データ管理
タグの管理
Zoho CRM内のデータには、「タグ」と呼ばれる短いテキストを用いて、データを分類したり、概要や特徴を見やすく表示したりできます。タグによって、データをさまざまな観点で整理できます。各タブでタグを作成すると、以下の処理を実行できるようになります。タグに基づくデータの抽出データ変換時のタグの引き継ぎタグに基づくレポートの作成タグの管理タグに基づくデータの抽出 ...
タグの追加方法の種類
タグは、データに簡単に追加できます。また、複数のタグを追加することも可能なため、データを多角的に分類できます。データの追加にはさまざまな方法があります。タグの追加方法の種類は、次のとおりです。データの詳細ページからのタグの追加データの一覧ページからのタグの追加インポート時のタグの追加 Webフォームを使用したタグの追加ワークフロールールを使用したタグの追加（タグの追加の自動化）ブループリントを使用したタグの追加（タグの追加の自動化）データの詳細ページからのタグの追加 ...
タグの概要
Zoho CRM内のデータには、「タグ」と呼ばれる短いテキストを関連付けることで、識別しやすくすることができます。タグによって、データの検索／分類／抽出／並べ替えが効率的に行えるようになります。タグには、キーワードや特記事項などの付加情報がよく使用されます。たとえば、優先的に対応すべき見込み客データがある場合、該当のデータに［優先対応］というタグを付けることで、すぐに抽出して対応しやすくなります。 ...
宛名ラベルの印刷
宛名ラベルは、封書やはがきなどの郵送物に貼り付けるための、送り先の名前や住所などの宛名を印刷したシールです。手書きによる書き損じを回避し、郵送作業を効率化するために使用されます。たとえば、顧客宛ての納品物の配送、請求書の郵送、ダイレクトメールの送付など、さまざまな用途で宛名ラベルが使用されます。宛名ラベルの印刷には、一般的には、顧客情報が保存されているデータベースから名前や住所の情報を取得し、文書作成ソフトに必要な情報を入力してから、プリンターでラベルを印刷するといった手順が必要です。 Zoho ...
データの関連付け
ファイルの関連付けファイルを関連付けるには Zoho CRMの各データには、ファイルを関連付けて管理できます。文書、表計算シート、プレゼンテーション、PDFなどのさまざまな種類のファイルを添付できます。なお、次の場所からファイルをアップロードして、添付することが可能です。利用中のコンピューター（ローカルドライブ） Zohoサービス（Zoho WorkDrive、Zoho Docs、Zoho CRM内の［ドキュメント］タブ）他のクラウドサービス（Microsoft ...
データの検索
データの検索機能を使用すると、データの一覧をすべて確認する手間をかけなくても、対象のデータをすばやく見つけられます。Zoho CRMでは、次の方法でデータを検索できます。検索語による検索（全体検索）条件による検索（詳細フィルター）検索語による検索（全体検索）画面上部の検索欄に情報を入力すると、すべてのタブから一致するデータを検索できます。この方法では、すべてのタブ内のデータを対象として一括で検索が行われます。検索結果はタブごとに分類されて、表示されます。 ...
データ間の移動
Zoho CRMでは、複数のデータ間をクリック1回で簡単に移動できます。1ページに表示するデータ数を変更することも可能で、必要に応じて表示件数を増やすことができます。これらの機能により、目的のデータに迅速に移動することが可能です。データ間の移動には、次の2種類の操作を利用できます。ページ間の移動データ間の移動ページ間の移動ページ間の移動の操作では、データの一覧において、表示中のページからその前後のページに移動できます。ページ間を移動するには対象のタブをクリックします。 ...
データの操作
データ間の移動 Zoho CRMでは、複数のデータ間をクリック1回で簡単に移動できます。1ページに表示するデータ数を変更することも可能で、必要に応じて表示件数を増やすことができます。これらの機能により、目的のデータに迅速に移動することが可能です（関連情報：データ間の移動）。データ間の移動には、次の2種類の操作を利用できます。ページ間の移動データ間の移動ページ間の移動 ...
データの承認
データのインポートとWebフォームの機能では、データ追加する前に承認を行う設定が可能です。手動承認を有効にすると、インポート操作またはWebフォーム経由でZoho CRMに送信されたデータは、該当のタブにそのまますぐには追加されなくなります。他のユーザーがデータを利用する前に、承認者がデータ登録を承認する必要があります。データの承認設定は、［見込み客］、［連絡先］、［問い合わせ］、その他のカスタムタブのデータが対象です。利用条件必要な権限 ...