データの作成 

1. 対象のタブを開きます。
   
2. 画面右上の（追加）アイコンをタップし、データの追加をタップします。
   
3. データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。
   

1. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブを開きます。
   
2. 画面右上の（追加）アイコンをタップします。
   
3. ［アドレス帳からインポート］をタップします。
   
4. 連絡先アプリからインポートするデータを選択します。
   
5. 画面右上の［インポート］をタップします。

連絡先アプリへのデータのエクスポート 

1. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブで、エクスポートするデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
2. 画面右下の（その他）アイコンをタップし、［エクスポート ］をタップします。
   

見込み客の変換 

1. ［見込み客］タブを開きます。見込み客データの一覧が表示されます。
   
2. 変換するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
3. 画面左下の［…］（その他）アイコンをタップし、［見込み客の変換 ］を選択します。
   
4. 表示された画面で詳細を入力します。
   
5. 商談データを作成する場合は、［商談の作成］をタップし、詳細を入力します。
   
6. 画面右上の［次のステップへ］をタップすると、見込み客データをもとに、各データが作成されます。
   変換した見込み客データは、［見込み客］タブの［取引先、連絡先、商談に変換された見込み客］の一覧から確認できます。
   

データの一覧の切り替え 

1. 該当のタブを開きます。
   
2. 画面上部にあるドロップダウンをタップし、対象の一覧を選択します。
    

メモ：独自のデータの一覧の作成は、Webサービス版でのみ可能です。ただし、作成したデータの一覧には、モバイルアプリからもアクセスできます。

データの編集  

Zoho CRMに登録されているデータは、必要に応じて編集可能です。

1. 対象のタブを開き、編集するデータをタップして、詳細ページを開きます。
   
2. 画面右上の（編集）アイコンをタップします。
   
3. データを編集し、画面右上の［保存］をタップします。
   

データの複製 

1. 対象のタブを開きます。
   
2. 複製するデータをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
3. 画面右下の（その他）アイコンをタップし、［複製］をタップします。データの必要な修正を行い、画面右上の［保存］をタップします。
   

データの削除 

1. 対象のタブに移動し、削除するデータをタップします。データの詳細ページを開きます。
2. 画面右下の（その他）アイコンをタップします。
   
3. ［削除 ］をタップします。
   

 データの関連付け 

1. 対象のタブを開き、データをタップして、データの詳細ページを開きます。
   
2. ［関連］タブの関連付けたいデータの関連リストで（追加）アイコンをタップします。
   
3. データの詳細を入力して、画面右上の［保存］をタップします。
   
   

予定の表示方法の切り替え 

1. ［予定］タブを開きます。
   
2. データの一覧ページで画面右上のカレンダーアイコンをタップします。なお、カレンダー表示から一覧表示に切り替えるには、右上の一覧表示アイコンをタップします。