この記事では、Zoho BiginのデータをZoho CRMにインポートする方法についてご紹介します。データのインポートは、以下の手順によって簡単に実行できます。
表示された画面で、Zoho Biginのインポート元の組織を選択します。
[移行する]をクリックします。
インポートの処理が完了すると、ポップアップ通知が表示されます。また、インポートの完了は、メールでも通知されます。
インポートが完了すると、インポート結果の詳細が表示されます。表では、各タブについて、インポートの完了状況と、対象データの追加件数、スキップ件数、合計件数を確認できます。
各データの件数の表示欄をクリックすると、内訳と詳細情報(データID、パイプラインの担当者のIDなど)を確認できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。