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添付ファイルとメモ
クラウドストレージサービスからのファイルの添付
Zoho CRMでは、Google ドライブなどの外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付することができます。添付したファイルは、関連リストの［添付］の項目に保存されます。対応しているクラウドストレージサービスは、Google ドライブ、Box、OneDriveです。メモファイルのサイズは10MB以下にする必要があります。一度に添付できるファイルは5件までです。外部のクラウドストレージサービスからファイルを添付するには：対象のタブに移動し、データを選択します。 ...
Zoho WorkDriveからのファイル添付
Zoho WorkDriveは、クラウド上で利用できるファイル管理ソフトウェアです。ユーザーは組織内でファイルを作成、保存、共有することができます。Zoho WorkDriveでは、表計算シート、プレゼンテーション、PDF、文書など、さまざまなドキュメントを作成することができます。作成したドキュメントは、自分のチームのメンバー、他のチームのメンバー、外部ユーザーに共有することが可能です。共同作業を円滑に行うのに役立ちます。Zoho ...
Zoho CRMの付箋
Zoho CRMの付箋は、通話やタスク、簡単にアクセスしたいその他の情報に関する詳細を、すばやく書き留めるための優れた機能です。これらは個人のメモであり、CRMアカウントの他のユーザーには表示されません。付箋は、Zoho CRMのすべてのプランで使用できます。付箋の作成付箋を作成するには Zoho CRM画面のフッターにある［付箋］アイコンをクリックします。［新しい付箋の作成］ボタンをクリックします。付箋の内容を入力します。メモが自動で保存されます。付箋の書式設定 ...
データへのURL（リンク）の添付
組織内で営業活動を管理する場合、顧客との間でいくつものドキュメントを送受信する必要があります。その中には、契約や営業用のドキュメントなども含まれる可能性があります。Zoho CRMのドキュメント管理機能を使用すると、各データの添付ファイルの関連リストにドキュメントをアップロードして、すべてのドキュメントを1か所から操作できます。さらに、Zoho Docs、Google ...
Zoho Docsからのドキュメントの添付
Zoho CRMでは、Zoho Docsからファイルを添付できるようになりました。この機能を使用することで、ファイルをダウンロードする手間を省けます。表計算シート、プレゼンテーション、ドキュメントを共有して、リアルタイムで共同作業できます。ファイルにすばやくアクセスして、ビジネスに関する情報を簡単に共有できます。メリットドキュメントを簡単に共有できるため、時間を節約できます。マーケティング、営業、サポートチーム内のドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションをすべて共有、管理できます。 ...
ローカルドライブまたはデスクトップからの添付
この機能を使用すると、ローカルドライブからデータに、ドキュメント、表計算シート、プレゼンテーションを添付できます。ローカルドライブからファイルを添付するには［タブ］タブをクリックします。ここでのタブは、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］などを指します。［タブ］のホームページで、添付ファイルを追加するデータを選択します。［タブ］の詳細ページの［添付ファイル］の関連リストで、［デスクトップ］リンクをクリックします。［ファイルを添付］ ...
メモの整理
データへのメモの関連付け Zoho CRMでは、必要な詳細を入力することで、データにメモを関連付けることができます。メモの作成権限がある場合に限り、メモを作成できます。メモを作成するには［タブ］タブをクリックします。［タブ］ホームページで、データを選択します。既存のメモがある場合、［タブ］の詳細ページに既存のメモの詳細が表示されます。テキストボックスにメモの内容を入力します。メモにファイルをアップロードする場合、［ファイルを添付］リンクをクリックします。 ...
メモと添付ファイルの管理
添付ファイルとは、CRMタブに関連付けることができる販促資料、見積書/受注書/請求書、SLA などの文書です。メモは、紙の付箋と同じように使える電子付箋です。質問やリマインダーなど、ノートに記録するような内容を書くために使用できます。メモは、後で必要になるかもしれない、細かな顧客関連情報を保存するために役立ちます。ファイルストレージ利用中のZoho ...
メールへのドキュメントの添付
Zoho CRMでは、さまざまな場所に添付ファイルをアップロードできます。添付ファイルをアップロードできる場所は次のとおりです： CRM内の個別のデータ個別のメールメールテンプレート添付ファイルをアップロードする場所に応じて、ファイルサイズに上限があります。また、添付ファイルが使用する容量は、 Zoho CRMで提供されるストレージ容量の合計に含まれます（関連項目：ストレージ容量）。個別データの添付ファイルの上限 ...