アンケートの作成

Zoho CRMからメールアンケートを送信するには、まずZoho Surveyを使用してアンケートを作成する必要があります。アンケートを作成するには、 https://survey.zoho.com にアクセスして3種類のオプション（ 空白のアンケート、テンプレート 、 既存アンケート ）から選択します。

関連項目： Zoho Surveyを使用してアンケートを作成する方法

アンケートの送信

Zoho Surveyでアンケートを作成したら、Zoho CRMからメールですべての連絡先に送信できます。その場合、該当するアンケートへのリンクを含むメールテンプレートを作成する必要があります。このテンプレートは、連絡先に対するメールに挿入できます。

アンケート用メールテンプレートを作成するには

1. Zoho CRMで、 ［設定］ > ［設定］ > ［カスタマイズ］ > ［テンプレート］ > ［メールテンプレート］ に移動します。
   
2. ［メールテンプレート］ ページで、 ［新しいテンプレート］ をクリックします。
   
3. ［新しいメールテンプレート］ ページで、 ［データの 種類］ を選択します。
   
4. すべての必須項目に入力します。
   
5. メールの下書きを作成する際に、 ［アンケートのリンクの挿入］ をクリックします。
   
   
   

   
   
   • ［アンケートのリンクの挿入］ ポップアップで、 ［アンケートの選択］ ドロップダウンリストから挿入するアンケートを選択します。
     
     
     
     
     
     
     
   • 必要に応じて、アンケートリンクとして表示されるテキストを変更します。
     
   • ［挿入］ をクリックします。
     
6. ［保存］ をクリックします。 
   

メモ 

• メールテンプレートの作成時には、メールアドレスのリストがある［見込み客］/［連絡先］/［問い合わせ］タブまたはその他のカスタムタブに、 ［アンケートのリンクの挿入］ ボタンが表示されます。例：仕入先。［商談］、［受注書］、［請求書］にも表示されます。
  
• 権限設定で メールテンプレートの管理権限 が有効になっているZoho CRMユーザーのみが、 アンケートリンクを挿入 してメールテンプレートを作成できます。
  

アンケートリンクを含むメールテンプレートを作成すると、メールでアンケートを連絡先に送信できます。メールアンケートの送信時には、Zoho CRMで使用可能なすべてのメールオプションを使用できます。そのオプションは次のとおりです：

• 自動メール送信
  
• 個別のメール送信
  
• 一括メール送信
  

ワークフロールールを使用した自動メール送信

該当するタブのワークフロールールを作成して、メールアンケートを自動送信できます。たとえば、商談の獲得時に、組織での購入体験に関する一般的なメールアンケートを、関連付けられた連絡先に送信するとします。その場合、ワークフロールールを設定して送信できます。 ［ステージ］ 項目が ［受注］ に更新されるたびに、その商談に関連付けられた連絡先にメールアンケートが送信されます（  関連項目： ワークフロールールの作成 ）。

個別のメール送信

メールアンケートを手動で連絡先に送信することもできます。これらのアンケートは、 ［データの詳細］ ページまたは ［リストビュー］ の ［メール送信］ オプションから、見込み客と連絡先に送信できます。

メールの作成ページで、 ［メールのテンプレート］ のドロップダウンリストから、アンケートテンプレートを選択して挿入し、メールを送信します。

［アンケート］アイコン（ ）をクリックし、特定のアンケートを参照して送信することもできます。この操作にメールテンプレートは必要ありません。

一括メール送信

Zoho CRMの連絡先に一括でアンケートメールを送信するには、2種類の方法があります。

• 一括メール送信 機能を使用して、Zoho CRMからメールを送信する
  
• Zoho Campaignsからメールを送信する（Zoho CRMとZoho Campaignsを連携させる）
  

一括メール送信 機能を使用して、Zoho CRMからCRMの連絡先に一括でメールを送信できます。ただし、Zoho CRMから一括でメールを送信する場合には制限があります。一度に数千件の連絡先にメールを送信する必要がある場合は、Zoho CRMとZoho Campaignsを連携させて実行します。Zoho Campaignsを使用してメールを送信することで、開封数、クリック数、不達数などの有用なメールマーケティング統計データも取得できるようになります。

Zoho CRMから一括メール送信するには

1. 目的のタブ（［見込み客］/［連絡先］/［取引先］/［カスタム］タブ）をクリックします。
   
2. ［タブのツール］から一括メール送信オプションを選択します。
   
3. メールアンケートテンプレートを選択し、 ［送信］ をクリックします（  関連項目： 一括メール送信 ）。
   
   
   
   
   
   
   

Zoho Campaignsから、一括でアンケートメールを送信するには

1. Zoho CRMとZoho Campaignsが連携していない場合は、連携の設定をします（  関連項目 ： Zoho Campaigns連携の設定 ）。
   
2. Zoho Campaignsのアカウントで、Zoho CRMの連絡先と、適切なZoho Campaignsのメーリングリストの同期を設定します。
   
   
   
   
   
   
   
3. アンケートキャンペーンを作成するには、 ［メールキャンペーン］ タブで ［詳細なキャンペーン］ > ［アンケートのキャンペーン］ > ［Zoho Surveyのキャンペーン］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. ［基本情報］ タブでキャンペーンの 名前 を入力し、 ［アンケート］ ドロップダウンリストから連絡先に送信するアンケートを選択して、その他の必要な詳細情報をすべて入力します。
   
   
   
   
   
   
   
5. ［内容の作成>>］ をクリックします。
   
6. 目的のメールテンプレートを選択します。
   
7. 必要に応じてメールの内容を編集し、 ［保存して次へ］ をクリックします。
   
   受信者が、［CTA（行動喚起）］ボタンをクリックすると、選択したアンケートに移動します。このCTAボタンは編集できます。
   
8. 内容を確認したら、 ［受信者>>］ をクリックします。
   
9. アンケートの送信先となるメーリングリストを選択します。 ［次へ］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
10. すべての処理を確認し、必要に応じてキャンペーンを「 すぐに送信 」するか「 予約 」します。
    
    キャンペーンを送信すると、Zoho CRMの［Zoho Survey］セクションで、該当する見込み客/連絡先の詳細ページに、アンケートへの回答が表示されます。
    
    
    

    
    
    アンケートの回答を使用した、CRM項目の自動更新を有効にすることもできます。有効にするには、キャンペーンを送信する前に、CRMアンケートを関連付けする必要があります（  関連項目： アンケートの回答を使用したCRMデータの自動更新 ）。 

アンケートの回答の表示

Zoho Survey連携の主なメリットの1つは、顧客の関連情報として、アンケートの回答をZoho CRM内で確認できる点です。このため、アンケート結果から、連絡先の回答を手動で検索する手間が省けます。連絡先に商談を売り込む場合には、その連絡先の電話番号とアンケートの回答を同じページに表示できます。

アンケートの回答を表示するには

1. タブをクリックします。
   
   Zoho Survey関連リストは、カスタムタブを含め、メール項目をサポートするすべてのタブで使用できます。
   
2. データを選択して、 ［データの詳細］ ページに移動します。
   
   ［Zoho Survey］ セクションには、該当するデータに送信されたメールアンケートの詳細が表示されます。 ［送信者］ と ［データ元］ の列では、そのキャンペーンが個別メール/一括メール/ワークフローのメール通知経由でZoho CRMから送信されたのか、Zoho Campaignsから送信されたのかを確認できます。
   

   
   

   
   

   
   
3. 該当するアンケートの ［回答の表示］ リンクをクリックします。
   
   受信者がアンケートに回答していない場合、 ［回答の表示］ リンクは表示されません。代わりに、［未回答］というエントリーが表示されます。
   
4. ［アンケートの結果］ のポップアップで次のように選択して、回答の詳細を表示します。
   
   • 個別レポート - ［個別の回答］ をクリックすると、見込み客/連絡先の正確な回答の詳細が表示されます。
     
     詳細には、見込み客/連絡先による実際の回答、回答時間、IPアドレスが含まれます。
     

     
     

     
     

     
     
   • 概要レポート - ［概要レポート］ をクリックすると、アンケートの総合的な回答の詳細が表示されます。
     
     詳細には、アンケートへのアクセス数の合計、回答数の合計、最大投票数を得た回答などが含まれます。
     

     
     

     
     

      

メモ 

• 一括メール送信に、Zoho CRM以外のメールサービスを使用した場合、回答者がアンケートに回答していても、 ［回答の表示］ リンクが表示されないことがあります。
  

顧客の代理でアンケートに回答

顧客にアンケートを送信するのみでなく、顧客の代わりにアンケートに回答することもできます。たとえば、通話中に顧客がメールではなく、電話でアンケートに回答すると選択したとします。その場合、顧客の代わりに、メールアンケートに回答して送信できます。

アンケート回答を代行するには

1. 目的の見込み客/連絡先をクリックします。
   
2. 見込み客/連絡先の ［詳細］ ページで、 ［Zoho Surveyの関連リスト］ までスクロールダウンします。
   
3. ［アンケート回答を代行］ リンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. ［アンケートに参加］ ポップアップで、見込み客または連絡先の代理で回答する アンケートを選択 します。
   
   
   
   
   
   
   
5. ［アンケート］のポップアップで質問に回答し、アンケートを 送信 します。
   

見込み客/連絡先の代わりにCRMユーザーが回答したアンケートは、他の通常のアンケートと同じように処理されます。CRMユーザーが代理で回答したアンケートと、顧客が回答したアンケートを区別するには、［Zoho Surveyの関連リスト］の［送信者］列で、［回答者］エントリーを確認します。 

メモ 

• ［Zoho Surveyの関連リスト］では、アンケートに回答するのみでなく、 ［アンケートの作成］ をクリックしてアンケートを作成したり、 ［アンケートの送信］ リンクをクリックして顧客にアンケートを送信したりできます。
  

アンケートの回答を使用したCRMデータの自動更新

Zoho SurveyとCRMの連携により、アンケートの回答を使用して、CRMデータを自動更新できます。CRMとアンケートデータを連携させることで、組み合わせたデータから洞察を得て、より多くの情報に基づく、より適切なビジネス上の意思決定を下すことができます。これは、アンケート実施後のアクションプランを手作業で行う手間を省き、効率的に自動化できる強力な機能です。CRM項目を適切なアンケートの質問に関連付けすると、顧客の回答に応じて、すべてのワークフローを 「メール通知の送信、項目の更新、担当者の割り当て、カスタム関数」 などの処理に基づいて実行できます。

たとえば、営業担当者のパフォーマンスに関するアンケートを顧客に送信したとします。このアンケートには、営業担当者のコミュニケーションスキルを評価するよう、受信者に求める質問が含まれています。このスキルを「優れている」と評価した、すべてのユーザーを表示したい場合、カスタム項目である ［担当者の対応］ の値が ［素晴らしい］ のデータをすべて検索するだけです。これで、条件を満たすデータをすべて表示できます。

このためには、アンケートを送信する前に、CRM項目とアンケートの各質問を関連付けします。特定の質問に対する回答は、関連付けされた項目の値として更新されます。CRM項目とアンケートの質問を関連付けするには、次の手順を実行します。

1. https://survey.zoho.com に移動して、 アンケートを作成 します。
   
2. ［連携のタブ］ で、［Zoho CRM］をクリックします。
   
3. ［CRM連携］ セクションで、 ［今すぐ連携］ をクリックします。
   
4. タブを選択します。
   
   
   
   
   
   
   
5. すべての項目を、アンケートの各質問に関連付けします。
   
   たとえば、［担当者の対応］項目を［担当者の対応はいかがでしたか？］の質問に関連付けします。
   
   
   
   

   
   
   適切な項目がない場合は、Zoho CRMにカスタム項目を作成し、項目を質問に関連付けします。
   
6. ［処理の種類］ で ［データの更新］ を選択します。この場合、Zoho CRMでは既存データの項目が更新されます。
   
   重複していてもデータを作成するようにZoho CRMを設定する場合は、 ［データの追加］ を選択します。
   
   重複を確認するようにZoho CRMを設定するには、 ［データの追加/更新］ を選択します。この場合、重複があれば既存データのみ更新されます。重複するデータがなければ、新しいデータを作成して回答を追加します。
   
7. すでにZoho CRMで使用できる項目の既存値をZoho Surveyに表示する場合、 ［CRMで関連付けられている項目の値を自動表示］ を選択します。
   
   たとえば、見込み客/連絡先の 名前 がすでにCRMで使用できる場合、受信者はアンケート回答時に自分の名前を入力する必要はありません。名前はあらかじめ入力され、表示されます。
   
8. ［保存］ をクリックします。
   
   これでZoho Surveyの質問が、CRM項目に関連付けされました。
   

見込み客/連絡先にアンケートを送信するには

1. 新しい メールテンプレート を作成します。
   
2. テンプレートに アンケートのリンクを挿入 します。
   
   
   

   
   
   アンケートのURLに、見込み客IDが自動的に追加されます。これは、特定のデータのアンケート回答を取得するのに役立ちます。
   
   
   
   
   

   このIDを使用しない場合は、手動で削除できます。このIDを削除または改ざんした場合、アンケート回答はCRMに自動送信されませんのでご注意ください。
   

   
   

   
   

   
   
3. テンプレートを 保存 します。
   
4. 見込み客/連絡先にアンケートメールを送信するときに、このテンプレートを選択します。
   

アンケート回答を使用して更新されたデータを表示するには

1. 見込み客/連絡先をクリックします。
   
2. ［データの詳細］ ページで、アンケート回答が該当する項目を自動更新したことが確認できます。
   
   
   
   
   
   
   

条件に一致するデータが表示されます。

メモ

• Zoho Campaignsを介して送信した一括メールでこの機能を使用する場合、必ずZoho CRMとZoho Survey間の関連付けを設定してからキャンペーンを送信してください。アンケートのURLに、見込み客/連絡先のIDが自動で追加されます。関連付けを一度設定すると、追加の操作は不要です。