アンケートは、顧客やそのニーズの理解、商品やサービスの改善や販促に役立つ情報を集めるのに有効な手段です。「Zoho Survey」（ゾーホー・サーベイ）は、アンケートを簡単に作成して回答を分析できるサービスです。Zoho CRMと連携することで、Zoho CRMに登録されている見込み客／連絡先に対してアンケートを送信し、回答を管理できます。

Zoho Survey連携のメリット

アンケート回答の収集後に、回答者をスムーズにフォローアップできます。たとえば、Zoho CRMに登録されている見込み客にアンケートを送信し、回答内容に応じて商品の案内をするとします。Zoho CRMの画面で見込み客の詳細を確認しながら、別の画面でアンケート回答を確認するのは、手間がかかってしまいます。

そこで、Zoho Survey連携により、画面切り替えの手間をなくして顧客対応を効率的に進めることができます。

連携により、Zoho CRMの画面上でZoho Surveyのアンケートの作成や利用が可能になります。Zoho CRMの画面から、新しいアンケートを作成したり、Zoho Surveyで作成した既存のアンケートを見込み客や連絡先に対してメールで送信したりできます。アンケートの回答や送信履歴は、［Zoho Survey］の関連リストに表示されます。見込み客／連絡の詳細とあわせてアンケート回答を確認することで、スムーズなフォローアップが可能です。

さらに、連携によって、アンケートの回答をZoho CRMのデータに自動で反映することもできます。アンケートの質問にZoho CRMの見込み客／連絡先の項目を関連付けることで、入力された回答が該当のZoho CRM項目の値として自動で登録されます。これにより、アンケート回答をZoho CRMに手動で登録する手間を省けます。なお、アンケート回答は個別に（代理で）登録することも可能です。

• 新しいアンケートの作成（Zoho Surveyでの作成）
  
• 作成したアンケートの同期（Zoho CRMの［キャンペーン］タブへのアンケート情報の登録）
  
• メールテンプレートへのアンケート用リンクの挿入
  
• 見込み客／連絡先に対するアンケートの送信
  
• 見込み客／連絡先の詳細ページでのアンケート回答の表示
  
• アンケート回答のZoho CRMデータへの自動登録
  
• アンケート回答のZoho CRMデータへの手動（代理）登録
  
• アンケート回答に基づく見込み客／連絡先のフォローアップ
  
  

メモ：

• Zoho Survey連携を設定できるのは、管理者のみです。アンケート用リンクの挿入には、メールテンプレートの管理権限が必要です。
  
• Zoho Surveyサービスを初めて利用する場合、連携の設定時にZoho Surveyのアカウント登録ができます。
  
• Zoho Survey連携用のレイアウトは、Zoho CRMのスタンダードプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプランで利用できます。Zoho Survey用のレイアウトは、Zoho CRMで利用中のプランにおけるレイアウト数の上限にカウントされます。
• Zoho Surveyの無料プランを利用している場合、連携で利用できる機能には制限があります（例：概要レポートでアンケート回答を表示する際に、一部のレポートが表示されません）。
  
• Zoho Surveyの有料プランを利用している場合、すべての連携機能を利用できます。ただし、利用しているZoho Surveyのプランに応じて、送信可能なアンケート数の上限が異なります。

Zoho Survey連携を利用する場合、本番環境での利用を開始する前に、Zoho CRMのサンドボックス（テスト環境）で設定に問題がないかどうかをテストすることができます。テスト環境（サンドボックス）におけるZoho Survey連携の利用についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。