ブループリントに関するよくある質問(FAQ)

ブループリントに関するよくある質問(FAQ)

1.Zoho CRMで作成できるブループリントの数に制限はありますか?

はい、あります。ブループリント機能は、Zoho CRMのプロフェッショナルプラン以上で利用できますが(初期設定のブループリントがあらかじめ設定されています)、プランに応じて利用可能なブループリント数の上限が異なります。

プランに応じて作成可能なブループリント数の上限については、こちらをご参照ください。なお、上限には、初期設定のブループリントも含まれます。



2.ブループリントを適用中のデータ数と、ブループリントの適用が終了したデータ数を確認するには?

詳細は、[設定][プロセス管理][ブループリント][実行状況]で確認できます。  
ブループリントを適用中のデータ数とブループリントの適用が終了したデータ数のほか、以下の情報も確認できます。
  1. ブループリントごとの平均時間
  2. 状態ごとの平均時間
  3. 適用中のデータ
  4. 適用が終了したデータ
  5. 遷移の実行回数
  6. ブループリントに関連付けられているデータ数
  7. 特定の状態における滞留時間


3.  ブループリントで遷移を実行した後に、メール通知を送信できますか?

はい、可能です。遷移後にメール通知を送信するように、ブループリントを設定できます。設定は、ブループリントの[遷移後]の欄で[メール通知]を選択するだけです。[遷移後]の設定で自動化できる処理についての詳細は、関連するヘルプページをご参照ください



4.条件を満たしているデータに対してブループリントが適用されません。なぜですか?
  1. ブループリントは初期設定で無効になっています。このため、適用されていない可能性があります。無効になっている場合、有効に設定します。 
  2. ブループリントは特定のレイアウト用に作成します。対象データのレイアウトが、ブループリントの設定で指定したレイアウトと一致していない可能性があります。一致しているかどうかをご確認ください。 
  3. ブループリントを適用するデータの条件設定で、ブループリントの設定では使用していない状態を使用している可能性があります。その場合、データにブループリントが適用されても、該当の状態に関する遷移は表示されません。


5.ワークフロー、承認プロセス、割り当てルールでの設定により、ブループリントの処理が上書きされることはありますか?

ワークフローの設定により、ブループリントの処理が上書きされる場合があります。これは、ワークフローの設定が優先されるためです。ワークフロー以外の自動化機能では、ブループリントの処理は上書きされません。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • ブループリントの構成要素

                                  ブループリントのメリット Zoho CRMのブループリント機能は、業務プロセスの開始から終了までの流れや処理内容をフローチャートで表す機能です。実際の業務の流れや手順をシステムに反映することで、業務プロセスにおける詳細な条件や進捗に関する情報を、Zoho CRMで顧客データとともに集約・管理できます。ブループリント機能を利用すると、以下のことが可能になります。 プロセスの各段階(ステップ、フェーズ、ステージ)を定義し、適切な担当者を割り当てる ...
                                • ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

                                  ブループリントの実行状況については、レポートで確認できます。対象データの状況について、さまざまな角度からレポート形式で分析することで、業務プロセスの改善につなげることができます。標準で用意されているレポートをすぐに確認できるほか、[レポート]タブで独自のレポートを作成することも可能です。 ブループリントの実行状況に関するレポートの確認 ブループリントの[実行状況]タブでは、さまざまな標準レポートを確認できます。 ブループリントの実行状況に関するレポートを確認するには ...
                                • 中断なしのブループリントの作成

                                  途中で滞留や中断せずに連続して実行するプロセス(1人の担当者が一気に完了するプロセス)に対しては、通常のブループリントではなく、「中断なしのブループリント」が適しています。たとえば、電話による営業対応プロセスに最適です。 利用例 ...
                                • ブループリントの作成例と留意事項

                                  ブループリントの作成例 ブループリントは、業種や商材、用途や目的、対象業務などに応じて柔軟に設定できます。たとえば、教育、不動産、保険、銀行、金融などの業界特有の業務プロセスに応じて設定することが可能です。以下のスライドでは、ブループリントの具体的な作成例をいくつかご紹介しています。要件に応じて、状態/遷移/フローの微調整は必要ですが、ブループリントを効率的に作成するためのひな形として、ご参照ください(スライドは、ページ下部の[添付ファイル]からダウンロードできます)。    留意事項 ...
                                • ブループリントの下書き保存

                                  ブループリントの作成時に、業務プロセスの再確認などのために設定を中断しなければならない場合があります。このような場合に、ブループリントを公開してしまうと、Zoho CRM内の設定やデータに反映されてしまいます。そのため、すべての設定が完了するまでブループリントを公開しないことをお勧めします。この場合は、ブループリントを[下書き]として保存できます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.