Zoho SurveyをZoho CRMと連携するメリット

アンケートの回答を収集したら、次のステップは通常、回答者をフォローアップすることです。たとえば、Zoho CRMの見込み客に多数のアンケートの質問を送信したとします。回答を受け取った後で、電話をかけて回答に基づいて取引を提案したいと考えます。見込み客の詳細を確認するには、顧客管理（CRM）データベースを参照する必要があります。メールの返信を確認するために、受信トレイを切り替える必要もあります。多数の見込み客のためにこのように画面を切り替えることは、実際ストレスの多い作業です。

Zoho CRMとのZoho Survey連携により、このプロセスが容易になります。 Zoho CRMとアンケートデータを手動で連携させる必要がなくなり、すべて自動で実行されます。アンケートはZoho CRM内に追加されます。CRM内から、見込み客と連絡先にアンケートを送信できます。アンケートの回答は、各タブの［データ詳細］ページに記録されます。これによって、アンケートの回答を関連情報に応じて表示できます。 

この連携によって、回答を関連情報に応じて表示できるだけでなく、アンケートの回答によりCRMデータを自動で更新できます。CRM項目がそれぞれのアンケートの質問に関連付けされると、ユーザーが入力した回答は各CRM項目のデータとして登録されます。これにより、データから手動で抽出する手間を省くことができ、重要なビジネス上の意思決定を行うための十分な参考情報が得られます。

要点

• Zoho SurveyアカウントをZoho CRMと連携できます。
  
• アンケートがCRMに追加されます。
  
• アンケートのリンクをメールのテンプレートに挿入できます。
  
• Zoho CRMから見込み客/連絡先にメールでアンケートを送信できます。
  
• ［見込み客/連絡先の詳細］ページで、連絡先のアンケートの回答を表示できます。
  
• アンケートの回答をもとに、CRMデータを自動的に更新します。
  
• CRMデータとアンケートの回答を組み合わせて、分析できます。
  
• アンケートの回答と洞察に基づいて、お客さまにより良い提案を提示できます。
  

利用条件 

メモ 

• 管理者がこの機能を設定できます。アンケートのリンクを挿入するには、メールテンプレートの管理権限が必要です。
  
• Zoho Surveyのアカウントがない場合は、この連携中にアカウントを作成できます。
  
• 無料のZoho Surveyアカウント連携には制限事項があります。制限には、アンケートの回答を表示する際、［概要レポート］の一部にアクセスできないことが含まれます。
  
• 有料のZoho Surveyアカウント連携には、この制限はありません。送信できるアンケートの数は、ユーザーのZoho Surveyのプランによって異なります。