営業
Zoho CRMのLead Queue拡張機能
どのような組織でも、時間管理は非常に重要です。活動にかかる時間が短くなれば、より多くの活動を行う余裕ができ、より多くの結果が得られます。この拡張機能を活用すると、それぞれの活動に費やされた時間を把握することができます。より多くの見込み客を商談につなげるのに役立ちます。 拡張機能のインストール Lead Queue拡張機能はZoho Marketplaceからインストールできます。また、Zoho CRMアカウント内からインストールすることもできます。インストールすると、Zoho ...
GoTo Meeting拡張機能
GoTo Meetingは、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）を実施できるWeb会議ツールです。GoToMeetingでは、HDビデオ会議と画面共有ができます。GoTo Meeting拡張機能を利用すると、Zoho CRMでGoTo Meetingを使用して顧客や関係者とのオンラインミーティングを開催できます。 GoTo Meeting拡張機能のインストール GoToMeeting拡張機能は、Zoho Marketplace、またはZoho ...
Idle Deal Alert拡張機能
Zoho CRM用のIdle Deal Alert（休眠状態の商談通知）拡張機能は、特定のパイプラインのステージで長期にわたって停止している商談を特定するのに役立ちます。 この拡張機能により、商談がパイプラインに長時間滞留すると通知が送信されるため、ビジネスチャンスを逃さず対処できます。この拡張機能をインストールすると、［Idle Alert Settings］（休眠通知設定）タブと、休眠状態の商談をチェックし日々通知を送信する［Scheduler］（スケジュール通知）を使用できます。 Idle ...
Shopify拡張機能
Shopifyは、オンラインストア（ネットショップ、ECサイト）の運営に役立つサービスです。Zoho CRMのShopify拡張機能を利用すると、Shopifyのストア上の顧客、売上、商品のデータをZoho CRMに同期できます。具体的には、Shopify上の顧客データを、Zoho CRMの連絡先データとして追加し、その購入履歴を管理することが可能です。 ...
Marketo拡張機能
マーケティング自動化ツールであるMarketoを使用すると、特定の基準に基づいて見込み客を評価し、より重要な見込み客を特定できます。これは、見込み客に対する販売活動とマーケティング活動の計画に役立ちます。それに合わせて販売活動を計画するには、CRMとMarketoのアカウントを緊密に連携させる必要があります。 Zoho CRM用のMarketo拡張機能は、この機能を含め、さまざまな機能を提供します。この拡張機能を使用すると、MarketoからZoho ...
GoTo Webinar拡張機能
GoTo Webinar拡張機能を利用すると、GoTo Webinarで実施したWebセミナーとその登録者や参加者の管理が簡単になります。登録者と参加者の詳細情報をZoho CRMに自動的にインポートすることで、データ登録の手間と時間を省いてフォローアップに集中できます。 メモ：GoTo Webinar拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、インド（IN）、サウジアラビア（SA）、カナダ（CA）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。 拡張機能のインストール GoTo ...
Google Apps Sync拡張機能
Google Workspace（旧：G Suite）は、ビジネス向けのグループウェアサービスです。メール、カレンダー、連絡先、タスク、ドキュメント、ストレージ、Web会議など、Googleが提供するさまざまなアプリケーションを、企業や組織の中でまとめて利用できます。 メモ： この拡張機能をインストールできるのは、管理者のみです。 この拡張機能を利用できるのは、Google Workspaceアカウント（有料プラン、試用版）を持つユーザーのみです。 Zoho CRMアカウントとGoogle ...
Kanban Board拡張機能
Zoho CRM内のデータが増えても、Kanban Board（かんばんボード）拡張機能を利用することで、必要なデータをかんばん（カード）形式で見やすく整理できます。データの管理や確認をしやすくすることが可能です。たとえば、商談用のボードを作成し、ステージごとに列を分けてデータを表示できます。これにより、全体の進捗とともに、各ステージの商談の概要を簡単に確認できます。 ...
Zoho CRMのWalk Score拡張機能
Walk Scoreを利用すると、通勤経路、付近の施設、交通機関などに応じて住宅物件を検索することができます。Walk Scoreでは、各住所に対し、近隣施設までの経路が何通りも分析されます。この分析結果を基に、施設まで徒歩、自転車、公共交通機関でどれくらい移動しやすいかを表すスコアが作成されます。この拡張機能を利用すると、すべての住所に対するWalk Score（徒歩のスコア）、Bike Score（自転車のスコア）、Transit Score（交通機関のスコア）をZoho ...
Zoho CRMのWeChat Pay拡張機能
拡張機能のインストール WeChat Pay拡張機能はZoho Marketplace、またはZoho CRMアカウントからインストールできます。 拡張機能をインストールするには： ［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。 ［All Extensions］（すべての拡張機能）をクリックして、［WeChat Pay］を検索してクリックします。 ［Start free trial］または［Buy Now］（試用版を開始／今すぐ購入）をクリックします。 ...
Formstack Documents
Formstack Documentsは、さまざまな種類の文書を動的に作成できるオンライン文書作成ツールです。作成した文書は、外部サービス連携機能を使用してかんたんに送信できます。Formstack Documentsを使用すると、Word文書、Excelシート、入力可能なPDFフォーム、HTMLドキュメントを作成できます。 Zoho CRMのFormstack Documents拡張機能を使用すると、文書内に簡単にZoho ...
Zoho CRMにおけるコミッション管理用の拡張機能
Zoho CRMでコミッション管理用の拡張機能（Commission Management）を利用すると、営業担当者のコミッション（歩合）額を自動で計算できます。コミッション額は、商談を受注するたびに、営業担当者ごとのコミッションの算出方法の設定に基づいて計算されます。営業管理者は、営業担当者のコミッションを常に把握できるようになります。 メモ：この拡張機能は、Zoho CRMの商談タブでのみサポートされています。 拡張機能のインストール 拡張機能は、Zoho ...
Kanban Board for Zoho CRM拡張機能
Zoho CRM内のデータが増えても、Kanban Board for Zoho CRM拡張機能を利用することで、必要なデータをかんばん（カード）形式で見やすく整理できます。データの管理や確認をしやすくすることが可能です。たとえば、商談用のボードを作成し、ステージごとに列を分けてデータを表示できます。これにより、全体の進捗とともに、各ステージの商談の概要を簡単に確認できます。 ...
Address Locator（Zoho CRＭの拡張機能）
Zoho CRMの拡張機能の「Address Locator」を利用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先の情報を地図上に表示することができます。地図の表示には、Google マップが使用されます。地図上に表示された情報を基にして、営業担当者への割り当てが適切に行われているかなどを検討することが可能です。 メモ：Address Locator for Zoho ...
Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能
この拡張機能は、Zoho Marketplaceから削除されました。ただし、現在すでにこの拡張機能を利用しているユーザーは、今後、あらためて通知があるまで、引き続き利用できます。 Dun and Bradstreetは、データ管理や分析の専門企業です。Dun and BradstreetのサービスをZoho CRMと連携することで、Dun and Bradstreetに登録されている豊富な企業情報を活用できます。Zoho CRMのDun and Bradstreet拡張機能を使用すると、Dun ...
Zoho CRMのZoho Contracts拡張機能
Zoho CRMとZoho Contractsの連携用の拡張機能を利用すると、Zoho CRM上で契約書を作成したり、契約書のステータスを確認したりすることができます。取引先との契約を担当する管理者や営業担当者が、契約業務を円滑に行うことが可能です。Zoho ...
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能に関するよくある質問（FAQ）
Kanban Board（かんばんボード）拡張機能とは何ですか？ Kanban Board（かんばんボード）拡張機能とは、Zoho CRM内のデータをかんばん（カード）形式で表し、ボード上に見やすく整理して表示できる機能です。マーケットプレイスから「Kanban Board for Zoho ...