各セッションの投稿にはコメント欄があります。設定について質問したり、作成したキオスクを共有したりできます。共有されたキオスクが今後のセッションで紹介される場合もあります。
エラーが発生した場合や、作成したキオスクについてサポートが必要な場合は、サポート窓口にお問い合わせください。サポートチームが対応します。
キオスクを初めて作成する場合は、構成が最も小さく、短時間で実装できるセッション#1と#8がおすすめです。セッション#6と#7では、複数の手順からなる長い処理を取り上げています。セッション#9と#10ではZia Agentsを使用するため、キオスクの作成方法をすでに理解していることを前提としています。
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セッション番号
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リンク |
説明
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1
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商談データから、見込み客と同じ業界の既存顧客を取得するキオスクです。営業担当者はデータの画面から移動せずに、該当する顧客を確認できます。
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2
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通話スクリプト、通話中に営業担当者が必要とするZoho CRMのデータ、通話後のフォローアップ処理を1つにまとめたキオスクです。 |
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3
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Zoho CRMポータルに設置するキオスクです。顧客自身で一連の手続きを完了できます。この例では、患者が病院の診療予約を行います。
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4
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スクリプトと顧客データを同じ画面に表示するクロスセル用のキオスクです。対象となる商品を自動で絞り込み、申込データも作成します。
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5
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ホーム画面に設置し、審査待ちの申請を一覧表示するキオスクです。各申請の審査に必要な情報をまとめて表示し、審査結果も記録します。
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6
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複数の手順からなるサービス依頼の処理です。販売店と機器を選択し、外部システムで保証状況を確認します。その結果に応じて処理を分岐し、必要なデータを作成します。
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7
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カスタムタブのデータを他のデータに変換するキオスクです。独自の承認手順、項目の関連付け、通知を設定できます。 |
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8
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一覧表示のボタンから起動するキオスクです。請求済みの商品など、データ内のサブフォームの内容を表示します。データを開かずに、サブフォームの内容を追加または削除できます。
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9
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ブループリントの遷移から起動するキオスクです。Zia Agentsが構造化されていないメールを読み取り、外部システムで申請内容を検証します。その結果に応じて、キオスクでユーザーに表示する画面を切り替えます。
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10
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取引先データで使用するキオスクです。1つ目のエージェントが既存のZoho CRMデータから契約更新のリスクを評価し、2つ目のエージェントが確認担当者の最終判断を記録します。
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