理解リストレポート

理解リストレポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

リストレポートを使用すると、従来のリスト形式でレコードを表示・閲覧することができます。レコードを理解しやすいレイアウトで整理します。デフォルトでは、フィールドを列ヘッダーに、フィールド値を行に配置した表形式のグリッドにレコードが表示されます。同じデータを異なる角度から見たい場合は、レイアウトを変更することで表形式をレコードのストリップやカード形式に変換できます。例えば、旅行用のアプリケーションがあり、ユーザーが閲覧できる目的地のリストがある場合、非表形式のリストレポートは視覚的な補助として役立ちます。各レコードには、目的地の画像、名前、ハイライト、旅行費用などが含まれています。ユーザーは簡単にスキャンして多くの情報を得ることができます。

リストレポートは、一度に多くのレコードを見たいときによく使われます。これは、必要な順序で任意の数のデータを表示できる単純で強力なツールです。複数のレコードに適用することができるアクションを実行できます。例えば、異なるレビュー段階のドキュメントを持つドキュメント管理アプリケーションがある場合、Peer ReviewステータスからTechnical Reviewへの変更をすべてのレコードで一度に編集してTechnical Reviewに設定できます。

レイアウト

リストレポートは、要求するレコードをどのように整理するかに基づいて特定のレイアウトで提示されます。レコードは、通常の表形式のレポートやカード形式のプレゼンテーションのようなシーケンスに構造化することができ、表形式の整理方法よりも探索することができます。 

行動


表示の種類

レコードには2つのビューがあります:クイックビューと詳細ビューです。クイックビューは、レポート全体の高レベルビューです。すべてのリストレポートのレコードを提供します。詳細ビューは、単一のレコードの詳細なビューです。デフォルトのレイアウトは、特定のレコードのフィールド名と対応する値を提供します。別の外観では、選択したレコードに関連する情報を含み、それにレコードまたはデータのブロックを組み込むこともできます。この事前定義されたビューは、1つのレコードにより多くの情報を収めることを容易にします。

リストレポートは、検索、フィルタリング、グルーピング、およびソート機能を備えています。

  • 検索 レポート内の特定のデータを検索することができます。
  • フィルター 事前定義されたオプションで、選択フィールドまたは日付フィールドタイプの値に属する特定のレコードを絞り込むことができます。カスタムフィルターという別の事前定義されたものもありますが、選択フィールド値に基づいていません。フィルターとしての事前定義された基準があります。それらの基準(カスタムフィルター)に一致するレコードのみがフィルター処理されて表示されます。
  • グループ 機能では、規定されたフィールドに基づいてレコードをカテゴリ分けすることができます。
  • ソート 機能では、必要なフィールドに基づいてレコードを昇順または降順で並べ替えることができます。

関連トピック

  1. レポートの理解
  2. レポートタイプの理解

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 理解リストレポートの詳細ビューアクション

                                  お知らせ: 当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の 英語版 を参照してください。 ...
                                • 理解リストレポートの詳細ビューレイアウト

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レイアウトとは、レポートに割り当てられる構造です。どの部分の内容がどこに表示されるかを決定します。アプリケーションを視覚的に整理され、理解しやすくするために利用されます。Zoho ...
                                • 理解リストレポートのクイックビューアクション

                                  お知らせ: 当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の 英語版 を参照してください。 ...
                                • 理解リストレポートのクイックビューレイアウト

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レイアウトとは、レポートに割り当てられる構造です。どのコンテンツがどこに配置されるかを決定します。アプリケーションを視覚的に整理されたものにし、理解しやすくします。Zoho ...
                                • 理解リストレポート内のファイルのプレビュー

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ファイルプレビュー機能を使用すると、ダウンロードする前にレポート内のファイルをプレビューすることができます。 ファイルをプレビューウィンドウで表示することができます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.