Zoho CRMからのアンケートの作成

Zoho CRMからのアンケートの作成

キャンペーンでは、ビジネスにおけるすべてのマーケティング活動を記録できます。また、ROIに基づいて、それぞれのキャンペーンのパフォーマンスを評価することもできます。アンケートキャンペーンでは、見込み客の要件を把握し、質の高い見込み客を特定できます。

Zoho SurveyとCRMを連携すると、CRMアカウントから直接アンケートを作成できます。見込み客/連絡先にメールを送信してアンケートに招待できます。次のようなキャンペーンの詳細を表示することもできます:

  • アンケートを送信する顧客の数
  • まだ訪問していない顧客の数
  • 訪問した顧客の数
  • アンケートを完了した顧客の数

利用条件 

必要な権限
管理者は、Zoho Survey連携を設定できます。


メモ 
  • Zoho Survey連携により、[キャンペーン]タブにZoho Survey用のレイアウトが追加されます。そのため、レイアウトの上限に達していないことを確認する必要があります。
  • 連携すると、次の項目がZoho Surveyレイアウトに追加されます: 
    • アンケートの種類
    • アンケートのURL
    • アンケートの部門
    • アンケート
    • 部門ID

アンケートの作成

連携が完了すると、Zoho CRMの[キャンペーン]タブからアンケートを作成できます。アンケートを作成するには、次の2つの方法があります:

  • 既存のアンケートを関連付ける
  • 新しいアンケートを作成する

既存のアンケートを関連付ける

Zoho Surveyですでにアンケートを作成している場合は、Zoho CRMと関連付けることができます。



新しいアンケートを作成する

次のオプションを使用して、 [キャンペーン] タブから新しいアンケートを作成できます:

  • 空のアンケート - 最初からアンケートを作成できます。
  • テンプレートのギャラリー - 事前定義されたアンケートテンプレートを使用できます。
  • 既存のアンケートからコピー - 既存のアンケートを複製して変更できます。



アンケートを作成するには

  1. [キャンペーン] タブに移動します。
  2. [追加] (+)アイコンをクリックし、 [Zoho Survey] を選択します。
  3. [キャンペーンの作成] ページで、次の操作を行います。
    • [アンケートの詳細] セクションで、ドロップダウンリストから [アンケートの部門] を選択します。
    • ドロップダウンリストから [アンケートの種類] を選択します。 
      既存のアンケートを関連付ける か、 新しいアンケートを作成 できます。
      • 既存のアンケートを関連付けるには、次の手順を実行します:
        • [アンケートの種類] ドロップダウンリストから [既存のアンケートの関連付け] を選択します。 
        • [アンケート] ドロップダウンリストからアンケートを選択します。



      • 新しいアンケートを作成するには、次の手順を実行します:
        • [アンケートの種類] ドロップダウンリストから [新しいアンケート] を選択し、 [空のアンケート] [テンプレートギャラリー] 、または [既存のアンケートからコピー] を選択します。 
        • 新しいアンケート名 を入力します。


           

  4. [キャンペーン] [詳細情報] を入力して、 [保存] をクリックします。


    [Zoho Survey]ページに移動します。
  5. 質問と適切な回答を追加して、アンケートを作成します。



  6. [開始] タブに移動し、 [公開] をクリックします。


     
メモ 
  • 見込み客や連絡先を招待する前に、必ずアンケートを公開してください。

メールテンプレートへのアンケートの登録用URLの追加

アンケートが作成されたら、登録用URLをメールテンプレートに組み込んで、見込み客や連絡先に送信できます。1日に最大1,000通までのメールを送信できます。

アンケート登録用URLを追加するには

  1. [設定] > [カスタマイズ] > [テンプレート] の順に移動します。
  2. [メール] タブで、目的のテンプレートを選択します。
    [見込み客 / 連絡先] タブからのみテンプレートを選択します。
  3. [リンクの作成]
     
     または  [アンケートのリンク]   アイコンをクリックします。
    • [アンケートのリンク] ボタンをクリックした場合は、次の手順を実行します:
      • 一覧から [アンケート] を選択します。
        リンクが [アンケートのリンク] 項目に表示されます。 
      • [表示するテキスト] 項目にリンクのテキストを入力します。 
      • [挿入] をクリックします。



    • [リンクの作成] ボタンをクリックした場合は、次の手順を実行します:
      • [リンクの種類] 一覧から [Zoho Survey] を選択します。 
      • 一覧から [アンケート] を選択します。
        リンクが [アンケートのリンク] 項目に表示されます。 
      • [表示するテキスト] 項目にリンクのテキストを入力します。 
      • [保存] をクリックします。



見込み客や連絡先へのアンケート送信

アンケートが作成されたら、見込み客または連絡先にメールでアンケートリンクを送信できます。

アンケートを送信するには

  1. [キャンペーン] タブに移動して、データを選択します。
  2. [データの詳細] ページで、関連リストから [見込み客] または [連絡先] をクリックします。
  3. [+ アンケートの送信] をクリックします。



  4. 見込み客/連絡先を選択し、 [次へ] をクリックします。



  5. 一覧から [キャンペーンのメンバーのステータス] を選択し、 [アンケートの送信] をクリックします。



  6. メールテンプレートを選択し、 [送信] をクリックします。

    ステータスが更新され、招待された参加者の数、まだ訪問していない参加者の数、訪問した参加者の数、アンケート完了済みの参加者の数が表示されます。



メモ

  1. アンケートの送信時に、新しい見込み客または連絡先を追加することもできます。
  2. 新しい見込み客または連絡先を追加するには: 
    1. [見込み客] または [連絡先] 関連リストの [+アンケートの送信] ボタンをクリックします 
    2. [新しい見込み客] / [新しい連絡先] ボタンをクリックします。



    3. [簡単作成] ページで、詳細を入力して [保存] をクリックします。


        

キャンペーン参加ステータスの更新 

キャンペーン参加ステータスでは、キャンペーンに参加する見込み客または連絡先のステータスを設定できます。
見込み客のステータスは[キャンペーン参加ステータス]とは異なることにご注意ください。 

キャンペーン参加ステータスを更新するには

  1. [データの詳細] ページで、関連リストに移動して [見込み客 / 連絡先] を選択します。
  2. 見込み客/連絡先にカーソルを合わせ、 [編集] アイコンをクリックします。



  3. 一覧から 参加ステータス  を選択し、 [保存] をクリックします。



データの抽出

キャンペーンに多くの見込み客/連絡先が関連付けられている可能性があり、特定の1件の見込み客/連絡先を見つけるのが難しい場合があります。フィルターを使用すると、適切な条件を設定してデータを抽出できます。

たとえば、100人の見込み客にアンケートを送信し、「商品デモ」のアンケートを完了した見込み客のみを招待したいと考えています。フィルターを使用すると、条件「 [サービスのステータス] [完了] 」を設定して 適用 できます。 



データを抽出するには

  1. [フィルター] アイコンをクリックします。
  2. 条件を設定します。
  3. [適用] をクリックします。
    これらの条件に一致するデータが表示されます。
    [クリア] をクリックすると、適用したフィルターをクリアできます。


     


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