BT Cloud Phone連携の設定

BT Cloud Phoneは、クラウドベースの電話システムです。中小企業がシステムの運用をせずに機能だけを使用できるように設計されています。BT Cloud Phoneを使えば、外出先でもオフィスと同じ環境で仕事ができます。BT Cloud PhoneとZoho CRMを連携すると、次のことが可能になります： 

• BT Cloud Phone経由でZoho CRMの連絡先との間で通話を発着信するときに、Zoho CRMの連絡先の概要ビューを表示できます。
  
• BT Cloud Phone経由の発着信通話はすべてZoho CRMに自動的に記録され、通話履歴を表示できます。
  
• Zoho CRMからの通話の終了時に、フォローアップ活動を追加できます。 
  

メモ  

• BT Could Phone連携には、BT Cloud Phoneアカウントが必要です。
  
• また、BT Cloud Phoneソフトフォンをデバイスにインストールしておく必要があります。
  
• BT Cloud Phone連携を有効にできるのは、Zoho CRMアカウントの管理者のみです。
  
• 管理者がBT Could Phone連携を有効にすると、すべてのユーザーに対して連携機能が有効になります。Zoho CRMの組織アカウント内のすべてのユーザーは、自分の認証情報を使用してBT Cloud Phoneにログインする必要があります。
  

Zoho CRMでBT Cloud Phoneを設定するには、次の手順を実行する必要があります：

1. BT Cloud Phone連携の有効化
   
2. Zoho CRMでBT Cloud Phoneアカウントにログイン
   

BT Cloud Phone連携の有効化

BT Cloud Phone連携を有効にするには

1. ［設定］ > ［チャネル］ > ［電話］ に移動します。
   
2. ［電話事業者の選択］ ドロップダウンリストから ［BT Cloud Phone］ を選択します。 
   
   
   
   
   
   
   
3. ［有効にする］ をクリックします。
   
   
   

メモ 

• ［有効にする］ をクリックした後、ページが自動的に更新されるまでしばらくお待ちください。 BT Cloud Phoneへのログイン 画面が表示されるまで、他の場所をクリックしないでください。
  

BT Cloud Phoneへのログイン

BT Cloud Phoneアカウントにログインするには

1. すぐにアカウントにログインする場合は、 ［BT Cloud Phoneにログイン］ をクリックします。
   
2. BT Cloud Phoneへのログインページ に移動し、ログイン情報を入力して ［ログイン］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
3. 後でログインする場合は、ページ右下の ［電話］ アイコンを使用すると、BT Cloud Phoneへのログイン画面にアクセスできます。
   
   
   
   
   
   
   
4. ログインした後、使用可能な一覧から、目的の電話番号を選択します。必ず直通のBT Cloud Phone番号を使用し、組織のRCフリーダイヤル番号は使用しないでください。
   
   
   
   
   
   
   

BT Cloud Phone連携の使用

Zoho CRMでBT Cloud Phone連携を有効にし、Zoho CRMとBT Cloud PhoneソフトフォンでBT Cloud Phoneアカウントにログインすると、BT Cloud Phone連携を使用できるようになります。通話の着信、発信通話の開始、Zoho CRMからのフォローアップ活動の追加が可能です。

通話の着信 

通話の発信

Zoho CRMの連絡先への発信通話が開始されると、BT Cloud Phone経由で通話が行われます。

Zoho CRMから発信通話を開始するには

1. 目的のデータをクリックします。
   
2. データの詳細  ページで、電話番号の横にある ［電話］ アイコンをクリックします。
   
   
   
   これでBT Cloud Phone経由の通話が開始します。
   

   
   

   
   

   
   
3. ［通話の終了］ 画面 のフォローアップオプションを使用して、通話を追加したり、タスクを割り当てたり、通話の詳細を追加したりすることができます。
   
   
   
   
   
   
   

フォローアップ活動

• フォローアップ通話の追加 
  
  
  
  
  
  
  
• フォローアップタスクの追加
  
   
  
  
  
  

通話履歴の表示

Zoho CRMにおけるBT Cloud Phone経由の発信、着信、不在着信、未応答の通話は、  ［通話］ タブに自動的に記録されます。

通話履歴と通話録音を表示するには

1. ［通話］ タブをクリックします。
   
2. ［すべての通話］ リストビューを選択します。
3. 目的のデータをクリックすると、詳細が表示されます。
   
4. このセクションには、記録された通話が表示されます。              
   

メモ 

• 記録された通話は、BT Cloud Phone連携が有効かつユーザーがログインしている場合にのみ表示できます。
  
• 通話に使用する優先電話番号が「{company_number}*{extension}」という形式で選択されている場合、［通話］タブにはZoho CRMから発信された通話ごとに2件のデータが表示されます。 
  

BT Cloud Phoneブラウザー通話

BT Cloud Phone用ブラウザー通話を使用すると、Zoho CRMアカウントとBT Cloud Phoneを切り替えることなく、Zoho CRMから直接電話をかけることができます。WebRTCプラグインをインストールすると、ブラウザー通話やエンドユーザーとのリアルタイムコミュニケーションを簡単に行うことができます。

メモ 

• ミュート、ミュート解除、保留、保留解除、ダイヤルパッドの機能は、［ブラウザー］オプションを選択した場合にのみ、ポップアップに表示されます。
  
• ［ブラウザー］ オプションを選択する前に、ネットワーク接続機能をご参照ください。
  
• ブラウザー通話は、Chrome 29以降とFirefox 47以降でのみ利用できます。
  

BT Cloud Phone連携の無効化

BT Cloud Phone連携はいつでも無効にできます。Zoho CRMアカウントの管理者のみが、連携を無効にできます。

BT Cloud Phone連携を無効にするには

1. ［設定］ > ［チャネル］ > ［電話］ に移動します。
   
2. ［無効にする］ をクリックします。
   
   
   
   
   

メモ 

• BT Cloud Phone連携を無効にすると、BT Cloud Phone経由でZoho CRMから発信できなくなります。
  
• 管理者がBT Could Phone連携を無効にすると、組織アカウント内のすべてのユーザーに対して連携機能が無効になります。
  
• 連携が無効になる前に入力された通話の詳細情報は、そのまま残ります。
  

BT Cloud Phone用ブラウザー通話