この拡張機能により、商談がパイプラインに長時間滞留すると通知が送信されるため、ビジネスチャンスを逃さず対処できます。この拡張機能をインストールすると、[Idle Alert Settings](休眠通知設定)タブと、休眠状態の商談をチェックし日々通知を送信する[Scheduler](スケジュール通知)を使用できます。
Idle Deal Alert(休眠状態の商談通知)拡張機能は、Zoho Marketplaceからインストールするか、Zoho CRMアカウントにログインしてインストールできます。
拡張機能をインストールするには
インストールが完了したら、[Idle Alert Settings]タブを設定して、通知を送信する前に特定の商談をそのまま保持できる日数を指定します。
Idle Deal Alert(休眠状態の商談通知)を設定するには
設定が完了すると、商談が期限を過ぎるたびに通知が作成されます。
1つのステージに対して、複数の期限を設定できます。
たとえば、商談が[Negotiation]段階にあり、5日、10日、15日ごとに通知を受信したい場合は、[Idle Alert Settings]タブで[Negotiation](交渉)段階の値を5、10、15に設定して個々のデータを作成します。
Idle Deal Alert(休眠状態の商談の通知)拡張機能はいつでもアンインストールできます。この拡張機能をアンインストールすると、すべての関連データが完全に削除されます。
拡張機能をアンインストールするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。