Zoho SurveyとCRMを連携すると、CRMアカウントから直接アンケートを作成できます。見込み客/連絡先にメールを送信してアンケートに招待できます。次のようなキャンペーンの詳細を表示することもできます:
必要な権限
管理者は、Zoho Survey連携を設定できます。
連携が完了すると、Zoho CRMの[キャンペーン]タブからアンケートを作成できます。アンケートを作成するには、次の2つの方法があります:
既存のアンケートを関連付ける
新しいアンケートを作成する
次のオプションを使用して、
[キャンペーン]
タブから新しいアンケートを作成できます:
アンケートを作成するには
アンケートが作成されたら、登録用URLをメールテンプレートに組み込んで、見込み客や連絡先に送信できます。1日に最大1,000通までのメールを送信できます。
アンケート登録用URLを追加するには
アンケートが作成されたら、見込み客または連絡先にメールでアンケートリンクを送信できます。
アンケートを送信するには
メモ
キャンペーン参加ステータスを更新するには
キャンペーンに多くの見込み客/連絡先が関連付けられている可能性があり、特定の1件の見込み客/連絡先を見つけるのが難しい場合があります。フィルターを使用すると、適切な条件を設定してデータを抽出できます。
データを抽出するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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