理解タイムラインレポート

理解タイムラインレポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

タイムラインレポートは、時間範囲内に起こるイベントを視覚的に示すことができる日付駆動型のレポートです。 日付および日時フィールドタイプに基づいて時間単位のカレンダー上にレコードを表示します。 レポートには、週間および日時レコードを切り替えることができる動的表示が搭載されています。 タイムラインの効率性は、定義済みのグループを使用することで最もよく観察されます。 このレポートのデータの明瞭性を高めます。

假設我們在職場有許多會議室。我們有一個會議室預訂應用程式。相應的時間表報告以周和日視圖分別顯示預訂詳細信息。記錄具有預定群組,基於捕獲會議室名稱的字段。因此,記錄被分類為每個會議室的預訂時間表。選擇日視圖將顯示該日的記錄。預訂當天的會議室將顯示,包括每個預訂的時間範圍。同樣,選擇周視圖將顯示所選周的記錄。


今日のレコードを表示したい場合は、「今日」ボタンをクリックすることができます。どのビューでも、特定の日のレコードに移動します。この機能は、ブラウザ、携帯電話、およびタブレットで利用できます。

タイムラインレポート内の表示

日表示:日表示のタイムラインレポートにアクセスするには、右上隅の「日」ボタンをクリックします。前の画面からビューが変わり、その日に記録がある時間別のカレンダーが表示されます。スケジュールされたイベントの時間を追跡する日時フィールドを持つレコードの場合、それらの時間枠はレポート内でハイライト表示されます。

週間表示: タイムラインレポートの週間表示を閲覧するには、右上隅の「週」ボタンをクリックします。前の画面から切り替わり、その週に含まれるレコードを表示する週間カレンダーが表示されます。レコードは予定日に基づいて表示されます。日付時刻フィールドタイプが関与している場合、レコードはその週に渡って各日のイベントの持続時間も含めて表示されます。


レイアウト

タイムラインレポート内のレコードは、1日または1週間のイベントの予定された時間間隔をすばやく把握するための参照です。レポート内のレコードの簡単なアカウントを取得したい場合は、必要なレコードにカーソルを合わせると、他のフィールド値を表示できます。そのため、カーソルを合わせるとレコードがカードとして表示されます。レコードをクリックすると、個々のレコード情報に価値を追加する関連レコードのブロックとして表示される詳細ビューに移動できます。

電話では、レポート上にレコードがチャート化され、特定の日付を選択すると、それぞれのレコードが以下に表示されます。各レコードをタップすると、詳細ビューが表示されます。

タブレットでは、ブラウザと同じようにレコードが表示され、特定のレコードを選択すると、詳細ビューが直接表示されます。

アクション

編集、削除、追加、印刷、エクスポート、インポート、複製、および表示レコードをまとめて「アクション」と呼びます。ユーザーは、ブラウザ、携帯電話、またはタブレットでのいくつかのジェスチャーによって利用可能になる、事前定義されたアクションを実行できます。これらのシステムアクションに加えて、ヘッダーとレコードにボタンとして表示される、特定の目的を満たすために独自に作成されたスクリプトアクションもあります。

タイムラインレポートは、検索、フィルタリング、インポート、およびエクスポート機能を備えています。

  • 検索 レポート内の特定のデータを検索することができます。
  • フィルター プリセットオプションであるフィルター機能は、選択肢または日付フィールドタイプの値に属するフィールドの値に基づいて特定のレコードを絞り込むことができます。また、カスタムフィルターというプリセットではないものがあります。これはフィルターとして事前定義された条件です。選択した条件(カスタムフィルター)に一致するレコードのみがフィルター処理されて表示されます。
  • インポート 機能では、レコードをインポートしてスプレッドシートレポートを作成できます。
  • エクスポート 機能では、必要なフォーマットでレコードをエクスポートできます。

関連トピック


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 理解タイムラインレポートの詳細ビューアクション

                                  お知らせ: 当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の 英語版 を参照してください。 ...
                                • 理解タイムラインレポートのクイックビューレイアウト

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レイアウトとは、レポートに割り当てられる構造です。どのような内容がどこに配置されるかを決定します。アプリケーションを視覚的に整理されたものにし、理解しやすくするのに役立ちます。Zoho ...
                                • 理解タイムラインレポートの詳細ビューレイアウト

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レイアウトは、レポートに割り当てられる構造です。どの部分の内容がどこに表示されるかを決定します。アプリケーションを視覚的に整理され、理解しやすくします。Zoho ...
                                • 「タイムラインレポートの作成」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タイムラインレポートを作成するには: デザインページに移動してください。 デザインページの上部にある作成アイコン(+)をクリックします。 「レポート」をクリックしてください。 「タイムライン」レポートタイプを選択します。 レポートの基になるフォームを選択してください。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.