Cisco Webex

Cisco Webex

Cisco Webexは、インターネット上で利用できるミーティングや画面共有のツールです。複数の参加者とオンラインでミーティングを開催することができます。Zoho CRMとCisco Webexアカウントを連携させることで、Zoho CRMから直接Cisco Webexの予定やミーティングを作成することができます。

連携の設定

この連携は、Zoho CRMのマーケットプレイスのメニューから設定できます。

連携を設定するには

  1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにログインします。
  2. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］に移動し、［Cisco Webex］を検索してクリックします。
  3. ［Activate］（有効にする）をクリックします。

  4. ［Confirm Activation］（有効化の確認）ポップアップで、内容を確認し、［Activate］（有効にする）をクリックします。
  5. ［Cisco Webex］が［Installed］（インストール済み）タブに表示されます。
  6. ［有効にする］をクリックします。
  7. ポップアップ画面で［サイトのURL］を入力して、［保存］をクリックします。

オンラインミーティングの予約

連携が有効になると、Zoho CRMの画面からCisco Webexのミーティングを作成できます。

オンラインミーティングの予定を登録するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. ［+ 予定］をクリックします。
  3. ［予定の情報］ページで、以下の手順で項目を設定します：
    • 予定名を入力します。
    • ［オンラインミーティングに設定する］チェックボックスにチェックを入れます。
    • ［オンラインミーティングのサービス］の一覧から［Cisco Webex］を選択します。
    • ポップアップ画面で［Cisco Webexを認証］をクリックして、Cisco Webexアカウントを認証します。
    • ポップアップ画面でサイトのURL、ユーザー名、パスワードを入力します。

    • ［サインイン］をクリックします。
    • ［開始］と［終了］の項目に、ミーティングの期間を入力します。
      ミーティングを1日中の予定とするには、［終日］のチェックボックスにチェックを入れます。
    • 一覧から予定の［主催者］を選択します。
    • ［+追加］をクリックして予定の参加者を選択し、［完了］をクリックします。
  4. ［保存］をクリックします。

カレンダーから予定を登録するには

  1. ［カレンダー］に移動します。
  2. 予定を追加する時刻を選択（クリック）して、［新しい予定］をクリックします。
  3. 上記の手順と同様に、［予定の情報］を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

参加者の招待

予定を作成した後、データの詳細ページから参加者を招待することができます。

データの詳細ページから参加者を招待するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 参加者を追加する［予定］を選択します。
  3. ［参加者］の欄で［追加］をクリックします。

  4. 参加者を選択します。
    対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
  5. ［追加］をクリックします。
  6. ポップアップ画面で［送信］をクリックします。
    招待メールが参加者に送信されます。

メモ：
  1. 予定の編集中に参加者を追加することもできます。編集中に参加者を招待するには
    1. ［予定］タブに移動します。
    2. 予定を選択して、［編集］をクリックします。

    3. ［+ 追加］をクリックして、予定の参加者を選択します。
      対象のユーザーがCRMアカウントに登録されていない場合、ユーザーのメールアドレスを入力して参加者として招待することができます。
    4. ［完了］をクリックします。
  2. データ詳細ページの［参加者］欄の参加者名をクリックすると、参加者の詳細を確認できます。

見込み客や連絡先とすぐにミーティングを開催

データの詳細ページからWeb会議（オンラインミーティング）用のメニューを利用すると、見込み客や連絡先とのミーティングをすぐに設定することができます。

ミーティングをすぐに開始するには

  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［…］→［オンラインミーティングを開始］→［Cisco Webex］をクリックします。
  4. ［予定の情報］を入力して、［ミーティングを開始］をクリックします。

見込み客や連絡先とのオンラインミーティングの予約

データの詳細ページからオンラインミーティングを予約することで、見込み客や連絡先とミーティングを特定の時間に開催することができます。

オンラインミーティングを予約するには

  1. ［見込み客］または［連絡先］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［…］→［オンラインミーティングを予約］をクリックします。
  4. ［予定の情報］を入力して、［保存］をクリックします。

カレンダーでのオンラインミーティングの表示

予約したオンラインミーティングはカレンダーで確認できます。オンラインミーティングはアイコンで表示されます。

ミーティングの開始

ミーティングは、開始時間の15分前にデータの詳細ページやカレンダーから開始することができます。［ミーティングを開始］ボタンは、予定時間の5分前からミーティングの予定の画面に表示されます。

データの詳細ページからミーティングを開始するには

  1. ［予定］タブに移動します。
  2. 対象のデータを選択します。
  3. ［ミーティングを開始］をクリックします。

    ミーティングをはじめて行う場合は、Cisco Webexアプリのダウンロードが開始します。
  4. ダウンロードしたファイルを実行します。
    すでにCisco Webexをインストールしている場合は、［アプリを起動］をクリックします。

カレンダーからミーティングを開始するには

  1. ［カレンダー］に移動して、［日付］を選択します。
  2. 該当の予定をクリックします。
  3. ポップアップ画面で［ミーティングを開始］をクリックします。

活動のリマインダーのポップアップ画面からミーティングを開始するには

  1. 活動のリマインダーのポップアップ画面で、［ミーティングを開始］ボタンをクリックします。Cisco Webexアプリが開きます。

オンラインミーティングの録画の共有

オンラインミーティングを録画した場合は、参加者、出席者、そのミーティングに参加しなかった人など、すべての人の中から任意の人を選んでその録画を共有できます。

録画を共有するには

  1. ［予定の詳細］ページに移動し、［…］→［録画を送信］をクリックします。

  2. 録音を共有する相手を一覧から選択してください。
  3. ［送信］をクリックします。

Cisco Webex連携の無効化

CiscoWebex連携を無効にするには

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］の［すべて］の順に移動して、［Installed］（インストール済み）タブを選択します。
  2. Cisco Webexの欄に表示されている［Uninstall］（アンインストール）をクリックします。
  3. 確認画面で［OK］をクリックします。
  4. また、［Cisco Webex］→［無効にする］の順にクリックして、連携を無効にすることもできます。
    確認画面で操作を確定します。