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1. 見込み顧客へのフォローアップ
   
2. 顧客チケットの対応
   
3. 返金の発行
   
4. 新規顧客のオンボーディング
   
5. 満足した顧客からの推薦文の収集

Team Pipelineは従来のパイプラインと同じですか？

1. チームの業務に応じて異なるパイプラインを作成する
   
2. 各パイプラインごとにカスタムデータ名や項目を追加する
   
3. 各パイプラインのステージをカスタマイズする
   
4. ユーザーがチーム専用のパイプラインにアクセスできるようにする

Team Pipelinesのはじめ方  

1. スクラッチから作成 – 独自の項目やステージを定義して、空のパイプラインを一から作成します。
   
2. テンプレートから複製 – ライブラリからあらかじめ用意されたパイプラインテンプレートを選択します。後からさらにカスタマイズも可能です。

スクラッチからパイプラインを作成する手順

1. Biginアカウントのパイプラインタブに移動します。
   
2. ボタンをクリックします。
   
3. 新規Team Pipelineオプションを選択します。
   
   
4. スクラッチから作成セクションで、作成を開始をクリックします。
   
5. 基本情報ステージで：
   
1. パイプライン名を入力します。
   
2. チームパイプラインを表す適切なアイコンを選択します。
   
3. パイプライン内データの名前（複数形・単数形）を入力してください。
   
4. パイプライン権限: このパイプラインへアクセスできる権限を選択します。
   
   
6. 次へをクリックします。
   
7. ステージセクションで、パイプラインのオープンステージおよび完了済みステージを入力します。その他のステージを追加するにはをクリックし、ステージを削除するにはをクリックします。
   
   
8. 次へをクリックします。
   
9. 項目ステージで、不要な項目を削除したり、必要な項目を未使用項目列から追加することでパイプラインをカスタマイズできます。また、このパイプライン用に+カスタム項目ボタンからカスタム項目を作成することも可能です。
   
   

10. 関連付け済み商品用のセクションを含めることもでき、商品タブから項目を追加できます。パイプラインデータ作成時、このセクションでは商談やチケットに関連する商品を入力し、数量・価格・その他の詳細を折れ線グラフ-商品として指定できます。

初期設定では、このセクションで以下の項目が利用可能です：

商品名、リスト価格、数量、割引、および合計。 

このセクションで追加できる対応する項目タイプは以下の通りです：

• 商品名

• 商品コード

• 商品有効

• 商品カテゴリー

• 説明

• ユーザー項目種類（商品タブで利用可能な場合）

• List価格

• 数量

• 割引（割合（%）および固定値の両方に対応）

• 合計
  
  

11. ［保存］をクリックします。

テンプレートから複製する方法

1. Biginアカウントで［Pipelines］タブに移動します。
   
2. ボタンをクリックします。
   
3. 新規Team Pipelineオプションを選択します。
   
4. 「テンプレートから複製」セクションで、「テンプレートを選択」をクリックします。
   
   
5. 利用可能なテンプレート一覧からテンプレートを選択し、「このテンプレートを使用する」をクリックします。
   
   

Sub-pipeline

sub-pipelineを作成する方法

1. BiginアカウントでPipelinesタブに移動します。
   
2. 希望するチームパイプラインを選択します。
   
3. ページ下部の（＋）ボタンをクリックして、新規サブパイプラインを作成します。
   
   
4. サブパイプライン名、オープンステージ、完了済みステージを入力します。をクリックするとステージを追加できます。また、をクリックするとステージを削除できます。
   

サブパイプラインはクリック＆ドラッグで並べ替えできます。

パイプライン／ステージの一括変更

複数のデータを任意のパイプラインから選択し、別のステージ、サブパイプライン、またはチームパイプラインへ一括で移動できるようになりました。

サブパイプラインをチームパイプラインに変換

最近チームパイプラインの利用を開始したユーザーは、既存のサブパイプラインを新しいチームパイプラインへ移行する際にいくつかの課題がありました。このオプションを利用すると、サブパイプラインをチームパイプラインへ変換できます。パイプライン作成に必要な詳細情報を入力することで、任意のサブパイプラインをチームパイプラインへ変換でき、必須項目も追加できます。

パイプラインの編集     

チームパイプラインの名前を変更する方法  

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 名前を変更したいTeam Pipelineにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. 基本情報を編集を選択します。
   
4. 新しい名前を入力します。
   
5. 保存をクリックします。

ステージの名前を変更する方法

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 該当するTeam Pipelineにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. ステージを管理を選択します。
   
   
4. 名前を変更したいステージにカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。
   
5. 新しい名前を入力し、下記の設定から選択します。
   
1. このサブパイプラインのみ - 新しいステージ名をこのサブパイプラインのみに反映させたい場合に選択します。
   
2. 他のパイプラインでもこのステージを名前変更 - 新しいステージ名をすべてのパイプラインに反映させたい場合に選択します。
   
   
6. 保存をクリックします。

ステージを追加する方法  

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 該当するTeam Pipelineにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. ステージを管理を選択し、+ステージをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンから既存のステージを選択するか、+ 新規ステージをクリックしてステージ名を入力します。
   
5. をクリックし、完了をクリックします。
   

ステージを置き換える方法

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 目的のチームパイプラインにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. 管理 Stagesを選択します。
   
   
4. 置き換えたいステージにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
5. 置き換える Stageをクリックします。
   
   
6. ドロップダウンから置き換えたいステージを選択します。
   
7. 置き換えるをクリックします。

パイプライン内のステージを並べ替える方法   

1. Pipelinesタブに移動します。
   
2. 目的のチームパイプラインにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. 管理 Stagesを選択します。
   
   
4. パイプライン内のステージをドラッグ＆ドロップして並べ替えます。
   

パイプラインの操作

列の折りたたみ・展開

1. Pipelinesタブに移動し、対象のパイプラインまたはサブパイプラインに進みます。
   
2. 列の下部にある折りたたみアイコンをクリックします。
   
   または、その他アイコンをクリックし、「Collapse stage」を選択して列を折りたたみます。
   
   
3. 再度展開したい場合は、その列をクリックします。

パイプライン内の列のサイズ変更   

1. Pipelinesタブに移動し、対象のパイプラインまたはサブパイプラインに進みます。
   
2. マウスポインターを列の境界に移動します。
   
3. 列をドラッグして、希望する幅に調整します。
   
   

パイプライン内のステージ順序を変更する 

1. Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに移動します。
   
2. 並べ替えたいステージ列をドラッグし、希望の場所にドロップします。
   
   

パイプラインへのステージ追加

1. Pipelinesタブに移動し、目的のパイプラインまたはサブパイプラインに進みます。
   
2. 追加したい新規ステージの直後となるステージにマウスポインタを合わせます。
   
3. その他アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから新規Stageを選択します。
   
   
4. ステージ名を入力し、保存をクリックします。

パイプライン画面をカスタマイズカードでパーソナライズしましょう！

1. 右上のカスタマイズカードアイコンをクリックします。
   
2. 希望する項目を選択します。ここで表示項目の並べ替えも可能です。
   
   

保存をクリックすると、表示される詳細がご希望の内容にカスタマイズされます。

パイプラインの削除

1. このパイプライン内のデータ
   
2. ワークフロー
   
3. メールテンプレート
   
4. タグ
   
5. メールインエイリアス（このパイプラインで設定されている場合）
   
6. ステージ遷移ルールおよびクローズ制限

チームパイプラインを削除するには 

1. Pipelinesタブへ移動します。
   
2. 対象のチームパイプラインにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
3. パイプラインの削除を選択します。
   
   
4. 「このパイプラインを削除することによる影響を理解しました」にチェックを入れます。
   
5. 「パイプラインを削除」をクリックします。
   

サブパイプラインを削除する方法

1. Pipelinesタブ > Team Pipelineに移動します。
   
2. 対象のサブパイプラインにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。
   
   
3. 削除をクリックします。