そうすることで営業担当者は、顧客に関連付けられたプロジェクトの数や詳細を確認し、今後の顧客対応に役立てることができます。

• 営業や顧客関連のデータとプロジェクトやタスク関連のデータを一元管理できます。また、データは常に同期でき、最新の情報を確認できます。

• 顧客に関連するプロジェクトの状況を、顧客の詳細情報とあわせて把握できます。

• 自社の担当者（ユーザー）の情報を、Zoho CRMとZoho Projects間で同期できます。貸か 営業活動とプロジェクト管理の両方の観点からタスクの割り当て状況を把握し、タスクを適切に割り当てることができます。

• 1つのプロジェクトを複数の顧客に関連付けたり、ある顧客を複数のプロジェクトに関連付けたりすることができます。Zoho CRM内で、顧客に関連付けられているプロジェクトをすべて確認でき、プロジェクトごとの進行に合わせた顧客対応ができます。
  
  
  
  

1. 画面右上の［設定］アイコン→［マーケットプレイス］→［Zoho］→［Zoho Projects］→［設定する］ をクリックします。
   
2. Zoho Projects連携のページで、 ［利用を開始する］ をクリックします。
   
3. ［ポータル設定］で、ポータル名を選択します。
   
4. ［項目の関連付け］の欄で、［関連付ける］をクリックし、Zoho ProjectsからZoho CRMに関連付ける項目を選択します。
   
   
   
   
5. ［CRMユーザーの権限］の欄で、権限を選択します。
   
   
   
   
6. ［保存する］ をクリックします。

1. ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、 ［商談］ タブで、プロジェクトを関連付ける対象のデータを選択します。
2. データの詳細 ページで、 ［プロジェクトを関連付ける］ をクリックします。
   プロジェクトを関連付ける権限がない場合、その旨のメッセージが表示されます。
   
   
   
   
3. ［プロジェクトを関連付ける］ 画面で、以下を実行します。

• ［プロジェクト名］ ドロップダウンで、関連付けるプロジェクトを選択します。

• なお、表示されるプロジェクトは、編集／関連付けの権限を持っているもののみです。
• データにすでに関連付けられているプロジェクトは表示されません。なお、選択したプロジェクトの詳細や プロジェクトのユーザーは自動で追加 されます。

• プロジェクトの詳細を確認したり編集したりする場合、右上の ［プロジェクトの詳細を編集する］ をクリックします。
  
  
  
  
• ［プロジェクトの詳細を編集する］ 画面で、プロジェクトの担当者やグループ名などを選択して割り当てます。
  
  
  
  

  

  
  

• ユーザーを追加する場合、 ［ユーザーをさらに追加する］ リンクをクリックして、追加するユーザーの欄のチェックボックスを選択します。

• なお、Zoho CRMのユーザーの場合、プロジェクト内の対応する役割と権限が一緒に表示されます。
• 必要に応じて、役割と権限を変更できます。

4. ［クライアントの詳細］で、 クライアントユーザー を選択します。
5. 選択したユーザーがプロジェクトに関連付けられます。

• プロジェクトを関連付ける対象のデータが 連絡先 の場合：該当の連絡先がクライアントユーザーとして登録されます。複数の連絡先をクライアントユーザーとして追加できますが、1件の連絡先を複数のクライアントに追加することはできません。
• プロジェクトを関連付ける対象のデータが 取引先 または 商談 の場合：取引先または商談に関連付けられている連絡先を選択して、クライアントユーザーとして登録できます。
  
  
  
  
• ［関連付ける］ をクリックします。
  

 

 

• ［取引先］および［連絡先］タブのデータに関連付けられたプロジェクトは、   Zoho CRMで参照できなくなります。
• なお、作成されたプロジェクトは、Zoho Projectsからは引き続き参照できます。また、プロジェクトに関連付けられたユーザーは、引き続き該当のプロジェクトにアクセスできます。
• タスクの同期は解除されます。また、同じポータルを再度設定しても、自動では同期されません。

1. Zoho CRMの ［プロジェクト］ タブに移動します。
2. 画面左側のメニューから ［プロジェクト］ をクリックして、 ［新しい プロジェクト］ をクリックします。
3. ［グループ名］ の欄で、 ［新しいグループを追加する］ をクリックします。
4. 新しいグループ名を入力します。
5. ［グループを 作成する］ をクリックします。

 

 

 

 

• Zoho Projectsの［設定］アイコン→［ユーザー管理］の欄の ［ポータルユーザー］または［クライアントユーザー］ に移動します。
• 画面右上の ［…］ アイコンをクリックして、 ［Zoho CRMからインポートする］ を選択します。