移動します。
- 希望の Team Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
- 管理 Stagesを選択し、+Stageをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn198fa13b570c4e3126025680c79f4423dd240df4ce9ab3b9f64e60c8c3acdbe6366998f83251be9d2970c4af5fe80d71?inline=true)
- ドロップダウンから既存のステージを選択するか、+ 新規 Stageをクリックしステージ名を入力します。
をクリックしてから、完了をクリックします。
ステージを置き換えるには
パイプライン内の特定のステージを別のパイプラインからの任意のステージで置き換えることができます。
- Pipelines タブへ移動します。
- 希望の Team Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
- 管理 Stagesを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnd7deaa3489ca578bdef5833fa1ba3e22fdb1b5c9e2ca68900985a9d8a88fe65f6a2d3bc3aa3b00b3d24b1118d2eabba9?inline=true)
- 置き換えたいステージ上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
- 置き換える Stageをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsndfac0d1c77ed262ace657891f26aa94802a8cc39424f62088e9fb22f5c26639b591d1d50043ee870bbb340f4288f0459?inline=true)
- ドロップダウンから、置き換えるステージを選択します。
- 置き換えるをクリックします。
パイプライン内のステージを並べ替えるには
- Pipelinesタブに移動します。
- 希望するチームパイプラインをカーソルで指し、その他のアイコンをクリックします。
- ステージを管理するを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsna4f6a2c59b74412bb1dc31c8d741f4641e80a9c4f454a7dff5eebcea081a8c231d5efa4ba4645cfe00dd7c2ab746ea61?inline=true)
- そのパイプライン内のステージを並べ替えるために、ステージをドラッグアンドドロップします。
パイプラインの利用方法
Biginは、パイプラインの管理を簡単にするための多数の機能を提供します。これらの機能は、ユーザーが忙しいスケジュールを妨げることなく、パイプラインの閲覧や操作を助けます。
列の折りたたみまたは展開
パイプラインの表示を整理し、列(ステージ)を折りたたむまたは展開します。即時に取り組む必要のない列を折りたたみ、ビジネスプロセスで重要なステージを表示します。
列の折りたたみまたは展開の方法
- Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
- 列の底部にある折りたたみアイコンをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn789da5ce416ddec0d870713c1190e690f9f061b511de99df5b5ac159c3e4e71be3529deba1d6de004eec31e615841f2b?inline=true)
または、その他のアイコンをクリックし、折りたたむステージを選択して列を折りたたみます。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn2bc4f3c15c8f973cc1ade0fdaa1142d41e0b4fb52937712455ea4932d45fa8504e7b2c55c7a16dc71f225002943d5cd7?inline=true)
- 再度展開したい場合は、その列をクリックします。
パイプライン内の列のサイズ変更
列のサイズ変更の方法
- Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
- マウスポインターを列の境界に移動します。
- 列をドラッグして、希望する幅にリサイズします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn42a7525f05c98e9bbc11828403af4b9af2f8e82f687ef165e029a2af103c6b562ee4525bbb62bc0ad6b129546bc033ae?inline=true)
パイプライン内のステージを並べ替える
ドラッグアンドドロップ機能を使用して、商談内のステージを簡単に並べ替えることができます。
ステージの並べ替え方法
- Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
- 並べ替えたいステージ列をドラッグして、希望する位置にドロップします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnc75aed6f676e1841140add0790733510070908c76656151e50a757c402fb0a918e2689d58afece7ef4a02e7d93379d0a?inline=true)
パイプラインにステージを追加する
パイプラインの表示から直接、パイプラインにステージを追加することが可能です。
パイプラインにステージを追加する方法
- Pipelines タブへ移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
- 追加したい新しいステージ後にマウスポインターを移動します。
- その他のアイコンをクリックし、ドロップダウンリストから新規ステージを選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn8e562d0a2f0c33f40d30cfb920019950e04db3df688d8782e5a253a677334b2f060f9ccacc492b9ec244e5219eccfbe1?inline=true)
- ステージの名前を入力し、保存をクリックします。
パイプラインの表示をカスタマイズカードでパーソナライズしましょう!
- 右上隅のその他のカスタマイズカードアイコンをクリックします。
- 目的の項目を選択します。 ここでも表示項目の順番を再設定できます
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsncf495d82dfd8422ee46264852f805247e55baf0718bc80881093380e629f5893d1a6ba5401356324bc5585a3a60efd12?inline=true)
保存をクリックすると、表示される詳細がお好みに合わせてカスタマイズされます。
パイプラインの削除
パイプラインを削除すると、以下のエンティティはそのパイプラインに関連づけられて永久に削除されます:
- このパイプラインのデータ
- ワークフロー
- メール テンプレート
- タグ
- このパイプラインに設定されている場合、メール-Inエイリアス
- ステージ遷移ルールとクロージャー制限
あなたはパイプラインのデータを削除する前に
エクスポートできます。
チームパイプラインの削除方法
- Pipelines タブへ移動します。
- 目的のチームパイプラインにマウスを合わせてその他のアイコンをクリックします。
- パイプラインを削除を選択します。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnf8a22f36dcfeed7bd94c859a95c07b480033852c412d9ee021cf785892303c7f7412e6afcb1693770bc6e8206677de54?inline=true)
- このパイプラインを削除することの影響を理解していますというボックスをチェックします。
- パイプラインの削除をクリックします。
サブパイプラインの削除方法
- Pipelinesタブへ移動してからTeam Pipelineへ行きます。
- 希望のサブパイプラインにマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnf4244c2751ea332005a80e20c28d4ec3dab38bab02df0cd1a84ad2270d5c1bdc4718f79858a44008d720460dc424b331?inline=true)
- 削除をクリックします。