Zoho CRMからメールアンケートを送信するには、まずZoho Surveyを使用してアンケートを作成する必要があります。アンケートを作成するには、
https://survey.zoho.com
にアクセスして3種類のオプション(
空白のアンケート、テンプレート
、
既存アンケート
)から選択します。
関連項目:
Zoho Surveyを使用してアンケートを作成する方法
Zoho Surveyでアンケートを作成したら、Zoho CRMからメールですべての連絡先に送信できます。その場合、該当するアンケートへのリンクを含むメールテンプレートを作成する必要があります。このテンプレートは、連絡先に対するメールに挿入できます。
アンケート用メールテンプレートを作成するには
アンケートリンクを含むメールテンプレートを作成すると、メールでアンケートを連絡先に送信できます。メールアンケートの送信時には、Zoho CRMで使用可能なすべてのメールオプションを使用できます。そのオプションは次のとおりです:
該当するタブのワークフロールールを作成して、メールアンケートを自動送信できます。たとえば、商談の獲得時に、組織での購入体験に関する一般的なメールアンケートを、関連付けられた連絡先に送信するとします。その場合、ワークフロールールを設定して送信できます。
[ステージ]
項目が
[受注]
に更新されるたびに、その商談に関連付けられた連絡先にメールアンケートが送信されます(
関連項目:
ワークフロールールの作成
)。
メールアンケートを手動で連絡先に送信することもできます。これらのアンケートは、
[データの詳細]
ページまたは
[リストビュー]
の
[メール送信]
オプションから、見込み客と連絡先に送信できます。
メールの作成ページで、
[メールのテンプレート]
のドロップダウンリストから、アンケートテンプレートを選択して挿入し、メールを送信します。
[アンケート]アイコン(
)をクリックし、特定のアンケートを参照して送信することもできます。この操作にメールテンプレートは必要ありません。
Zoho CRMの連絡先に一括でアンケートメールを送信するには、2種類の方法があります。
一括メール送信
機能を使用して、Zoho CRMからCRMの連絡先に一括でメールを送信できます。ただし、Zoho CRMから一括でメールを送信する場合には制限があります。一度に数千件の連絡先にメールを送信する必要がある場合は、Zoho CRMとZoho Campaignsを連携させて実行します。Zoho Campaignsを使用してメールを送信することで、開封数、クリック数、不達数などの有用なメールマーケティング統計データも取得できるようになります。
Zoho CRMから一括メール送信するには
Zoho Campaignsから、一括でアンケートメールを送信するには
Zoho Survey連携の主なメリットの1つは、顧客の関連情報として、アンケートの回答をZoho CRM内で確認できる点です。このため、アンケート結果から、連絡先の回答を手動で検索する手間が省けます。連絡先に商談を売り込む場合には、その連絡先の電話番号とアンケートの回答を同じページに表示できます。
アンケートの回答を表示するには
顧客にアンケートを送信するのみでなく、顧客の代わりにアンケートに回答することもできます。たとえば、通話中に顧客がメールではなく、電話でアンケートに回答すると選択したとします。その場合、顧客の代わりに、メールアンケートに回答して送信できます。
アンケート回答を代行するには
見込み客/連絡先の代わりにCRMユーザーが回答したアンケートは、他の通常のアンケートと同じように処理されます。CRMユーザーが代理で回答したアンケートと、顧客が回答したアンケートを区別するには、[Zoho Surveyの関連リスト]の[送信者]列で、[回答者]エントリーを確認します。
Zoho SurveyとCRMの連携により、アンケートの回答を使用して、CRMデータを自動更新できます。CRMとアンケートデータを連携させることで、組み合わせたデータから洞察を得て、より多くの情報に基づく、より適切なビジネス上の意思決定を下すことができます。これは、アンケート実施後のアクションプランを手作業で行う手間を省き、効率的に自動化できる強力な機能です。CRM項目を適切なアンケートの質問に関連付けすると、顧客の回答に応じて、すべてのワークフローを
「メール通知の送信、項目の更新、担当者の割り当て、カスタム関数」
などの処理に基づいて実行できます。
たとえば、営業担当者のパフォーマンスに関するアンケートを顧客に送信したとします。このアンケートには、営業担当者のコミュニケーションスキルを評価するよう、受信者に求める質問が含まれています。このスキルを「優れている」と評価した、すべてのユーザーを表示したい場合、カスタム項目である
[担当者の対応]
の値が
[素晴らしい]
のデータをすべて検索するだけです。これで、条件を満たすデータをすべて表示できます。
このためには、アンケートを送信する前に、CRM項目とアンケートの各質問を関連付けします。特定の質問に対する回答は、関連付けされた項目の値として更新されます。CRM項目とアンケートの質問を関連付けするには、次の手順を実行します。
見込み客/連絡先にアンケートを送信するには
アンケート回答を使用して更新されたデータを表示するには
条件に一致するデータが表示されます。
メモ
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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