Cisco Unified Communication Manager連携
電話は、顧客とコミュニケーションを取るときの重要な手段のひとつです。Cisco Unified Communication ManagerをZoho CRMに連携することで、Zoho CRMの画面から直接、架電や受電を行い、その通話の記録を自動的にZoho CRM上に残すことが可能になります。この連携により、通話履歴も顧客データの一部として確認できるようになるため、顧客との過去のやりとりを、より総合的に把握できるようになります。
現在、Cisco Unified Communication Managerとの連携機能はベータ版であり、申請のあったユーザーのみが必要な機能をインストールできます。正式版がリリースされた後は、すべてのユーザーが直接インストールできるようになる予定です。
アクセスの申請
Cisco Unified Communication Managerへのアクセスを申請するには、［設定］→［チャネル］→［電話連携］のメニューから電話連携の設定画面に移動し、［Cisco］と検索／選択してアクセスを申請します。
Zohoのサポートチームがアクセス申請を受け付けると、Cisco Unified Communication Managerをインストールする権限がサポートチームから付与されます。ユーザーは、アクセス申請が承認された後、Cisco Unified Communication Managerをインストールできるようになります。
インストール
Cisco Unified Communication Managerをインストールするには、［設定］→［チャネル］→［電話連携］のメニューから設定画面に移動し、［Cisco］と検索／選択してインストール用のボタンをクリックします。なお、実際のインストールが始まる前に、この連携機能の利用を許可する対象ユーザーを選択できます。
Cisco Unified Communication Managerのインストールには、Cisco Unified Communication Managerサーバー側での設定と、zipファイルで提供されるアダプターのダウンロードが必要です。このファイルをダウンロードする際には、Cisco Unified Communication Managerの認証情報の入力が求められます。
以下の手順で、設定を行ってください。
Cisco Unified Communication Manager連携の設定手順
1. Cisco Unified Communication Managerでアプリケーション ユーザを作成し、そのユーザの認証情報を電話連携の設定に追加します。
2. アプリケーション ユーザに、以下のロールを設定します。
- 標準 CCM 管理ユーザ
- 標準 CTI 対応
- 標準 CTI セキュア接続
- 標準 CTI SRTP 重要素材の受信許可
- 標準 CTI ロールオーバー モードをサポートする電話の制御許可
- 標準 CTI 接続された転送と会議をサポートする電話の制御許可
3. アプリケーション ユーザの［Controlled Devices］（制御されたデバイス）の一覧に、Zohoとの連携で使用するデバイスを追加します。こちらで追加したデバイスの内線番号のみ、Zohoのユーザーに関連付けることが可能になります。
4. 次に、Zohoの電話連携の設定画面に移動します。Cisco Unified Communication Manager（CUCM）のパブリッシャのドメインと、アプリケーション ユーザの認証情報を入力して、Ciscoアダプターをダウンロードします。
5. ダウンロードしたファイルを展開（解凍）します。
6. 展開（解凍）されたファイル「startcisco.sh」を実行します。
7. 接続が正常に行われると、Cisco Unified Communication Manager連携が有効になります。
メモ：このアダプターファイルのダウンロードは、Cisco Unified Communication Managerを再インストールする場合、または別の組織用に新しい接続を設定する場合は、毎回必ず必要です。
Cisco Unified Communication ManagerとZohoサービスの間の接続を設定できたら、使用可能な内線番号をユーザーに割り当てる必要があります。割り当ては、Zoho CRMアカウント内の対象ユーザーであれば、誰に対しても行うことが可能です。割り当ての解除も、いつでも可能です。
通話の受発信
Zoho CRMアカウントへのCisco Unified Communication Managerがインストールを完了すると、通話をZoho CRMの画面から直接行うことが可能になります。通話を発信するときに、ブラウザーではなく、Cisco Unified Communication Managerの電話番号を選択すると、Cisco Unified Communication Managerを経由して接続が行われ、ソフトフォンなどの拡張機能を使用しての通話が可能になります。通話の着信にも、ソフトフォンで応答できます。
このように、Cisco Unified Communication Managerを経由するすべての通話の操作を、Zoho CRMの画面から行うことができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Cisco Webex
Cisco Webexは、インターネット上で利用できるミーティングや画面共有のツールです。複数の参加者とオンラインでミーティングを開催することができます。Zoho CRMとCisco Webexアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接Cisco Webexの予定やミーティングを作成することができます。 連携の設定 この連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定できます。 連携を設定するには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 ...定期レポート
毎日／毎週／毎月／毎年の間隔で、定期的にレポートをメールで自動送信できます。送信先には、Zoho CRMユーザーだけでなく、任意のメールアドレスを指定することが可能です。定期レポートの設定が完了すると、指定した間隔に応じてレポートがメールの添付ファイルとして送信されます。 定期レポートは、メール以外にも、チャットでも送信できます。 メール： ユーザー、グループ、役職、役職と部下、テリトリーのいずれかの分類をもとに受信者を選択し、メールでレポートを送信できます。 Zoho Cliq： Zoho ...Zoho CRMにおける複数の組織の管理
複数のCRMアカウント（組織）へのアクセス Zoho CRMでは、同じメールアドレスを使用して複数のCRMアカウント（組織）にアクセスすることができます。この機能は、複数の事業を展開する組織や子会社を持つ組織など、複数のCRMアカウントを管理する組織にとって特に役立つ機能です。 ...BlueJeans
BlueJeansは、オンラインミーティングを開催するのに役立つソフトウェアです。Zoho CRMとBlueJeansアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接BlueJeansの予定やミーティングを作成することができます。 連携の設定 この連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定できます。 連携を設定するには 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。 ...Zoho Meeting連携
「Zoho Meeting」（ゾーホー・ミーティング）は、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話（オンラインミーティング）ができるWeb会議ツールです。Zoho Meeting連携を設定すると、Zoho CRMの画面から直接、オンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録したりできます。さらに、参加者を招待して出席人数を確認したり、Zoho CRM内の各データに関するオンラインミーティングの録画を表示することも可能です。 メモ： Zoho CRMでは、Zoho ...