各バージョンの違い

1. ステージ：営業プロセスの各ステージを表します
   
2. シグナル：顧客に関する反応のデータを受け取ります
   
3. 遷移：段階間の顧客の移動を表します
   
4. 処理：顧客の反応に対する、組織側の行動です
   
5. 識別情報：プロセスを通じてジャーニーを適用する顧客を識別するための情報です
   

1. ステージ：経路において顧客がたどる各段階（ステージ）を表します
   
2. シグナル：顧客に関する反応のデータを受け取ります
   
3. 接点：顧客と組織との間で発生したやりとりや関わりを表します
   
4. 識別情報：顧客を識別し、ジャーニーに関連付けるための情報です 

バージョンの主な変更内容

用語の変更

1. 利便性の向上のため、状態（States）はステージ（Stages）に名前が変更されました。
   状態（STATES）→ステージ（STAGES）

設定要素の変更

1. データをより正確に取得するため、実行条件（Triggers）はシグナル（Signals）に変更されました。シグナルとは、さまざまな経路を通じて行われた最新情報を受信、管理するための機能です。
   実行条件（TRIGGERS）→シグナル（SIGNALS）
   関連情報：シグナルの概要（英語）
2. APIの実行条件は廃止され、カスタムシグナルに変更されます。
   API→カスタムシグナル（CUSTOM SIGNALS）

バージョンの更新に伴う注意事項

1. 接点または遷移においてAPIの実行条件が設定されている場合、コマンドセンター内で同等のカスタムシグナルに変更されます。
   
2. Zohoサービス側では、組織で使用されているAPIの内容を表示するための権限がありません。そのため、Zohoサービス側で外部連携のデータ元のAPIに関する情報を変更することはできません。ジャーニーに関する情報を引き続き取得するには、バージョン1.0が廃止される前にこれらの情報を変更することをお勧めします。
   
3. バージョンの移行後、参照用に変更内容の一覧を画面右上から確認できます。リンクをコピーして、外部連携のデータ元に新しい情報を貼り付けてください。
   
   

メモ：APIの実行条件は、バージョン1.0の廃止日まで有効です。実行条件に対してカスタムシグナルと古いAPIの両方が関連付けられている場合、APIとシグナルの両方を通じて遷移が行われます。

ジャーニー設計の各タブの変更内容

1. 各ステージにおいてタブを設定する必要があります。
   たとえば、見込み客のデータに関して、見込み客から送信されたフォームのデータと、Webサイトの訪問者に関して取得した見込み客のデータを取得したいとします。対象のデータは両方とも見込み客であり、「見込み客」と呼ばれるステージで管理、保存します。しかし、バージョン1.0では各ステージにおいてタブを設定する必要があるため、見込み客から送信されたフォームのデータと、Webサイトの訪問者に関して取得した見込み客のデータの2件分のステージを作成する必要があります。
   
   そのため、「見込み客」のステージを複数作成しなけらばならず、データが重複してしまう場合がありました。

1. ステージを作成するにあたって、タブとの関連付けを設定する必要はありません。標準タブやカスタムタブなどの複数のデータ元から取得したデータを、1件のステージで一元管理できます。上記の例の場合、見込み客から送信されたフォームのデータと、Webサイトの訪問者に関して取得した見込み客のデータを1件の「見込み客」のステージで管理することが可能です。これにより、データを正確に取得し、把握することが可能です。
   
   
   
   ステージとタブとの関連付けの解消により、データの条件（遷移の条件）の設定も更新されました。
1. バージョン1.0の遷移の条件には、データ元のステージで設定されているタブの項目を指定する必要があります。
   
2. バージョン2.0では、適用対象のすべてのステージで使用されているタブのデータを指定できます。
   たとえば、データ元のタブである［見込み客］タブや、遷移先のタブである［商談］タブの項目のデータを条件として指定することが可能です。また、カスタムタブのデータを指定することもできます。
   

1. バージョン1.0では、状態と遷移の両方で処理を設定する必要がありました。
    
2. バージョン2.0では、ステージでのみ処理を設定します。遷移の実行後、ステージが適用されたデータに対して処理が実行されます。処理の種類には、即時、予約、繰り返しの3種類があります。
   

1. タブとステージとの関連付けの解消に伴い、処理の関連付けも解消されました。これにより、適用されたステージにおいてデータに対して実行する処理を設定できます。
   たとえば、対象製品の作成が完了した際に顧客にメールを送信したいとします。対象製品の作成の完了のステージは、工場での作成待ちの後のステージです。バージョン1.0では、別のステージ（例：顧客の更新）を作成し、さらに別のステージ（例：連絡先の作成）に接続する必要がありました。
2. バージョン2.0では、このステージ間の処理の設定をよりスムーズに行うことが可能です。
   

特定の遷移を経由してステージに適用されたデータに関して、処理グループを作成できます。たとえば、パートナーを通じて取得した見込み客に対して、通常とは異なるテンプレートを使用したメッセージを送信したいとします。この場合、処理グループを作成することで、独自のメッセージを送信することが可能です。

バージョン2.0への移行

移行の対象となる内容

1. 経路探索とジャーニー設計の既存の設定（関連付け、設定、変数、期限、シグナルなど）
   
2. ［コマンドセンター］タブで取得、保存されたジャーニーに関するデータ
   
3. ジャーニーに保存されている履歴情報、メモ
   

バージョンの移行については、データの安全性を確保した上で行われます。バージョンを移行するにあたって、以下の内容をご確認ください。   

ユーザーのステータス別での移行手続き

✅新規ユーザーの場合、バージョン2.0が適用されます。バージョンを移行する必要はありません。

✅既存のユーザーのうち、コマンドセンター機能を使用していないユーザーについては、バージョンの更新が順次自動で行われます。ユーザー側での操作は不要です。

⚠️既存のユーザーのうち、コマンドセンター機能（ジャーニー設計、経路探索のいずれかまたは両方）を使用しているユーザーについては、操作画面上に移行の手続きに関する案内が表示されます。

メモ

1. 移行処理は、既存の設定のみが対象です。新しいバージョンの公開後に作成された設定は、バージョン2.0の操作画面内に作成されます。
   
2. 移行処理の開始後、一時停止したり、元に戻したりすることはできません。
   

移行前のテスト 

1. 経路探索の設定をプレビュー表示すると、設定の概要が表示されます。このページから、目標や編集にアクセスできます。
   
   
2. 同様に、ジャーニー設計の設定をプレビュー表示すると、ジャーニーの設定の概要が表示されます。状態や遷移をクリックし、処理やシグナルがバージョン2.0でどのように動作するか確認できます。また、目標や識別情報などの新しい要素を確認することも可能です。
   
   

メモ：プレビューは、表示専用画面です。内容を編集するには、バージョン2.0に移行する必要があります。

 設定のプレビューを表示するには

1. ［設定］→［コマンドセンター］の順に移動します。
   
2. ジャーニー設計または経路探索の画面を開き、プレビュー表示する設定にカーソルを合わせて、バージョン2.0でのプレビュー表示の操作ボタンをクリックします。
   
3. バージョン2.0の操作画面のプレビューが表示されます。
   
4. プレビュー表示の画面から移行処理を開始するには、［編集する］→［はい、移行します］の順にクリックします。
   

移行の種類 

 

両方の機能の設定を一括して移行するには

1. ［設定］→［コマンドセンター］の順に移動します。
   ジャーニー設計と経路探索の両方が移行可能です。
2. ［バージョン2.0に移行する］をクリックして、［すべてのジャーニー設計と経路探索を移行する］を選択します。
   
3. バージョン2.0の移行確認ページで、［はい、移行します］をクリックします。
   

すべてのジャーニーを移行するには

1. ［設定］→［コマンドセンター］→［ジャーニー設計］の順に移動します。
   
2. ［バージョン2.0に移行する］をクリックして、［ジャーニーのみ移行する］を選択します。
   
3. すべてのジャーニーの移行の確認画面で、［はい、移行します］をクリックします。 

すべての経路探索を移行するには

1. ［設定］→［コマンドセンター］→［経路探索］の順に移動します。
   
2. ［バージョン2.0に移行する］をクリックして、［経路探索のみ移行する］を選択します。
   
3. すべてのジャーニーの移行の確認画面で、［はい、移行します］をクリックします。 

設定を個別に移行するには

1. 対象の設定にカーソルを合わせて、［バージョン2.0に移行する］をクリックします。
   
2. 確認画面で、以下の操作を実行します。 
   
1. ［プレビュー］をクリックして、移行する前に内容を確認します。
   
2. ［バージョン2.0に移行する］をクリックして、設定の移行を開始します。
   
   
   

移行に関する表示アイコンの一覧

1. （移行中）：移行処理が行われていることを表します。
   
2. APIエラー：APIの実行条件が設定で使用されていることを表します。APIの実行条件は、2026年3月31日（木曜）に廃止される予定です。
   
3. 2.0バッジ：バージョン2.0への移行が完了していることを表します。
   
4. ［バージョン2.0に移行する］（ボタンがグレーで表示されて操作できない）：エラーがあるため新しいバージョンに移行できないことを表します。エラーがある場合、Zohoサービス側に通知が送信され、解決処理が行われます。
   

バージョン2.0でのジャーニーの表示

新しいバージョンへの移行対象者の場合、［コマンドセンター］タブで［コマンドセンター2.0を表示する］ボタンをクリックすると、取得したジャーニーのデータが新しいバージョンの画面で表示されます。

参考情報

Zoho CRMのコマンドセンター機能（英語）