Zoho CRMのGDPRコンプライアンス設定を有効にする手順

手順1：Zoho CRMアカウントのGDPRコンプライアンス設定の有効化

GDPRコンプライアンス設定を有効にするには、［設定］→［セキュリティ管理］→［コンプライアンス設定］の順に移動します。

コンプライアンス設定の管理の権限を持つユーザーが、この設定を有効化できます。

GDPRコンプライアンス設定を有効にした後、どのタブにこの設定を適用するかを選択する必要があります。具体的には、保護対象となる個人（データ主体）の情報が保存されているタブを選択します。なお、チームタブは選択できませんのでご注意ください。選択したタブのデータの詳細ページでは、［概要］と［履歴］と共に［プライバシー］のの情報を参照できるようになります。こちらで、データ処理の法的根拠を管理することが可能です（どのような根拠に基づいて該当のデータを利用しているかを確認できます）。

手順2：個人データを処理するための法的根拠の更新

初期設定では、［設定］→［セキュリティ管理］→［コンプライアンス設定］で［GDPRコンプライアンス］設定を有効にすると、選択したタブのすべてのデータの［データ処理の法的根拠］が［適用対象外］に設定されます。この設定を組織の要件や状況に基づいて変更し、データの法的根拠を管理できます。 

手順3：同意取得用のフォームの準備と利用

1. ［設定］→［セキュリティ管理］→［コンプライアンス設定］→［同意フォーム］で、同意フォームの設定をカスタマイズします（関連情報：同意フォームのカスタマイズ）。
   
2. 同意フォームのリンクをメールテンプレートに追加します。このメールテンプレートを使用して、顧客にメールを送信し、顧客からの同意情報を取得／更新できます。同意フォームのリンクは、個別メールの作成中に挿入することも可能です。  （関連情報：メールテンプレートへの同意リンクの追加）。
   

手順4：すべてのデータのデータ処理の法的根拠の一覧をダッシュボードで表示

［設定］→［セキュリティ管理］→［コンプライアンス設定］→［概要］タブに移動すると、次の詳細をダッシュボードで表示できます：

• 法的根拠が［適用対象外］と設定されているデータの数。
  
• いずれかの法的根拠で更新されたデータの数。
  
• 同意ステータスを表示するグラフ（表示されるステータスの種類：保留中、待機中、取得済み）。
  

こちらに記載されている内容は、法律上の助言ではありません。GDPRに準拠するために必要な対応については、自身の組織の法務担当にお問い合わせください。