Zoho BiginからZoho CRMへのデータのインポート

Zoho BiginからZoho CRMへのデータのインポート

この記事では、Zoho BiginのデータをZoho CRMにインポートする方法についてご紹介します。データのインポートは、以下の手順によって簡単に実行できます。

利用条件
Zoho BiginからZoho CRMにデータをインポートするには、あらかじめZoho BiginとZoho CRMに同じアカウントでサインインしている必要があります。

 

Zoho Biginからデータをインポートするには:
  1. 画面右上にある設定アイコンをクリックし、[データ管理]の欄にある[インポート]をクリックします。
  2. [インポート]タブで[Bigin]をクリックします。
  3. 表示された画面で、Zoho Biginのインポート元の組織を選択します。

  4. [移行する]をクリックします。
    インポートの処理が完了すると、ポップアップ通知が表示されます。また、インポートの完了は、メールでも通知されます。

インポートが完了すると、インポート結果の詳細が表示されます。表では、各タブについて、インポートの完了状況と、対象データの追加件数、スキップ件数、合計件数を確認できます。

各データの件数の表示欄をクリックすると、内訳と詳細情報(データID、パイプラインの担当者のIDなど)を確認できます。

 

メモ:
  1. この機能によってZoho CRMにインポートできるデータは、以下のとおりです。
    ユーザー、連絡先、取引先(会社)、商談、タスク、予定、通話、メモ、写真、添付ファイル
  2. Zoho BiginとZoho CRMのタブや項目は自動で関連付けられるため、タブや項目の関連付けの設定を変更することはできません。タブや項目の関連付けを手動で行いたい場合は、[設定]→[インポート]に移動し、インポート対象として[その他のCRM]を選択します。これにより、Zoho Biginから手動でエクスポートしたデータを、Zoho CRMのデータに手動で関連付けて、インポートすることが可能です。


 



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