お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

チームパイプラインは新機能で、徐々に顧客に利用可能になる予定です。チームパイプラインが有効な取引先は、商談タブの代わりにパイプラインタブが表示されます。チームパイプラインに関するご質問は、サポート@Bigin.comまでお気軽にご連絡ください。

概要 

小規模企業ではリソースが限られているため、小さなチームが様々な法人活動を担当することがよくあります。例えば:

1. 見込み客のフォローアップ
   
2. 顧客チケットの解決
   
3. 返金の発行
   
4. 新規顧客のオンボーディング
   
5. 満足した顧客からの推薦文の収集

チームパイプラインは一般的なパイプラインと同じですか？

1. チームの業務に基づいてさまざまなパイプラインを作成する
   
2. 各パイプラインにカスタムデータ名とアイテムを追加する
   
3. 各パイプラインのステージをカスタマイズする
   
4. ユーザーがチーム特有のパイプラインにアクセスできるようにする

利用可能性

1. チームパイプライン - Express - 3/org、Premier - 5/org
   
2. 追加のチームパイプラインはアドオンとして購入することができ、1つのチームパイプラインにつき5 USD。
   
3. 管理者はチームパイプラインを作成することができます。
   

チームパイプラインの紹介  

1. ゼロから作成する - 自分のアイテムとステージを定義して空のパイプラインを作成します。
   
2. テンプレートから複製する - ライブラリから予め定義されたパイプラインテンプレートを選び、さらにカスタマイズすることができます。

ゼロからパイプラインを作成する方法：

1. Biginアカウント内のPipelinesタブに移動します。
   
2. ボタンをクリックします。
   
3. 新規 Team Pipelineオプションを選択します。
   
   
4. 作成 差出人 scratchセクションにて、開始する Creating.をクリック。
   
5. 基本情報ステージで次のように入力します：
   
1. Pipelineの名前を入力します。
   
2. チームのパイプラインを表す適切なアイコンを選択します。
   
3. パイプライン内のデータに名前を付け、その名前を複数形と単数形の両方で提供します。
   
4. Pipeline 権限: パイプラインにアクセスできる権限を選択します。
   
   
6. 次をクリックします。
   
7. Stagesセクションにて、パイプラインでの開始段階と完了段階を入力します。さらに段階を追加するにはをクリックし、段階を削除するには、をクリックします
   
   
8. 次をクリックします。
   
9. 項目ステージでは、パイプラインをカスタマイズして不要な項目を削除し、Unused 項目列から必要な項目を追加します。また、+カスタム項目ボタンをクリックして、このパイプラインのためのカスタム項目を作成することもできます。
   
10. 保存をクリックします。

メモ:

1. サブパイプラインの最大数は、組織内のチームパイプラインの数の5倍です。例えば、組織が3つのチームパイプラインを持っている場合、15つのサブパイプラインを作成することができます。
   
2. チームパイプラインごとのサブパイプラインの数は変わります。たとえば、チームパイプラインAは2つのサブパイプラインを持てますし、チームパイプラインBは1つのサブパイプラインを持つことも可能ですし、チームパイプラインCは5つのサブパイプラインを持つこともできます。
   
3. パイプラインに含めることができるステージの最大数は25で、初期設定ステージも含まれます。
   
4. パイプライン内に少なくとも2つの開いているステージが存在しなければなりません。
   
5. 1つのパイプラインに最大5つの完了ステージが含まれることができ、何も完了ステージのないパイプラインも作成することができます。

テンプレートから複製するには:

1. BiginアカウントのPipelinesタブに移動します。
   
2. ボタンをクリックします。
   
3. 新規 Team Pipeline オプションを選択します。
   
4. テンプレートから複製するセクションで、テンプレートを選択します。
   
   
5. 利用可能なテンプレートのリストからテンプレートを選択し、これを使用する テンプレートをクリックします。
   
   

サブパイプライン

サブパイプラインを作成するには:

1. Biginアカウント内のPipelinesタブに移動します。
   
2. 希望のチームパイプラインを選択します。
   
3. ページの下部にある(+)ボタンをクリックして、新しいサブパイプラインを作成します。
   
   
4. サブパイプラインの名前、オープンステージ、完了ステージを入力します。その他のステージを追加するにはをクリックし、ステージを削除するにはをクリックします。
   

チームパイプライン間で自動的にデータ 差出人を移動させます接続済み データを利用します。

サブパイプラインの並べ替え

サブパイプラインをクリックしてドラッグして並べ替えます。

一括でPipeline/Stage を変更する

何でもパイプラインのデータ 差出人を選択し、異なるステージ、サブパイプライン、またはチームパイプラインに移動させることができます。

サブパイプラインをチームパイプラインに変換する

最近チームパイプラインを使用し始めたユーザーは、既存のサブパイプラインを新規の独立したチームパイプラインに移動させる際に困難に直面する可能性があります。このオプションを使用すると、サブパイプラインをチームパイプラインに変換することができます。パイプラインを作成するための必要な詳細を提供し、必須項目を追加する必要があります。

パイプラインの編集     

チームパイプラインの名前を変更する方法： 

1. Bigin アカウントのPipelinesタブに移動します。
   
2. 名前を変更したいチームパイプラインにマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
3. 編集 基本情報を選択します。
   
4. 新しい名前を入力します。
   
5. 保存をクリックします。

ステージの名前を変更する方法

1. Pipelines タブへ移動します。
   
2. 希望のTeam Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
3. 管理 Stagesを選択します。
   
   
4. 名前を変更したいステージ上にマウスを置き、編集アイコンをクリックします。
   
5. 新しい名前を入力し、以下の設定から選択します：
   
1. Only in this sub-pipeline - 新規ステージ名をこのサブパイプラインのみに反映させる場合。
   
2. 名前を変更する this stage in other pipelines - 新規ステージ名をすべてのパイプラインに反映させる場合。
   
   
6. 保存をクリックします。

ステージを追加するには   

1. Pipelines タブへ移動します。
   
2. 希望の Team Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
3. 管理 Stagesを選択し、+Stageをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンから既存のステージを選択するか、+ 新規 Stageをクリックしステージ名を入力します。
   
5. をクリックしてから、完了をクリックします。

ステージを置き換えるには

1. Pipelines タブへ移動します。
   
2. 希望の Team Pipeline 上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
3. 管理 Stagesを選択します。
   
   
4. 置き換えたいステージ上にマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
5. 置き換える Stageをクリックします。
   
   
6. ドロップダウンから、置き換えるステージを選択します。
   
7. 置き換えるをクリックします。

パイプライン内のステージを並べ替えるには   

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 希望するチームパイプラインをカーソルで指し、その他のアイコンをクリックします。
   
3. ステージを管理するを選択します。
   
   
4. そのパイプライン内のステージを並べ替えるために、ステージをドラッグアンドドロップします。

パイプラインの利用方法

列の折りたたみまたは展開

1. Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
   
2. 列の底部にある折りたたみアイコンをクリックします。
   
   または、その他のアイコンをクリックし、折りたたむステージを選択して列を折りたたみます。
   
   
3. 再度展開したい場合は、その列をクリックします。

パイプライン内の列のサイズ変更   

1. Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
   
2. マウスポインターを列の境界に移動します。
   
3. 列をドラッグして、希望する幅にリサイズします。
   
   

パイプライン内のステージを並べ替える  

1. Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに行きます。
   
2. 並べ替えたいステージ列をドラッグして、希望する位置にドロップします。
   
   

パイプラインにステージを追加する

1. Pipelines タブへ移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. 追加したい新しいステージ後にマウスポインターを移動します。
   
3. その他のアイコンをクリックし、ドロップダウンリストから新規ステージを選択します。
   
   
4. ステージの名前を入力し、保存をクリックします。

パイプラインの表示をカスタマイズカードでパーソナライズしましょう！

1. 右上隅のその他のカスタマイズカードアイコンをクリックします。
   
2. 目的の項目を選択します。 ここでも表示項目の順番を再設定できます
   
   

保存をクリックすると、表示される詳細がお好みに合わせてカスタマイズされます。

パイプラインの削除

1. このパイプラインのデータ
   
2. ワークフロー
   
3. メール テンプレート
   
4. タグ
   
5. このパイプラインに設定されている場合、メール-Inエイリアス
   
6. ステージ遷移ルールとクロージャー制限

あなたはパイプラインのデータを削除する前にエクスポートできます。

チームパイプラインの削除方法 

1. Pipelines タブへ移動します。
   
2. 目的のチームパイプラインにマウスを合わせてその他のアイコンをクリックします。
   
3. パイプラインを削除を選択します。
   
   
4. このパイプラインを削除することの影響を理解していますというボックスをチェックします。
   
5. パイプラインの削除をクリックします。
   

サブパイプラインの削除方法

1. Pipelinesタブへ移動してからTeam Pipelineへ行きます。
   
2. 希望のサブパイプラインにマウスを置き、その他のアイコンをクリックします。
   
   
3. 削除をクリックします。