データの詳細には、［概要］と［履歴］の2つのタブがあります。さらに、Zoho CRMアカウントのコンプライアンス設定で［GDPRコンプライアンス］を有効にすると、［プライバシー］タブが表示されます。このタブに表示される情報は、次のとおりです：
データのプライバシー
- データ元（登録経路）
- 個人情報項目
- データ処理の法的根拠
データ元（登録経路）の表示
データ主体に関する情報は、Webフォーム、インポート、API、外部サービス連携などのさまざまな経路を通じて、Zoho CRMに登録される可能性があります。データ元（登録経路）には、データの登録経路と最終更新日に関する情報が表示されます。また、登録経路に応じた追加情報も表示されます。詳細は、次の表のとおりです：
| データ元／登録経路（機能） | データの記録 | 最終更新の詳細 | データ元／登録経路（機能） | データの記録 | 最終更新の詳細 |
| Zoho Finance Suite | ポータル名 | - | Google カレンダーとの同期 | カレンダー、アカウントID、メールアドレス | - |
| Zoho Desk | ポータル名、部門 | ポータル名、部門 | Office 365カレンダーとの同期 | アカウントIDまたはメール | - |
| Zoho Survey | アンケート名、部門 | アンケート名、部門 | API | サービス名 | サービス名 |
| Zoho Projectsのタスク／メモ | ポータル名、プロジェクト名 | - | カスタム関数 | サービス名 | サービス名 |
| Zoho Calendar | フォルダー名、アカウントID、メールアドレス | - | Zoho Social | ネットワーク名、作成の種類 | - |
| BCCメール取り込み | 差出人アドレス | 表示なし | MS Outlook | サービス名 | - |
| メール解析ツール | 差出人アドレス、解析ツール名 | 表示なし | Zoho SalesIQ | ポータル名、画面名 | ポータル名、画面名 |
| メールのワークフロー | ワークフロー名、ワークフローID | 表示なし | Webフォーム | Webサイト（例：sulekha.com）、IPアドレス、フォーム名（例：oppo） | 表示なし |
| インポート | ファイル名 | ファイル名 | Zoho Campaigns | キャンペーン名 | キャンペーン名 |
| 外部サービスからのデータ移行（例：Salesforce、PipeDrive） | ファイル名、アカウントID、IPアドレス | 表示なし | ワークフロー | サービス名（ワークフロー） | - |
| Google 連絡先 | 連絡先のフォルダー、アカウントID、メールアドレス | 連絡先のフォルダー、アカウントID、メールアドレス | Google 広告 | Webサイト（例：sulekha.com）、IPアドレス、フォーム名（例：oppo） | 表示なし |
| Office 365連絡先 | アカウントID、メールアドレス | アカウントID、メールアドレス | - | - | - |
データ元（登録経路）を表示するには
- CRMアカウントで、データ主体のデータをクリックして、データの詳細ページを開きます。
見込み客、連絡先、仕入先、その他GDPRコンプライアンスが有効になっている任意のカスタムタブのデータが対象です。 - ［プライバシー］タブをクリックします。
［データ元］には、データの登録経路と最終更新日に関する情報が表示されます。
個人情報項目の表示
データの［プライバシー］タブには、個人情報項目の詳細も表示されます。［機密］として設定した項目数と、［一般］として設定した項目数が表示されます。
個人情報項目を表示するには
- CRMアカウントで、データ主体のデータをクリックして、データの詳細ページを開きます。
見込み客、連絡先、仕入先、その他、GDPRコンプライアンスが有効になっている任意のカスタムタブのデータが対象です。 - ［プライバシー］タブをクリックします。
［個人情報］には、［機密］と［一般］の個人情報項目の件数が各タブに表示されます。
データ処理の法的根拠の管理
GDPRの基本原則は、顧客データを合法的に収集し、処理することです。そのため、各顧客データについて、そのデータ処理の法的根拠を明らかにしておくことが重要です。これに対応するため、［設定］→［セキュリティ管理］→［コンプライアンス設定］で［GDPRコンプライアンス］を有効にすると、見込み客、連絡先、仕入先の各タブのすべてのデータで、［データ処理の法的根拠］が［適用なし］に設定されます。［データ処理の法的根拠］の切り替えスイッチをクリックして有効にすると、［データ処理の法的根拠］に詳細情報が表示されます。この設定は、組織の要件に応じて変更できます。
データ処理の法的根拠を管理するには
- CRMアカウントで、データ主体のデータをクリックして、データの詳細ページを開きます。
見込み客、連絡先、仕入先、その他、GDPRコンプライアンスが有効になっている任意のカスタムタブのデータが対象です。 - ［プライバシー］タブをクリックします。
- ［データ処理の法的根拠］の切り替えスイッチをクリックして有効にします。
- 一覧から、データ処理の法的根拠を選択します。
- 必要に応じて、備考欄を入力し、［完了する］をクリックします。