［ソーシャル］タブの利用を開始するには、まず組織のFacebookページやTwitterアカウントとの連携を設定する必要があります。この設定は、ソーシャル管理者の権限を持つユーザーのみが実行できます。また、管理者は、他のどの権限を持つユーザーに対して ［ソーシャル］ タブへのアクセス権限を許可するかを設定できます （関連情報： 権限の管理 ）。

ソーシャルメディアのアカウントとの連携を設定する前に ［ソーシャル］ タブにアクセスすると、 利用開始 画面が表示されます。この画面では、Zoho Socialからブランド設定をインポートできます。

ソーシャルメディアのアカウント（Facebook／Twitter）の設定が完了すると、［ソーシャル］タブには、Zoho CRMに登録されている見込み客／連絡先がソーシャルメディア上で投稿した内容が表示されます。

ブランド情報の設定

Zoho CRMとソーシャルメディアの連携機能においては、複数のブランド情報を設定して管理できます。ブランド、または商品、サービス、事業ごとに異なるソーシャルメディアアカウントを関連付けることが可能です。連携機能は、ソーシャルメディア管理サービス「Zoho Social」（ゾーホー・ソーシャル）を通じて提供され、Zoho Socialの既存設定をインポートすることもできます。Zoho Socialの ライトプラン で作成可能なブランド数の上限は、利用中のZoho CRMのプランに応じて異なります。 

作成可能なブランド数の上限は、次のとおりです。

• Zoho CRMのスタンダードプラン、プロフェッショナルプラン：ブランド1件
• Zoho CRMのエンタープライズプラン：ブランド2件
• ブランドの追加購入も可能です（1件あたりの月間／年間購入）。詳細はお問い合わせください。

ブランド情報を設定するには

1. ［設定］ → ［チャネル］ → ［ソーシャル］ の順に移動します。
2. ［ブランド設定］ → ［新しいブランド］ をクリックします。
3. ブランド名 と ブランドの詳細 を入力します。
4. ［作成する］ をクリックします。
5. ［アカウントを追加する］ をクリックして、設定を行います。
   
   

Facebookページとの連携の設定

Zoho CRMアカウントにFacebookページを関連付けると、Zoho CRM内からFacebookページを使用して、以下の操作を実行できます。

• ステータス（最新情報やお知らせなど）の投稿
• 投稿、コメント、投稿に対するいいね！の表示
• 投稿へのいいね！
• 投稿へのコメント
• ページ上でのメッセージのやりとり

Facebookページとの連携設定を追加するには

1. 管理者／ソーシャル管理者の権限のアカウントで、Zoho CRMにログインします。
2. ［設定］ → ［チャネル］ → ［ソーシャル］ の順に移動します。
   ［ソーシャル］タブ で 歯車（設定） アイコンをクリックすることでもアクセスできます。 ブランド設定 画面で、対象の ブランド を選択します。
3. ［Facebookに接続する］ 枠の右側にある ［アカウントを追加する］ をクリックします。
   なお、その際、Webブラウザーの設定で、Zoho CRMサイトに対するポップアップの制限が有効になっている場合、無効にしておく必要があります。
4. Facebook の画面が表示されます。組織のFacebookページの管理者アカウントのログイン情報を入力します。
5. ［ログイン］ をクリックします。
   同じWebブラウザーでFacebookアカウントにすでにログインしている場合、パスワードの再入力が求められます。ログイン中のFacebookアカウントで設定を進める場合は、 ［（名前）としてログイン］ をクリックします。または、別のFacebookアカウントでログインする場合は、一旦ログアウトしてから、該当のアカウントでログインしなおします。
   
   なお、Facebookページを追加するには、Facebookアカウントの認証時に、Zoho SocialによるFacebookアカウントの情報へのアクセスを許可する必要があります。アクセスを許可する情報とその処理の詳細を確認し、要件に応じて許可する内容を選択して、ログインを進めます。
   
   
   
6. 組織のFacebookページが一覧表示されます。
   連携対象として追加するページを選択し、 [追加する] をクリックします。これで、Zoho CRMとFacebookアカウントとの連携が完了します。
   
7. 処理 権限の設定：
   
   • 処理 ：各権限のユーザーに対してFacebookページ上での実行を許可する操作内容を設定できます。たとえば、［管理者］権限のユーザーは新しい情報やコメントを投稿でき、［標準］権限のユーザーは新しい情報を表示のみできるようにする場合、 ［処理］ 設定で、Facebookページでの［投稿］権限を許可するユーザー権限を［管理者］のみに設定します。
     初期設定では、 ［管理者］ 権限はすべての処理の権限が許可されています。
     

Twitterアカウントとの連携設定の追加

Zoho CRMアカウントとTwitterアカウントを連携すると、Zoho CRM内からTwitterアカウントを使用して、以下の操作を実行できます。

• ツイートとリツイート
• ツイートへの返信 
• ツイートのお気に入り登録
• ブランドのツイート、ブランドがメンションされたツイートとその返信の表示 
• 見込み客／連絡先のタイムラインの表示 
• ブランドに関連するトピックの検索
• ダイレクトメッセージ（DM）の表示と返信

Twitterアカウントの設定を追加するには

1. 管理者／ソーシャル管理者の権限のアカウントで、Zoho CRMにログインします。
2. ［設定］ → ［チャネル］ → ［ソーシャル］ の順に移動します。
   ［ソーシャル］タブ で 歯車（設定） アイコンをクリックすることでもアクセスできます。 ブランド設定 画面で、対象の ブランド を選択します。
3. ［Twitterに接続する］ 枠の右側にある ［アカウントを追加する］ をクリックします。
   なお、その際、Webブラウザーの設定で、Zoho CRMサイトに対するポップアップの制限が有効になっている場合、無効にしておく必要があります。
4. 表示された Twitter の画面で、Zoho CRMに連携するTwitterアカウントのログイン情報を入力します。
   
5. Zoho Socialにアクセスを許可する情報とその処理の詳細を確認し、 ［連携アプリを認証］ をクリックします。
   アカウントの認証が完了すると、Zoho CRMの画面に戻ります。
   
6. 処理 権限の設定：
   
   • 処理 ：各権限のユーザーに対してTwitterアカウントでの実行を許可する操作内容を設定できます。
     初期設定では、 ［管理者］ 権限はすべての処理の権限が許可されています。
     

Twitter／Facebookアカウントとの連携設定の削除

Twitter／Facebookアカウントとの連携設定を削除する（関連付けを解除する）には

1. 管理者／ソーシャル管理者の権限のアカウントで、Zoho CRMにログインします。
2. ［設定］ → ［チャネル］ → ［ソーシャル］ の順に移動します。
   ［ソーシャル］ タブで 歯車（設定） アイコンをクリックすることでもアクセスできます。
3. 対象の ブランド を選択し、対象のTwitterアカウントまたはFacebookページにカーソルを合わせると表示される ごみ箱（削除） アイコンをクリックします。
   
4. 確認メッセージで ［削除する］ をクリックして、削除を確定します。

ソーシャル管理者の権限の有効化

組織においてソーシャルメディア上の活動を管理するユーザーに対して、Zoho CRMでソーシャル管理者の権限を有効にすることが可能です。ソーシャル管理者の権限を持つユーザーは、Zoho CRMのソーシャルメディア連携の設定にアクセスできます。こちらで、ソーシャルメディアのアカウントの設定と、アカウントに対する他のユーザーのアクセス権限を管理できます。

なお、ユーザーの権限設定でソーシャル管理者の権限を有効にできるのは、特権管理者または管理者の権限を持つユーザーのみです。

ソーシャル管理者の権限を有効にするには

1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
2. ［設定］ → ［ユーザーと権限］ → ［セキュリティ設定］ → ［権限］ タブの順に移動します。
3. ソーシャル管理者の権限を有効にする対象の権限をクリックして、 編集 します。
4. 画面の下部に移動して、 ［ソーシャル］ 権限設定の一覧を表示します。
5. ［ソーシャル管理者］ 権限の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。
   
   
   
   • ［ソーシャルメディアの個人プロフィール］ ：Zoho CRM内の見込み客／連絡先に対してFacebook／Twitterの個人プロフィールを関連付ける権限です。
   • ［ソーシャルタブ］  : ［ソーシャル］タブへのアクセス権限です。
6. ［保存する］ をクリックします。