「Zoho Meeting」(ゾーホー・ミーティング)は、インターネット経由で離れた相手とビデオ通話(オンラインミーティング)ができるWeb会議ツールです。Zoho Meeting連携を設定すると、Zoho CRMの画面から直接、オンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録したりできます。さらに、参加者を招待して出席人数を確認したり、Zoho CRM内の各データに関するオンラインミーティングの録画を表示することも可能です。
Zoho Meeting連携により、Zoho CRMアカウント内からオンラインミーティングを開始したり、オンラインミーティングの予定を登録できます。Zoho CRMで作成したオンラインミーティングの予定は、自動的にZoho Meetingに追加されます。
Zoho Meeting連携を設定するには
連携の設定後、Zoho CRMアカウント内の[活動]タブ、またはカレンダーからオンラインミーティングの予定を作成できます。予定の作成時に参加者を追加し、オンラインミーティングへの参加用URLを記載した招待メールを参加者に送信できます。参加者は、メールのURLをクリックしてオンラインミーティングに参加できます。なお、オンラインミーティングで使用する音声システムは、Zoho標準のものを使用するか自社独自のものを使用するかを選択できます。
次の場所でオンラインミーティングの予定を作成する際に、参加者を追加(招待)できます。以下、それぞれの場所ごとの手順を説明します。
[活動]タブから参加者を招待するには
カレンダーから参加者を招待するには
活動データの詳細ページから参加者を招待する
見込み客/連絡先データの詳細ページから、オンラインミーティング用のメニューを利用することで、見込み客や連絡先とのオンラインミーティングをすぐに開始できます。
オンラインミーティングをすぐに開始するには
見込み客や連絡先とのオンラインミーティングを、今すぐではなく後で特定の日時に開催する場合は、対象の見込み客/連絡先データの詳細ページからオンラインミーティングの予定を登録(予約)できます。
オンラインミーティングの予定を登録(予約)するには
カレンダー画面では、オンラインミーティングの予定(予約)を他の予定とあわせて確認できます。また、他の予定と区別できるよう、オンラインミーティングの件名の横には、アイコンが表示されます。
オンラインミーティングを録画した場合は、参加者や当日参加しなかった人を含め、招待者やその他の任意の人に対して、録画を共有できます。
録画を共有するには
主催者は、Zoho CRMアカウント内の予定データの詳細ページ、または活動のリマインダー画面から、オンラインミーティングを開始できます。オンラインミーティングの予定を作成すると、予定の詳細ページの右上に[ミーティングを開始する]ボタンが表示されます。
予定データの詳細ページからオンラインミーティングを開始するには
活動のリマインダー画面からオンラインミーティングを開始するには
Zoho Meeting連携は、必要に応じていつでも無効にできます。ただし、無効にする前に次の留意事項をご確認ください。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。