お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

チームパイプラインは、段階的に顧客に提供される新機能です。チームパイプラインが有効になっているアカウントでは、ディールモジュールの代わりにパイプラインモジュールが表示されます。チームパイプラインに関するご質問やお手伝いが必要な場合は、support@bigin.comまでお問い合わせください。

概要 

中小企業はリソースが限られており、小さなチームがさまざまな業務をこなさなければなりません。例えば、以下のような業務です：

1. 見込み客へのフォローアップ
2. 顧客のチケット解決
3. 返金の発行
4. 新規顧客のオンボーディング
5. 満足顧客からのテスティモニアルの収集

チームのパイプラインと一般的なパイプラインは同じですか？  

1. チームの業務に基づいて異なるパイプラインを作成する
2. 各パイプラインにカスタムレコード名とフィールドを追加する
3. 各パイプラインのステージをカスタマイズする
4. ユーザーがチーム固有のパイプラインにアクセスできるようにする

入手可能性  

1. チームパイプライン - エクスプレス - 3/組織およびプレミア - 5/組織
   
2. 追加のチームパイプラインは、5米ドル/チームパイプラインのアドオンとして購入できます。
   
3. 管理者プロファイルを持つユーザーは、チームパイプラインを作成できます。
   

チームパイプラインの始め方  

1. ゼロから作成 - 独自のフィールドとステージを定義して、空のパイプラインを作成します。
   
2. テンプレートから複製 - ライブラリから事前定義されたパイプラインテンプレートを選択します。後で必要に応じてカスタマイズすることもできます。

パイプラインをゼロから作成する方法   

1. BiginアカウントのPipelinesモジュールに移動します。
   
2. クリックしてください   ボタン。
   
3. 新しいチームパイプラインオプションを選択します。
   
   
4. 「ゼロから作成する」セクションで、スタート作成をクリックしてください。
   
5. 基本情報のステージでは：
   
1. パイプラインの名前を入力してください。
   
2. チームのパイプラインを表す適切なアイコンを選択してください。
   
3. パイプライン内のレコードの名前を複数形と単数形で入力してください。
   
4. パイプラインのアクセス権限: このパイプラインにアクセスできるプロファイルを選択してください。
   
   
6. 次をクリックしてください。
   
7. パイプラインのステージセクションに、オープンステージとクローズドステージを入力します。追加のステージを追加するには、をクリックし、ステージを削除するにはをクリックします。
   
   
8. 次をクリックしてください。
   
9. フィールドのステージでは、不要なフィールドを削除し、未使用のフィールド列から必要なフィールドを追加して、パイプラインをカスタマイズします。また、+カスタムフィールドボタンをクリックして、このパイプライン用のカスタムフィールドを作成することもできます。
   
   
10. 保存

注意：

1. サブパイプラインの最大数は、5 * (組織内のチームパイプラインの数)です。例えば、組織内に3つのチームパイプラインがある場合、組織内には最大15のサブパイプラインを作成できます。
   
2. サブパイプライン/チームパイプラインの数は異なる場合があります。例えば、チームパイプラインAには2つのサブパイプラインがあり、チームパイプラインBにはサブパイプラインがなく、チームパイプラインCには5つのサブパイプラインがある場合などです。
   
3. パイプラインに含めることができるステージの最大数は25です（デフォルトのステージも含む）。
   
4. パイプラインには少なくとも2つのオープンステージが必要です。
   
5. 1つのパイプラインには最大5つのクローズドステージがあり、クローズドステージを一つも持たないパイプラインを作成することもできます。

テンプレートから複製する方法   

1. BiginアカウントのPipelinesモジュールに移動します。
   
2. クリック   ボタンをクリックします。
   
3. New Team Pipeline オプションを選択します。
   
4. テンプレートからクローンするセクションで、Pick a Templateをクリックします。
   
   
5. 利用可能なテンプレートのリストからテンプレートを選択し、Use this Templateをクリックします。
   
   

サブパイプライン 

サブパイプラインを作成する方法 

1. Biginアカウントのパイプラインモジュールに移動します。
   
2. 希望のチームパイプラインを選択します。
   
3. ページの下部にある(+)ボタンをクリックして、新しいサブパイプラインを作成します。
   
   
4. サブパイプラインの名前、オープンステージ、クローズドステージを入力します。ステージを追加するには、をクリックし、ステージを削除するには、をクリックします。
   

Connected Recordsを使用して、1つのチームパイプラインから別のチームパイプラインにレコードを自動的に移動します。 

サブパイプラインの並べ替え 

クリックしてドラッグすると、サブパイプラインを並べ替えることができます。 

パイプライン/ステージを一括で変更する

任意のパイプラインから複数のレコードを選択し、異なるステージ、サブパイプライン、またはチームパイプラインに移動することができます。 

サブパイプラインをチームパイプラインに変換する 

チームパイプラインを最近使い始めたユーザーは、既存のサブパイプラインを新しい別のチームパイプラインに移動しようとする際に、特定の課題に直面していました。しかし、このオプションを使用すると、サブパイプラインをチームパイプラインに変換することができます。この機能を使用すると、任意のサブパイプラインをチームパイプラインに変換することができます。パイプラインの作成に必要な詳細情報を提供する必要があります。また、必要なフィールドを追加することもできます。 

パイプラインの編集     

チームパイプラインの名前を変更する方法   

1. BiginアカウントのPipelinesモジュールに移動します。
   
2. 名前を変更したいチームパイプラインの上にカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. 基本情報の編集を選択します。
   
4. 新しい名前を入力します。
   
5. 保存をクリックします。

ステージの名前を変更する方法   

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。
   
2. 該当するチームパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. ステージの管理を選択します。
   
   
4. 名前を変更したいステージにカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。
   
5. 新しい名前を入力し、以下のオプションから選択します：
   
1. このサブパイプラインのみ - 新しいステージ名をこのサブパイプラインのみに反映させたい場合。
   
2. 他のパイプラインでもこのステージ名を変更 - 新しいステージ名をすべてのパイプラインに反映させたい場合。
   
   
6. 保存をクリックします。

ステージを追加する方法    

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。
   
2. 目的のチームパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. ステージの管理を選択し、+ステージをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンから既存のステージを選択するか、+新しいステージをクリックしてステージ名を入力します。
   
5. をクリックし、完了をクリックします。 

ステージを置き換える方法   

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。
   
2. 目的のチームのパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. ［ステージの管理］を選択します。
   
   
4. 置き換えたいステージにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
5. ［ステージの置き換え］をクリックします。
   
   
6. ドロップダウンから置き換えるステージを選択します。
   
7. ［置き換える］をクリックします。

パイプライン内のステージの並び替え方法   

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。
   
2. 目的のチームのパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. ［ステージの管理］を選択します。
   
   
4. ステージをドラッグして、そのパイプライン内のステージの順序を変更します。

パイプラインの操作   

列の折りたたみまたは展開   

1. ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. カラムの下部にある［折りたたみ］アイコンをクリックします。
   
   または、［その他］アイコンをクリックし、［ステージを折りたたむ］を選択してカラムを折りたたむこともできます。
   
   
3. カラムを再度展開する場合は、カラムをクリックしてください。

パイプラインでの列のサイズ変更   

1. ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. カラムの境界線にマウスポインタを移動します。
   
3. カラムをドラッグして、目的の幅にリサイズします。
   
   

パイプライン内のステージの並び替え   

1. ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. 並び替えたいステージの列をドラッグして、目的の位置にドロップします。
   
   

パイプラインにステージを追加する    

1. ［パイプライン］モジュールに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. 新しいステージを追加したいステージの後にマウスポインタを移動します。
   
3. ［詳細］アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから［新しいステージ］を選択します。
   
   
4. ステージの名前を入力し、［保存］をクリックします。

カスタマイズカードでパイプラインビューを個人化しましょう！

1. 右上隅の「カスタマイズカード」アイコンをクリックします。
   
2. 表示するフィールドを選択します。表示順序も変更することができます。
   
   

保存をクリックすると、表示される詳細が好みに応じてカスタマイズされます。

パイプラインの削除   

1. このパイプラインのレコード
2. ワークフロー
3. メールテンプレート
4. タグ
5. メール受信エイリアス（このパイプラインに設定されている場合）
6. ステージの移行ルールとクロージャ制限

 パイプラインを削除する前に、レコードをエクスポートすることができます。 

チームパイプラインを削除する方法 

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。
   
2. 目的のチームパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
3. ［パイプラインを削除］を選択します。
   
   
4. ［このパイプラインの削除の結果を理解しています］というチェックボックスを選択します。
   
5. ［パイプラインを削除］をクリックします。
   

サブパイプラインを削除するには 

1. ［パイプライン］モジュールに移動します。 ＞ ［チームパイプライン］をクリックします。
   
2. 該当するサブパイプラインにカーソルを合わせ、詳細アイコンをクリックします。
   
   
3. ［削除］をクリックします。