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概要 

特長の提供: プロフェッショナルプラン

1. Zoho CRMアカウントにサインインします。
   

2. ページの右上隅にある設定をクリックします。

3. 次に、Zoho差出人のセクションでマーケットプレイスを選択します。

4. 次に、Zoho Contractsエクステンションの下で設定をクリックし、その後インストールをクリックします。

5. エクステンションを有効にしたいユーザー権限を選択し、その後確定をクリックします。
   

Zoho Contractsエクステンションのインストールが完了すると、契約のリクエストボタンがZoho CRMにある見込み客の詳細ページに表示されます。

メモ: 

• インストール時に権限が選択されたユーザーは、Zoho CRMにおいて商談や潜在顧客のための新規契約依頼を開始することができます。

• Zoho CRMのユーザー権限のZoho契約拡張機能へのアクセスを変更するには、インストールしたZoho契約拡張機能上で設定するをクリックし、その後変更する Permissionオプションを拡張機能の詳細ページでクリックします。

• 拡張機能の設定はインストール後にZoho Contracts - 設定ページで設定することができます。単に設定を右上の拡張機能の詳細ページでクリックします。この設定が完了していない場合、ユーザーは契約依頼を開始することはできません。
  

  設定する 拡張機能の設定  

1. Zoho CRM アカウントにサインインします。
   

2. ページの右上隅にある設定をクリックします。

3. マーケットプレイスセクションで、Zoho差出人を選択し、次にZoho Contractsを選択します。

4. 拡張機能の詳細ページの右上隅にある設定をクリックします。

5. 各オプションの値を設定し、以下にリストされている各セクションの項目をマッピングしますその後、クリックして保存します.
   

一般 

以下の表は、一般セクションのZoho契約 - 設定ページの設定を説明しています。

下記の表では、 Zoho Contracts - 設定 ページの 取引先項目マッピング セクション内の取引先項目を説明しています。 これらの項目をZoho CRMの 取引先 タブ項目とマッピングする必要があり、これによりアカウントをZoho契約書の取引先として追加することができます。

メモ:

• カウンターパーティは、契約を結び契約を交わす任意の会社や個人のことを指します。

• Apt./Suite/Bldg項目は、アメリカに拠点を持つカウンターパーティにのみ適用されます。
  

 Counterparty 連絡先 項目のマッピング 

以下の表は、Counterparty 連絡先項目のマッピングセクションのカウンターパーティ連絡先項目を説明しています。これらの項目をZoho Contracts - 設定ページでZoho CRM連絡先タブの項目とマッピングする必要があります。これにより、Zoho Contractsにカウンターパーティの連絡先として具体的に連絡先を追加することができます。

あなたが設定する項目マッピングに基づいて、Zoho CRMの商談または潜在能力の項目値は、契約リクエスト時にZoho契約書に自動的に反映されます。

 その他 

• 選択するというオプションがあり、契約の種類を要求できます。差出人のZoho CRMは、設定したその他セクションでZoho契約-設定ページに基づいています。

• 依頼先を割り当てるドロップダウンは、選択された契約種類で契約を作成し、その契約種類をZoho契約の契約担当者に割り当てることができます。

• 選択された契約種類の項目を、Zoho CRMの商談タブの対応する項目に整列させることができます。

• 選択された契約種類の項目値がマッピングされていないものは、要求された契約中にブランクのまま残されます。これらの値は、Zoho契約で後から入力することができます。