アンケートを作成するには

1. ［キャンペーン］ タブに移動します。
   
2. ［追加］ （+）アイコンをクリックし、 ［Zoho Survey］ を選択します。
   
3. ［キャンペーンの作成］ ページで、次の操作を行います。
   
   • ［アンケートの詳細］ セクションで、ドロップダウンリストから ［アンケートの部門］ を選択します。
     
   • ドロップダウンリストから ［アンケートの種類］ を選択します。 
     
     既存のアンケートを関連付ける か、 新しいアンケートを作成 できます。
     
   • 既存のアンケートを関連付けるには、次の手順を実行します：
     
   • ［アンケートの種類］ ドロップダウンリストから ［既存のアンケートの関連付け］ を選択します。 
     
   • ［アンケート］ ドロップダウンリストからアンケートを選択します。
     
     
     
     
     
     
     
   • 新しいアンケートを作成するには、次の手順を実行します：
     
   • ［アンケートの種類］ ドロップダウンリストから ［新しいアンケート］ を選択し、 ［空のアンケート］ 、 ［テンプレートギャラリー］ 、または ［既存のアンケートからコピー］ を選択します。 
     
   • 新しいアンケート名 を入力します。
     
     
     
     
     
      
     
     
4. ［キャンペーン］ と ［詳細情報］ を入力して、 ［保存］ をクリックします。
   
   
   

   
   
   ［Zoho Survey］ページに移動します。
   
5. 質問と適切な回答を追加して、アンケートを作成します。
   
   
   
   
   
   
   
6. ［開始］ タブに移動し、 ［公開］ をクリックします。
   
   
   
   
   
    

メモ 

• 見込み客や連絡先を招待する前に、必ずアンケートを公開してください。
  

メモ

1. アンケートの送信時に、新しい見込み客または連絡先を追加することもできます。
   
2. 新しい見込み客または連絡先を追加するには： 
   
1. ［見込み客］ または ［連絡先］ 関連リストの ［+アンケートの送信］ ボタンをクリックします 
   
2. ［新しい見込み客］ / ［新しい連絡先］ ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
3. ［簡単作成］ ページで、詳細を入力して ［保存］ をクリックします。
   
   
   
   
   
     

キャンペーン参加ステータスの更新 

キャンペーン参加ステータスを更新するには

1. ［データの詳細］ ページで、関連リストに移動して ［見込み客 / 連絡先］ を選択します。
   
2. 見込み客/連絡先にカーソルを合わせ、 ［編集］ アイコンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
3. 一覧から 参加ステータス  を選択し、 ［保存］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   

データの抽出

キャンペーンに多くの見込み客/連絡先が関連付けられている可能性があり、特定の1件の見込み客/連絡先を見つけるのが難しい場合があります。フィルターを使用すると、適切な条件を設定してデータを抽出できます。

データを抽出するには

1. ［フィルター］ アイコンをクリックします。
   
2. 条件を設定します。
   
3. ［適用］ をクリックします。
   
   これらの条件に一致するデータが表示されます。
   
   ［クリア］ をクリックすると、適用したフィルターをクリアできます。